Организаторы IPO "Детского мира" накануне дня закрытия книги заявок сократили ценовой диапазон размещения до 85-90 руб. за акцию. Изначально его верхняя граница была установлена на уровне 105 руб. Опустить ее попросили потенциальные инвесторы.
Ценовой коридор IPO "Детского мира" составит 85-90 руб. за акцию, сообщил вчера инвесторам Credit Suisse, один из организаторов размещения. В пределах такой ценовой границы книга подписана в полном объеме, включая опцион Greenshoe, сказано в сообщении, текст которого есть у "Ъ". Ранее было объявлено, что IPO пройдет в границах 85-105 руб. за акцию.
Тот факт, что ценовой ориентир был сужен ближе к нижней границе, говорит о невысоком спросе на бумаги, который сейчас сконцентрирован возле отметки 85 руб., отмечает управляющий активами одной из российских управляющих компаний. "О снижении ценового диапазона организаторов просили потенциальные покупатели акций",-- знает директор одного из инвестиционных фондов. При этом, по словам другого источника, участвующего в размещении, книга заявок на покупку акций "Детского мира" переподписана на 20-50%. Переподписку на 50% "Ъ" подтверждает также источник, знакомый с ходом размещения. Закрытие книги заявок ожидается сегодня в 19:00 по московскому времени.
Источник, близкий к организатором, объясняет, что изначально максимально широкий диапазон был задан, чтобы понять настроение инвесторов, поскольку IPO "Детского мира" -- первое размещение в России за долгое время.
Всего инвесторам в ходе IPO будет предложено 247,9 млн акций "Детского мира", что составляет 33,55% компании. Из обновленного ценового диапазона следует, что вся компания оценена в 62,78-66,5 млрд руб., что на 49-57,6% больше, чем год назад.
Опрошенные "Ъ" участники биржевого рынка считают, что основными покупателями бумаг "Детского мира" станут иностранные инвесторы, которые с начала года активно наращивают объем вложений в Россию.
Анастасия Дуленкова, Виталий Гайдаев, Павел Аксенов