Комментарии

Организаторы IPO "Детского мира" решили не разбрасываться ценами акций

Организаторы IPO "Детского мира" накануне дня закрытия книги заявок сократили ценовой диапазон размещения до 85-90 руб. за акцию. Изначально его верхняя граница была установлена на уровне 105 руб. Опустить ее попросили потенциальные инвесторы.

Ценовой коридор IPO "Детского мира" составит 85-90 руб. за акцию, сообщил вчера инвесторам Credit Suisse, один из организаторов размещения. В пределах такой ценовой границы книга подписана в полном объеме, включая опцион Greenshoe, сказано в сообщении, текст которого есть у "Ъ". Ранее было объявлено, что IPO пройдет в границах 85-105 руб. за акцию.

Тот факт, что ценовой ориентир был сужен ближе к нижней границе, говорит о невысоком спросе на бумаги, который сейчас сконцентрирован возле отметки 85 руб., отмечает управляющий активами одной из российских управляющих компаний. "О снижении ценового диапазона организаторов просили потенциальные покупатели акций",-- знает директор одного из инвестиционных фондов. При этом, по словам другого источника, участвующего в размещении, книга заявок на покупку акций "Детского мира" переподписана на 20-50%. Переподписку на 50% "Ъ" подтверждает также источник, знакомый с ходом размещения. Закрытие книги заявок ожидается сегодня в 19:00 по московскому времени.

Источник, близкий к организатором, объясняет, что изначально максимально широкий диапазон был задан, чтобы понять настроение инвесторов, поскольку IPO "Детского мира" -- первое размещение в России за долгое время.

Всего инвесторам в ходе IPO будет предложено 247,9 млн акций "Детского мира", что составляет 33,55% компании. Из обновленного ценового диапазона следует, что вся компания оценена в 62,78-66,5 млрд руб., что на 49-57,6% больше, чем год назад.

Опрошенные "Ъ" участники биржевого рынка считают, что основными покупателями бумаг "Детского мира" станут иностранные инвесторы, которые с начала года активно наращивают объем вложений в Россию.

Анастасия Дуленкова, Виталий Гайдаев, Павел Аксенов


Полный текст материала на http://www.kommersant.ru/

Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.