Комментарии

Альфа-Банк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 ПАО «Нижнекамскнефтехим» — крупнейшего нефтехимического комплекса в России. Объем выпуска составил 15 млрд рублей.

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,60-9,80% годовых. Книга заявок закрыта с переподпиской на уровне 9,75% годовых.

«Столь успешное возвращение ПАО „Нижнекамскнефтехим“ на публичный долговой рынок с облигационным выпуском говорит о высоком кредитном качестве эмитента и доверии к нему со стороны инвесторов. Интерес инвесторов к сегодняшнему размещению ПАО „Нижнекамскнефтехим“ позволяет надеяться, что окно возможностей на облигационном рынке открыто и для других корпоративных заемщиков», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет полгода. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет с даты начала его размещения, предусмотрена оферта через 7 лет.

Выпуск организован в рамках бессрочной Программы биржевых облигаций ПАО «Нижнекамскнефтехим», зарегистрированной Московской Биржей 20 ноября 2018 года под идентификационным номером 4-00096-A-001P-02E. Номинальная стоимость Программы — до 40 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.