Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за три и девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2018 года, с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности.
Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ, отметил: «За девять месяцев 2018 года группа ВТБ продемонстрировала сильные результаты, увеличив чистую прибыль на 86% до 139,7 млрд рублей. Приближаясь к концу года, мы имеем достаточно оснований, чтобы с уверенностью подтвердить свои прогнозы годовых финансовых результатов и существенный прогресс в достижении целей нашей трехлетней стратегии. ВТБ демонстрирует рост эффективности, сохраняя темпы роста расходов значительно ниже темпов роста доходов от основной деятельности, продолжая при этом проводить глубокую технологическую трансформацию бизнес-процессов. Уверенный рост бизнеса и улучшение результатов деятельности за 9 месяцев 2018 года дополнительно укрепили положение группы ВТБ как ведущего универсального банка в России, предлагающего всем категориям клиентов полный спектр высококачественных и высокотехнологичных услуг».
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Отчет о прибылях и убытках
млрд рублей |
9 мес. 2018 г. |
9 мес. 2017 г. |
Изм., % |
3КВ 2018 г. |
3КВ 2017 г. |
Изм., % |
Чистые процентные доходы |
358,6 |
343,7 |
4,3% |
120,5 |
116,6 |
3,3% |
Чистые комиссионные доходы |
69,4 |
67,0 |
3,6% |
23,3 |
23,9 |
(2,5%) |
Чистые операционные доходы до создания резервов |
478,9 |
404,2 |
18,5% |
162,6 |
127,8 |
27,2% |
Создание резервов* |
(111,4) |
(118,2) |
(5,8%) |
(42,4) |
(42,2) |
0,5% |
Расходы на содержание персонала и административные расходы |
(187,3) |
(185,0) |
1,2% |
(62,6) |
(62,4) |
0,3% |
Чистая прибыль |
139,7 |
75,3 |
85,5% |
41,2 |
17,4 |
136,8% |
*Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски.
- Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 85,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 139,7 млрд рублей благодаря росту доходов от основной деятельности, снижению расходов на создание резервов с начала года и повышению эффективности затрат.
- Чистые процентные доходы за 9 месяцев 2018 года выросли на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 358,6 млрд рублей на фоне ускорения роста корпоративного и розничного кредитования в третьем квартале. Чистая процентная маржа по итогам 9 месяцев 2018 года снизилась на 10 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,0%, по сравнению с 4,2% во 2 квартале 2018 года и 4,1% за полный 2017 год.
- Чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2018 года выросли на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 69,4 млрд рублей на фоне продолжающегося роста Розничного и Транзакционного бизнесов Группы.
- Стоимость риска за 9 месяцев 2018 года составила 1,5%, незначительно снизившись по сравнению с 1,6% за 9 месяцев 2017 года. Расходы на создание резервов составили 111,4 млрд рублей за 9 месяцев 2018 года, снизившись на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
- Группа продемонстрировала положительную динамику эффективности затрат за 9 месяцев 2018 года, сократив отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов до 39,1% по сравнению с 45,8% за аналогичный период прошлого года. Расходы на персонал и административные расходы увеличились лишь на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 187,3 млрд рублей.
Отчет о финансовом положении
В сентябре 2018 года группа ВТБ и Почта России подписали дополнения к акционерному соглашению в отношении ПАО «Почта Банк», который в результате получил для Группы статус совместного предприятия. По состоянию на 30 сентября 2018 года, группа ВТБ отражает инвестицию в ПАО «Почта Банк» в качестве инвестиции в совместное предприятие, учитываемой по методу долевого участия.
млрд рублей |
30 сентября |
30 июня |
1 января |
Изменение за 9M 2018, % или б.п. |
Изменение за 3КВ 2018, % или б.п. |
Активы |
14 068,0 |
13 683,3 |
12 947,4 |
8,7% |
2,8% |
Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам «репо», до вычета резерва (как представлено в отчетности) |
10 968,8 |
10 206,2 |
9 841,1 |
11,5% |
7,5% |
Кредиты и авансы клиентам, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка |
10 968,8 |
9 950,4 |
9 629.8 |
13,9% |
10,2% |
Кредиты юридическим лицам |
8 305,7 |
7 457,6 |
7 307,4 |
13,7% |
11,4% |
Кредиты физическим лицам |
2 663,1 |
2 748,6 |
2 533,7 |
5,1% |
(3,1%) |
Кредиты физическим лицам, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка |
2 663,1 |
2 492,8 |
2 322,4 |
14,7% |
6,8% |
Средства клиентов |
9 740,1 |
9 839,2 |
9 144,7 |
6,5% |
(1,0%) |
Средства клиентов, на изменения в учетной политике относительно Почта Банка |
9 740,1 |
9 609,8 |
8 974,5 |
8,5% |
1,4% |
Средства юридических лиц |
5 819,8 |
5 775,3 |
5 523,1 |
5,4% |
0,8% |
Средства физических лиц |
3 920,3 |
4 063,9 |
3 621,6 |
8,2% |
(3,5%) |
Средства физических лиц, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка |
3 920,3 |
3 834,5 |
3 451,4 |
13,6% |
2,2% |
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле |
6,9% |
7,6% |
6,9% |
0 б.п. |
(70 б.п.) |
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле, скорректированная на изменения в учетной политике относительно Почта Банка |
6,9% |
7,5% |
6,8% |
10 б.п. |
(60 б.п.) |
Кредиты / Средства клиентов |
104,7% |
95,7% |
99,6% |
510 б.п. |
900 б.п. |
Кредиты / Средства клиентов, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка |
104,7% |
95,7% |
99,6% |
510 б.п. |
900 б.п. |
Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня |
12,0% |
12,2% |
12,6% |
(60 б.п.) |
(20 б.п.) |
Коэффициент общей достаточности капитала |
13,4% |
13,9% |
14,4% |
(100 б.п.) |
(50 б.п.) |
- За 9 месяцев кредитный портфель Группы, скорректированный на изменения в учетной политике относительно Почта Банка, вырос на 13,9% до 10 968,8 млрд рублей в связи с увеличением объема кредитования физических и юридических лиц на 14,7% и 13,7% соответственно по итогам отчетного периода.
- Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 30 сентября 2018 года составила 6,9%, что соответствует уровню по состоянию на 1 января 2018 года и ниже аналогичного показателя на 30 июня 2018 года – 7,6%. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю сократилось до 7,0% на 30 сентября 2018 года, по сравнению с 7,5% на 1 января 2018 года и 7,7% на 30 июня 2018 года. Покрытие неработающих кредитов резервами на 30 сентября 2018 года составило 102,5% по сравнению с 107,9% на 1 января 2018 года и 102,3% на 30 июня 2018 года.
- Средства клиентов, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка, с начала года увеличились на 8,5%, что способствовало достижению отношения депозитного финансирования к обязательствам Группы до 77% на 30 сентября 2018 года, в то время как соотношение кредитов и депозитов составило 104,7% на конец 9 месяцев 2018 года, по сравнению с 99,6% на 1 января 2018 года и 95,7% на 30 июня 2018 года.
- Рыночная доля Группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования (без учета Почта Банка) на 30 сентября 2018 года составляла 21,5% и 13,2% соответственно. По состоянию на 30 сентября 2018 года средства клиентов составили 9 740,1 млрд рублей.
- Группа сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах снизилась до 2,1% на 30 сентября 2018 года по сравнению с 2,8% на 1 января 2018 года.
- ВТБ Капитал сохраняет лидирующие позиции по сделкам на рынке долгового капитала, рынке акционерного капитала и рынке сделок M&A за 9 месяцев 2018 года.
- Высокая прибыльность позволяет группе ВТБ поддерживать высокие показатели достаточности капитала, несмотря на ускорение роста корпоративного кредитования: на 30 сентября 2018 года коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 13,4% и 12,0% соответственно, по сравнению с 14,4% и 12,6% на 1 января 2018 года.