Банки нашли точку роста

Кредиторы снова интересуются малым бизнесом -- поворот случился в конце 2010 года, отмечают эксперты. В банках же говорят, что уже больше года наращивают кредитный портфель за счет индивидуальных предпринимателей (ИП) и малых предприятий. Однако сами заемщики из сектора малого и среднего бизнеса (МСБ) уверяют, что получить кредит так же сложно, как и год назад.

Займы малому бизнесу оказались единственным сегментом банковского кредитования, показавшим в кризис положительную динамику, сообщает рейтинговое агентство Euroresearch&Consulting. Прирост портфеля ссуд в 2009 году, разумеется, не так значителен, как в предшествующие годы -- всего 3,7% до уровня 2,6 трлн руб, но на фоне корпоративного (-0,6%) и розничного (-11%) кредитования это выглядит достижением.

Банкиры добавляют, что в 2010 году темпы прироста кредитных портфелей за счет этого сегмента серьезно увеличились. Так, в региональном портфеле ВТБ24 кредитование МСБ занимает третье место в кредитном портфеле банка по объемам выдачи, его доля достигает 11% (более 1 млрд руб). Размер средних займов малым предпринимателям также сильно вырос, говорит управляющий региональным операционным офисом "Иркутский" Виктор Чернышев. По его словам, в 2009 году заемщикам из числа малого бизнеса банк в регионе выдавал в среднем 4,5 млн руб, в 2010 году сумма среднего займа выросла до 5,4 млн руб.

В целом по Иркутской области кредиты бизнесу, по данным портала SIA.RU, предлагают почти 30 банков. Буквально полгода назад их число едва достигало 20. "Плюс некоторые банки, в принципе не кредитовавшие малый бизнес, сейчас, что называется, развернулись к этим заемщикам лицом. Или банки, ранее вообще не специализировавшиеся на займах, вышли на этот рынок и начали именно с МСБ, -- рассказывает аналитик банковского рынка УК 'Тройка Диалог' Ольга Веселова. -- Недавно о приоритетности кредитования МСБ заявил Альфа-Банк. Также о необходимости выделить малый бизнес из общей массы юрлиц в деле кредитования задумался Национальный резервный банк: они делают спецпредложения по РКО и кредитам для МСБ".

Базовый индикатор, которым сигнализируют банки о готовности кредитовать -- ставки по кредитам: за полгода средняя ставка по рублевым кредитам бизнесу снизилась, по данным SIA.RU, на 5,2 процентных пункта (п.п.), с 20,0% до 14,8% годовых.

При этом, замечают аналитики, банки существенно расширили свои линейки кредитов бизнесу. Сейчас, по словам экспертов, можно выделить 6 основных видов займов в зависимости от цели заемщика: на развитие бизнеса, на пополнение оборотных средств, на покупку коммерческой недвижимости, на приобретение транспортных средств, экспресс-кредиты и банковская гарантия. "Большинство из них в том или ином виде давно уже существуют на российском рынке, -- знает ведущий экономист УК 'Финам менеджмент' Александр Осин. -- А вот последние два -- экспресс и гарантия -- появились недавно. О чем это говорит? Банки таким детальным сегментированием кредитных предложений пытаются минимизировать траты на скоринг бизнес-клиента".

По данным SIA.RU, кредиты на развитие бизнеса и пополнение оборотных средств сейчас доступны в Иркутске от 9,0% годовых, на покупку коммерческой недвижимости и авто -- от 11% годовых.

Экспресс-кредиты банки предлагают от 14,0% годовых. Правда, такая ставка действует только для постоянных клиентов, которые уже имеют счет в банке. Реальные ставки экспресс-займов для "всех клиентов" начинаются от 17-19% годовых.

"Однако номинальные условия, заявленные банками, и реальная выдача займов бизнесу -- разные вещи, -- на условиях анонимности признается кредитный специалист одного из иркутских банков. -- У нас, к примеру, из 10 кредитных заявок одобрение получают три".

Из десяти представителей МСБ в Иркутске, опрошенных корреспондентом газеты "Дело", шестеро признались, что пытались получить заем на бизнес-цели. Удалось взять заем только одному респонденту -- на развитие дела.

Из оставшихся пяти двое обошлись без кредитов, остальные взяли деньги у ростовщиков. "Мой знакомый 'черный' кредитор, с которым я еще в кризис работал, снизил ставку до 3% в месяц. Перехватил у него. Пришлось, конечно, отдать в залог авто жены, но зато деньги получил на следующий же день. Через пару месяцев думаю закрывать этот 'овердрафт'".

Тем не менее, эксперты не считают это чем-то негативным. "Вместе с ростом кредитования МСБ ухудшается качество портфелей, -- сообщают в агентстве 'Эксперт РА', -- По итогам 2010 года объем предоставленных российскими банками кредитов МСБ на 50% превысил результаты 2009 года. При этом просроченная задолженность выросла в 1,5 раза до уровня в 10% (против 5,5% по крупному бизнесу)".

Так может и к лучшему, что требования к заемщикам не сильно снизились, считает анонимный источник из банка: "Отказы ведь идут по вполне обоснованным причинам. Не одобряем заем, когда бизнес не слишком устойчив: к примеру, продает товар одному контрагенту, то есть полностью зависит от него. Или если кредитная история у потенциального заемщика испорчена".

Но предприниматели в ответ интересуются, у какого коммерсанта кредитная история в кризис не была подпорчена? По предположению бизнесменов, требование кристальной чистоты истории займов автоматически исключит из числа заемщиков каждого второго иркутского предпринимателя.