29 июля рейтинговое агентство "Эксперт РА" (RAEX) презентовало исследование «Экономика ОСАГО: новый Закон и новые условия». Исследование было проведено после принятия поправок к Закону об ОСАГО, кардинально меняющих экономику этой системы; а также сообщений о том, что тарифы на ОСАГО будут пересмотрены в октябре 2014 года.
Наталья Данзурун, заместитель директора по страховым рейтингам рейтингового агентства "Эксперт РА" (RAEX), сообщила, что в настоящее время ситуация с ОСАГО является критической. Так, среднерыночное значение убыточности этого вида страхования с учетом судебных расходов приблизилось к 100%. Троекратное повышение лимитов (по «железу» и «по жизни и здоровью»), предусмотренное принятыми поправками, без соответствующего повышения тарифов, будет грозить рынку массовыми банкротствами, трудностями с оформлением полисов ОСАГО в регионах.
При этом повышение тарифа в пределах 25 %, которое накануне анонсировал ЦБ РФ, по мнению «Эксперт РА», достаточным не является. Необходимая мера по предотвращению кризиса – повышение тарифа на 40 – 60 %, с одновременным пересмотром территориальных коэффициентов в наиболее убыточных регионах.
«С 3 квартала 2012 года и до 4 квартала 2013 года квартальные темпы прироста выплат превышали темпы прироста взносов, - отметила Наталья Данзурун. - В 2013 году ОСАГО принесло убытки страховщикам в 23 регионах России».(Рис.1 , Таблица 1)
Если тарифы не будут пересмотрены (Сценарий 1), начнет действовать Единая методика оценки ущерба, а предельный уровень износа автомобиля снизится с 80 до 60%, к концу года убытки по ОСАГО получат страховщики уже в 59 регионах России. За этим последует т.н. «ухудшающий отбор», т.е. место надежных компаний (уже сокращающих своё присутствие в регионах) займут компании, ориентированные только на сбор премий. Качество урегулирования убытков при этом снизится. Не исключена вероятность усложнения процедуры получения выплат автовладельцами.
А к 2015 году такая картина будет наблюдаться уже в 75 из 85 регионов РФ.
Если же тариф будет повышен на 25 % (Сценарий 2), скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто составит 103 % в 2014 году и 108 – в 2015. ОСАГО будет убыточным в 50 регионах России в 2014 году и в 69 регионах в 2015 году. В этих регионах автовладельцы будут по-прежнему испытывать трудности с оформлением полисов ОСАГО.
Количество убыточных по ОСАГО регионов снизится при увеличении тарифов на 40 %, и составит 33 региона в 2014 году, 60 регионов – в 2015 году.
А при повышении тарифов на 60% в 2014 году трудности с ОСАГО будут испытывать автовладельцы и страховщики в 33 регионах страны, в 2015 году – в 46 регионах (см. Таблицы 2)
По словам Наталья Данзурун, принятый Закон обуславливает необходимость повышения базового тарифа на 40-60% и изменение территориальных коэффициентов в наиболее убыточных регионах. «Как мы знаем, именно состояние экономики ОСАГО становится причиной социальной напряженности в регионах РФ, зафиксированное рядом исследований, в том числе социологических, - отметила г-жа Данзурун. – Еще до принятия поправок к Закону об ОСАГО отрасль находилась в плачевном состоянии, если же тарифы не приведут в соответствие с растущими выплатами, страховщики откажутся от такого нерентабельного бизнеса, кризис распространится на всю Россию, и недовольство граждан может стать массовым».
В 2013 году деятельность страховщиков по ОСАГО была убыточна в 23 регионах России
Субъект |
Коэффициент выплат, 2013, % |
Оценка *** скорректированного комбинированного коэффициента убыточности-нетто в 2013 году, % |
|
1 |
Камчатский край |
107 |
145 |
2 |
Амурская область |
92 |
131 |
3 |
Ульяновская область |
91 |
122 |
4 |
Мурманская область |
90 |
121 |
5 |
Ивановская область |
79 |
120 |
6 |
Чувашская Республика - Чувашия |
76 |
114 |
7 |
Республика Мордовия |
82 |
111 |
8 |
Республика Адыгея |
79 |
111 |
9 |
Волгоградская область |
69 |
111 |
10 |
Челябинская область |
72 |
107 |
11 |
Республика Татарстан |
70 |
107 |
12 |
Воронежская область |
69 |
106 |
13 |
Республика Марий Эл |
68 |
106 |
14 |
Томская область |
63 |
104 |
15 |
Курганская область |
71 |
102 |
16 |
Ярославская область |
70 |
102 |
17 |
Оренбургская область |
69 |
102 |
18 |
Кемеровская область |
66 |
101 |
19 |
Тамбовская область |
61 |
101 |
20 |
Нижегородская область |
64 |
101 |
21 |
Курская область |
63 |
101 |
22 |
Владимирская область |
63 |
101 |
23 |
Калужская область |
68 |
101 |
Таблицы 2 Источник: Эксперт РА
Сценарий 1. Убыточность ОСАГО при росте лимитов со 120 тыс. до 400 тыс. руб. с 1.10.2014, при сохранении действующих тарифов* (Прогноз на 2014 год)
|
Субъект |
Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто , % |
|
|
|||
1 |
Камчатский край |
178 |
|
2 |
Амурская область |
159 |
|
3 |
Ульяновская область |
148 |
|
4 |
Мурманская область |
147 |
|
5 |
Ивановская область |
143 |
|
6 |
Чувашская Республика - Чувашия |
139 |
|
7 |
Республика Мордовия |
137 |
|
8 |
Республика Адыгея |
133 |
|
9 |
Волгоградская область |
129 |
|
10 |
Челябинская область |
128 |
|
11 |
Республика Татарстан |
126 |
|
12 |
Воронежская область |
124 |
|
13 |
Республика Марий Эл |
123 |
|
14 |
Томская область |
122 |
|
15 |
Курганская область |
122 |
|
16 |
Кемеровская область |
121 |
|
17 |
Ярославская область |
121 |
|
18 |
Красноярский край |
120 |
|