Просроченная задолженность перед банками на 1 сентября 2015 года достигла 865,1 млрд. рублей – это рекордный рост за последние несколько лет в 30%, отмечают в своем исследовании специалисты «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН». Каждый четвертый кредит наличными является проблемным, банковским заемщикам все труднее справляться со своей долговой нагрузкой – 43% респондентов ссылаются на финансовые трудности.
На 01.09.2015 года объем банковского кредитования физических лиц (без учета МФО) с начала года снизился на 5,13% и составил 10,74 трлн.рублей. В конце 2-ого полугодия 2015 года рынок кредитования физических лиц начал сокращать темпы своего падения – так, например, если на протяжении января-апреля 2015 года снижение в каждом месяце по отношению к предыдущему периоду было на уровне 1-1,3%, то в мае-июне – не более 0,4%, а уже в июле-августе впервые за год рынок показал минимальный прирост.
Безусловно, это свидетельствует о положительных тенденциях на рынке кредитования. Отчасти они связаны с некоторой стабилизацией курса валют по отношению к рублю в июле, несущественным сокращением безработицы, замедлением темпов роста инфляции. Кроме того, весна-лето – это традиционный период, когда заемщики в преддверии дачного сезона и отпусков оформляют кредиты на строительство, покупку нового автомобиля, отдых. Однако говорить о положительной стабильной динамике еще рано – итоги конца года будут зависеть от макроэкономических показателей в 3-ем и 4-ом кварталах. На данный момент по итогам 2015 года ожидается снижение рынка кредитования на 7-8%.
На сегодня каждый экономически активный россиянин должен кредитным организациям в среднем около 141,7 тыс. рублей.
В прошлом году этот показатель был на уровне 120 тыс. рублей, в 2013 году – 116,7 тыс. рублей, 2012 - 85 тыс. рублей, 2011 – 60,8 тыс. рублей. Таким образом, за последние 5 лет кредитная нагрузка на граждан выросла практически в 3 раза.
№ | Регион | Средняя сумма задолженности на душу экономически активного населения, руб. | Количество средних зарплат, требуемых на погашение долга |
1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 289739 | 5 |
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 283321,5 | 4 |
3 | Тюменская область | 281298,8 | 6 |
4 | Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу | 269271,1 | 7 |
5 | в том числе Ненецкий автономный округ | 231572,9 | 3 |
6 | Республика Саха (Якутия) | 214937,6 | 4 |
7 | Московская область | 198829,3 | 5 |
8 | Магаданская область | 192646,9 | 3 |
9 | Республика Коми | 187053,7 | 4 |
10 | Республика Бурятия | 183747 | 6 |
11 | Красноярский край | 180198,6 | 5 |
12 | Иркутская область | 179846,3 | 5 |
13 | Сахалинская область | 171687,2 | 3 |
14 | Республика Карелия | 171367,8 | 5 |
15 | г. Москва | 171153,1 | 3 |
16 | Мурманская область | 169272,1 | 4 |
17 | Амурская область | 168909,5 | 5 |
18 | Новосибирская область | 164093,9 | 6 |
19 | Пермский край | 163631,1 | 6 |
20 | г. Санкт-Петербург | 162799,4 | 4 |
21 | Свердловская область | 161792,7 | 5 |
22 | Забайкальский край | 159151,2 | 5 |
23 | Республика Тыва | 159143,1 | 4 |
24 | Архангельская область | 158201,4 | 4 |
25 | Томская область | 156895,4 | 4 |
26 | Хабаровский край | 156536,3 | 4 |
27 | Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу | 155402,4 | 4 |
28 | Камчатский край | 154475,3 | 3 |
29 | Республика Калмыкия | 150582,6 | 7 |
30 | Вологодская область | 141460,1 | 5 |
31 | Кемеровская область | 139979,9 | 5 |
32 | Калужская область | 139509,7 | 5 |
33 | Челябинская область | 139300,7 | 5 |
34 | Республика Башкортостан | 138968,6 | 5 |
35 | Ленинградская область | 138831,6 | 4 |
36 | Оренбургская область | 138280 | 5 |
37 | Краснодарский край | 135785,5 | 5 |
38 | Курганская область | 133995,6 | 6 |
39 | Республика Алтай | 133623,3 | 5 |
40 | Удмуртская Республика | 130399,9 | 5 |
41 | Омская область | 129972,6 | 5 |
42 | Еврейская автономная область | 129850 | 4 |
43 | Астраханская область | 128801,7 | 5 |
44 | Новгородская область | 128414,6 | 5 |
45 | Приморский край | 127341,9 | 4 |
46 | Калининградская область | 127186,9 | 4 |
47 | Республика Хакасия | 126723,8 | 4 |
48 | Алтайский край | 126677,2 | 6 |
49 | Республика Татарстан (Татарстан) | 126168,1 | 4 |
50 | Ростовская область | 126085,2 | 5 |
51 | Самарская область | 125809,3 | 4 |
52 | Рязанская область | 125587,5 | 5 |
53 | Ульяновская область | 125412 | 5 |
54 | Чукотский автономный округ | 121513 | 2 |
55 | Курская область | 119902,1 | 5 |
56 | Тульская область | 117570,3 | 4 |
57 | Республика Адыгея (Адыгея) | 117070,4 | 5 |
58 | Белгородская область | 116534,5 | 5 |
59 | Нижегородская область | 115545,9 | 4 |
60 | Смоленская область | 114489,5 | 5 |
61 | Ставропольский край | 111726,1 | 5 |
62 | Кировская область | 111357,7 | 5 |
63 | Саратовская область | 111207,9 | 5 |
64 | Тверская область | 110328 | 4 |
65 | Воронежская область | 109948,8 | 4 |
66 | Чувашская Республика - Чувашия | 109485,9 | 5 |
67 | Ярославская область | 108269,7 | 4 |
68 | Орловская область | 106123,4 | 5 |
69 | Псковская область | 105906,8 | 5 |
70 | Волгоградская область | 105249,2 | 4 |
71 | Костромская область | 104958 | 5 |
72 | Липецкая область | 103615,8 | 4 |
73 | Пензенская область | 100704,1 | 4 |
74 | Брянская область | 99741,3 | 4 |
75 | Владимирская область | 99733,29 | 4 |
76 | Тамбовская область | 98539,37 | 4 |
77 | Ивановская область | 97391,7 | 4 |
78 | Республика Марий Эл | 96951,79 | 4 |
79 | Республика Северная Осетия - Алания | 92834,19 | 4 |
80 | Карачаево-Черкесская Республика | 91624,52 | 4 |
81 | Республика Мордовия | 88616,69 | 4 |
82 | Кабардино-Балкарская Республика | 78784,58 | 4 |
83 | Чеченская Республика | 25223,68 | 1 |
84 | Республика Дагестан | 24097,58 | 1 |
85 | Республика Ингушетия | 19286,24 | 1 |
Несмотря на сокращение объемов кредитования, темпы роста просроченной задолженности физических лиц перед банками достигли своего рекордного показателя – с начала года она выросла на 29,6% и достигла на 01.09.2015 года 865,1 млрд. рублей – это рекордный прирост за последние несколько лет.
По статистике сегодня уже каждый 4-ый россиянин имеет проблемный кредит, взятый наличными, каждый 6 – по кредитной карте, каждый 10 – в сегменте автокредитования, каждый 25 – по ипотеке.
Стоит отметить, что в 2015 году доля просроченной задолженности от общего объема кредитования резко выросла – на 01.09.2015 года она составила 8,04% - рекордный показатель за последние 7 лет. По сравнению с прошлым годом она выросла на 44,6%.
В 2015 году увеличилась средняя сумма долга по всем сегментам кредитования – по автокредитам сумма составила 282,807 тыс. рублей (рост 19,5%), по кредитным картам – 73,909 тыс. рублей (рост 85%), по кредитам наличными – 80,782 тыс. рублей (31,54%), по POS-кредитам – 64,128 тыс. рублей (38,88%), по ипотеке – 1,175 млн. рублей (8,49%).
Кроме того, количество долгов на 1 должника продолжает находиться на высоком уровне – 1,8 против 1,2 на аналогичный период прошлого года.
Кроме того, если раньше у должников была возможность рефинансировать проблемные кредиты и снизить ежемесячные платежи - тем самым, избежав выхода на просрочку, то сейчас банки стараются не выдавать займы изначально проблемным заемщикам.
«СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» провела опрос среди должников-физических лиц на тему: «По какой причине Вы пропустили очередной платеж по ранее взятому кредиту?».
Наиболее популярным ответом среди респондентов во 2-ом полугодии 2015 года стала жалоба на ухудшение материального положения (43%).
Отметим, что годом ранее данную причину озвучивали лишь 20%, в 2013 – 15%, 2012 – 10%. За последние несколько месяцев ситуация также не претерпела изменений в лучшую сторону – за прошедших 3 месяца показатель вырос на 15%.
Около 22% должников при разговоре со специалистом по взысканию ссылаются на потерю работы (второй по популярности ответ), рост за первые месяцы 2015 года – 42%. На сегодня безработица в России достигла показателя в 5,6%, в конце 2015 года она будет на уровне не менее 6,5%.
Практически в четыре раза выросло количество должников, которые в качестве причины невыплаты по кредиту называют сокращение доходов – в 2012 году на данный фактор ссылались только 5% респондентов, то уже сейчас около 20%. Реально располагаемые доходы населения на фоне ухудшения макроэкономической ситуации снизились в 2014 году на 1%, прогноз на текущий год -8%. В связи с этим больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости и меньше остается на погашение ранее взятых кредитов (рост потребительских цен с начала года составил 15%).
Президент «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» Елена Докучаева:
«Совершенно очевидно, что многие граждане не справляются с долговой нагрузкой. Сегодня средний банковский заемщик в России до 40-45% своего ежемесячного дохода тратит на ежемесячный платеж по потребительскому кредиту, при этом критическим считается показатель в 50%, а доля этого платежа в размере 35-36%% в ежемесячном доходе существенно повышает риск выхода заемщика на просрочку.
Пропустив последовательно хотя бы 2 платежа, заемщик существенно сокращает свои шансы по оплате просроченного долга без дополнительных заимствований, которые в сложившейся экономической ситуации получить практически невозможно. Безусловно, некоторым должникам сможет помочь закон о банкротстве физических лиц, который вступит в силу уже 1 октября. По разным оценкам, после вступления закона о банкротстве физических лиц в силу до конца года банкротами могут себя объявить от 100 тысяч до 2 млн. заемщиков. По нашим прогнозам, их будет не более 100 тысяч, то есть всего 1,75% от общего числа должников, так как банкротство – это все-таки крайняя мера, которая несет за собой определенные последствия. Таким образом, большинству проблемных заемщиков придется искать решение вместе со своим кредитором, в том числе договариваться о реструктуризации в целях снижения доли платежей по обслуживанию кредита в ежемесячных расходах. Как показывают результаты опроса агентства, должники 2015 года – это, как правило, добросовестные заемщики, признающие долг, но столкнувшиеся с финансовыми трудностями разного характера (от снижения доходов до потери работы)».