"Северсталь" продает все активы в США

21 июля 2014

"Северсталь" нашла покупателей на свои сталепрокатные заводы в США -- местные Steel Dynamics Inc. и AK Steel Holding Corp. Общая сумма сделки с учетом долга превысит $2 млрд, а о соглашении сторон может быть объявлено уже на этой неделе. "Северсталь" полностью уходит из США: покупателям заводов отойдут и доли в связанных с активами предприятиях, а угольный бизнес компания продает канадской Corsa Coal Corp.

"Северсталь" Алексея Мордашова близка к заключению соглашений по продаже своих американских заводов с местными Steel Dynamics Inc. и AK Steel Holding Corp., сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, Steel Dynamics выкупит завод "Северстали" Columbus (Миссисипи), а AK Steel -- Dearborn (Мичиган), общая сумма сделки составит свыше $2 млрд, о сделке может быть объявлено в ближайшие дни. Эту информацию подтвердил источник "Ъ", знакомый с ситуацией. По данным "Ъ", в сделку войдут также принадлежащий "Северстали" производитель кокса Mountain State Carbon LLC и доли в Double Eagle Steel Coating Company (паритетное СП с U.S. Steel Corp.), Spartan Steel Coating LLC (48%) и Mississippi Steel Processing LLC (20%). В "Северстали" от комментариев отказались, представитель AK Steel сказал "Ъ", что компания "не комментирует слухи", связаться с представителем Steel Dynamics вчера не удалось.

Мощности Dearborn и Columbus -- более 6 млн тонн проката в год. В 2013 году они продали 4,7 млн тонн продукции, выручка составила $3,87 млрд (30% от выручки "Северстали"), EBITDA -- $244 млн, операционная прибыль -- $49,7 млн.

О том, что "Северсталь" планирует продавать заводы в США, стало известно в мае. Среди претендентов источники "Ъ" называли U.S. Steel (считалась основным претендентом с возможной суммой сделки $2,5 млрд), Steel Dynamics и бразильскую Companhia Siderurgica Nacional. Один из источников "Ъ" говорит, что общий долг обоих продаваемых заводов составляет около $1,3 млрд, из которых лишь $171 млн -- внешний. Таким образом, наличными "Северсталь" может получить не менее $700 млн. Андрей Третельников из RMG говорит, что оценка заводов в 8-9 EBITDA с учетом долга -- рыночная. Деньги от сделки "Северсталь", скорее всего, направит на погашение долгов (на конец первого квартала -- $3,55 млрд), а также может выплатить спецдивиденды и потратиться на не слишком крупные локальные инвестпроекты, полагает аналитик.

Анатолий Джумайло