Группа En+, вертикально интегрированная компания по производству алюминия и электроэнергии, анонсировала диапазон цены размещения акций в рамках предстоящего IPO, указано в сообщении En+ на Лондонской бирже (LSE).
Глобальные депозитарные расписки (ГДР), которые будут торговаться на LSE и Московской бирже, предлагаются по цене в диапазоне $14-17 за бумагу.
Таким образом, вся группа En+ оценена в $7,0-8,5 млрд.
Объем размещения в рамках IPO составит 15,8-18,8% от капитала компании. Всего планируется привлечь $1,5 млрд. Причем якорный инвестор из Сингапура AnAn Group выкупит ГДР на сумму $0,5 млрд.
Перед IPO En+ анонсировала выплаты промежуточных дивидендов в размере $125 млн.
Ранее сообщалось, что En+ и международный трейдер сырьевых товаров Glencore заключили необязывающий договор о конвертации. Ожидается, что Amokenga Holdings Limited, дочерняя компания трейдера, обменяет свои 8,75% в «Русале» на акции En+ после размещения. В этом случае доля En+ в «Русале» вырастет до 56,88% с текущих 48,13%.
Стоит отметить, что капитализация «Русала», наиболее значимого актива группы En+, сейчас составляет $10,3 млрд.