Чистая прибыль российских банков по итогам 2022 года сократится до 2,1–2,3 трлн руб. (по базовому сценарию) или 1,6–2 трлн руб. (по негативному сценарию), следует из прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА». Эти результаты существенно ниже чистой прибыли 2021 года, которую аналитики оценивают в 2,4–2,5 трлн руб.
«Рекордная прибыль сектора в 2021 году в первую очередь обусловлена существенным снижением отчислений в резервы»,— отмечается в прогнозе агентства. Однако больше половины прибыли приходится на два крупнейших банка (Сбербанк и ВТБ). При этом высокую рентабельность бизнеса демонстрируют лишь крупнейшие игроки, подчеркивают аналитики, в то время как «на протяжении последних трех лет средняя рентабельность банков за пределами топ-30 по активам практически не меняется и уже два года подряд находится на уровне ниже инфляции».
Базовый прогноз «Эксперта РА» построен исходя из отсутствия введения жестких карантинных и пандемийных ограничений, а также сохранения санкционного давления на текущем уровне. В этом случае рост ВВП может составить 2,5–2,8%, инфляция — 5–6%. Негативный прогноз предполагает увеличение санкционного давления, введение существенных ограничительных мер на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, а также сохранение инфляции выше уровня 6%. ВВП при таком прогнозе вырастет символически — не более 0,5%.
По оценке аналитиков, влияние на доходность банковского бизнеса будет оказывать «опережающий рост стоимости фондирования», в первую очередь по вкладам населения. Это приведет к снижению чистой процентной маржи с 4,2% до 4% к концу 2022 года (в базовом сценарии). Одновременно замедлятся и темпы выдачи беззалоговых потребительских кредитов на фоне роста их стоимости и слабой динамики доходов граждан.
Читайте также:
По прогнозу «Эксперта РА», темпы роста необеспеченного кредитования снизятся с 20% в 2021 году до 12–15% в 2022 году. Динамика выдач ипотеки, драйвера 2021 года, снизится с 27% до 15–17%. Все это приведет к замедлению роста процентных доходов банков (с 10% до 7%). Кроме того, замедлится и увеличение комиссионных доходов (с 16% в 2021 году до 11% в 2022 году), ожидают в «Эксперте РА». Это произойдет из-за сжатия доходов от брокерских услуг, поскольку интерес к фондовому рынку в условиях роста ставок по вкладам снизится.
Чистая прибыль окажется ниже прошлого года, в том числе потому, что в 2022 году стоимость риска в банках вернется на «натуральный уровень» — тот, который был до пандемии, отмечает старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Однако финансовый результат все равно будет высоким, добавляет он. Доходность на капитал за год снизится, по оценке Fitch, лишь на 2 п. п. (с 21% до 19%).
Ольга Шерункова
SIA.RU: Главное
