ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ОАО «ОЗЕРНЫЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 
ЗА 2008 год

Генеральный директор		 ОАО «Озерный горно-обогатительный комбинат»

«_29__» __мая  2009 года						__________ И.А. Фахрутдинов

Главный бухгалтер 		ОАО «Озерный горно-обогатительный комбинат»

«__29_» ___мая__2009 года					__________  М.В. Муллина

г. Москва
2009

СОДЕРЖАНИЕ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОАО «ОЗЕРНЫЙ ГОК»
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИТОГОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2008 ГОДУ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И РЫНОК АКЦИЙ
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОАО «ОЗЕРНЫЙ ГОК»

В настоящем Годовом отчете термины ОАО «Озерный ГОК», «Компания» и «Общество» относятся к Открытому акционерному обществу «Озерный горно-обогатительный комбинат», результаты деятельности которого составляются в соответствии с требованиями бухгалтерского учета в Российской Федерации и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
ОАО «Озерный ГОК» было создано 28 февраля 2006 года для осуществления деятельности в области горнодобывающей промышленности  и, в частности, для осуществления деятельности по добыче и переработке свинцово-цинкового концентрата открытым способом на шестом по величине в мире свинцово-цинковом месторождении «Озерное».
Основным видом деятельности Общества является добыча руд и песков драгоценных металлов. Дополнительные виды деятельности – геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр; добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов; разведочное бурение; производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей промышленности; предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек; разработка каменных карьеров, добыча камня для строительства; добыча и обогащение руд редких металлов; проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений.
Управленческая структура ОАО «Озерный ГОК» включает в себя корпоративные центры в Москве и Улан-Удэ, выполняющие функции центрального аппарата управления, и региональный офис в п. Озерное.

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИТОГОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2008 ГОДУ 

Основные итоги деятельности в 2008 году
В сфере геологоразведки и производства:
•	Завершено строительство отдельных производственных и вспомогательных объектов:    вахтовый поселок на 330 человек, высоковольтная линия электропередачи (ВЛ-10), мост через р. Холой,  помещение керноописательной лаборатории, кернохранилище,  дорожная инфраструктура.
•	Закончено бурение по проекту на поиски подземных вод. Проведена доразведка подземных вод в районе оз. Сурхебт с подсчетом запасов.
•	Проведено бурение на вредные элементы (4 скважины). Также часть скважин программы бурения на сгущение сети оборудована для гидрогеологического мониторинга, проводимого компанией WMC. 
•	Проведено бурение на безрудность на территории будущего генерального плана ГОКа.
•	Завершен проект «Проект на вскрытие и опытно-промышленную отработку месторождения Озёрное» и сдан на Госэкспертизу в г. Красноярск.

В сфере корпоративного развития:
•	В марте 2008 года проведен независимый аудит финансовой отчетности Общества за 2007 год, составленной в соответствии с российскими стандартами финансовой отчетности.

Основные события 2008 года
1-е полугодие
Завершено строительство отдельных производственных и вспомогательных объектов:     высоковольтная линия электропередачи (ВЛ-10), помещение керноописательной лаборатории, кернохранилище,  дорожная инфраструктура.
Приняты в феврале рабочей комиссией вахтовый поселок на 330 человек и вспомогательная инфраструктура. 
Завершены основные  работы  по мосту через реку Холой.
Проведена топографическая съёмка участка S=346га под хвостохранилище в местности Эхи-Горхон, щебёночные карьеры.
Проведено бурение на вредные элементы (4 скважины). Часть скважин программы бурения на сгущение сети оборудована для гидрогеологического мониторинга, проводимого компанией WMC. 
Завершена обработка материалов по всем программам бурения, пробы отправлены в аналитические лаборатории.
Начаты работы по проекту на безрудность на территории хвостохранилищ (подрядчик ЗАО «Витимгеопром»)
Компания «Бурятгеомониторинг» начала поисковые работы по обнаружению запасов питьевой и промышленной воды на территории лицензионного участка в районе озер Сурхебт и Харга.
3-й квартал
Проведено дополнительное бурение на обнаружение запасов промышленной воды.
Сдан в эксплуатацию мост через реку Холой.
Сдана в эксплуатацию ЛЭП-10 КВ. 
Получен Проект на вскрытие и опытно-промышленную отработку месторождения Озёрное (исполнитель Питергорпроект). Проект сдан на Госэкспертизу в г. Красноярск.
	Проведены маркшейдерские работы для выполнения буровых работ на безрудность. Начата обработка материалов для написания окончательного отчета и получения справки о безрудности.
	Написан геологический отчет по результатам заверочного бурения. Отчет прошел госэкспертизу.
Закончено бурение по Проекту на поиски подземных вод. Проведена доразведка подземных вод в районе оз. Сурхебт с подсчетом запасов.
4-й квартал
Увеличен объем тестируемых кернов. 
Продолжены работы по поиску запасов подземных вод. 
Подготовлен отчет по подсчету запасов подземных вод в районе озер Сурхебт и Харга при помощи  специалистов Бурятгеомониторинга
Идут подготовительные работы по составлению проекта детальной разведки подземных вод для водоснабжения объектов Озерного ГОКа.
Построено новое кернохранилище, керн перевезен.
Заключены договора аренды на лесные участки под Вахтовый поселок и ЛЭП-10 кв.
Произведена  съёмка Харгинского месторождения глин силами маркшейдерской службы ОАО «Озерный ГОК»
Разработан черновой вариант Проекта  плана развития горных работ на 2009 г.   

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

В сфере корпоративного развития Компании 2008 год отмечен следующими событиями:
•	В марте 2008 года проведен независимый аудит финансовой отчетности Компании за 2007 год, составленной в соответствии с российскими стандартами финансовой отчетности. По мнению ООО «Аудиторской фирмы «Триада Аудит» отчетность организации ОАО «Озерный горно-обогатительный комбинат» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно.

Совет директоров ОАО «Озерный ГОК»
Совет директоров Компании состоит из 5 членов. 
1. Салимов Ирек Хамзиевич.
2. Цыренов Баир Дашиевич.
3. Майкл Энтони Стратерс / Michael Anthony Struthers
4. Пол Кеннет Конибер / Paul Kenneth Conibear
5. Макрей Пол Мичи / Paul McRae

С 30.06.2008 Протокол Совета директоров  №26/1 от 30.05.2008 (о проведении ГОСУ), Решение Morales №6 от 30.06.2008. Согласно п. 6.1.2 Устава члены Совета директоров  избираются Годовым общим собранием на срок до следующего годового собрания - до 30.06.2009. 
Председатель Совета директоров -  Салимов Ирек Хамзиевич.  С 28.01.2008,  Протокол Совета директоров №21 25.01.2008.
Секретарь Совета директоров  -  Ганжина Наталья Геннадьевна.  С 12.05.2008 Протокол Совета директоров  №25 от 25.05.2008

Заседания Совета директоров в 2008 году
В 2008 году было проведено 16 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования.
Вопросы выносимые на рассмотрение:
-  Об одобрении договоров на выполнение проектных и консультационных работ
(Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между Morales (Overseas) Limited и АМС Consultants Pty Ltd.
- Об одобрении Договора на оказание услуг между Хэтч Ассошиэйтс Pty. Лтд. и Моралес (Оверсис) Лтд.  
- Об одобрении Договора №057 на выполнение проектных работ между ООО «Санкт-Петербургская горная проектно-инжиниринговая компания» и ОАО «Озерный горно-обогатительный комбинат».
- Об одобрении Договора на оказании консультационных  услуг между ОАО «Озёрный ГОК» и ERM Eurasia Limited)
- Об утверждении бюджета Общества на 2008 год
- Об рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности

Руководство ОАО «Озерный ГОК»
В состав руководства Компании входят Генеральный директор и Главный бухгалтер ОАО «Озерный ГОК».
Г-н Фахрутиднов Ильгизар Анварович является Генеральным директором с 14 октября 2008 года.
Г-жа Муллина Марина Валентиновна является Главным бухгалтером Компании с августа 2007 года.

Предъявление исков к членам Совета директоров и руководству Компании
По состоянию на 31 декабря 2008 года Компания не располагает информацией об исках, предъявленных членам Совета директоров и руководству Компании.

Корпоративный Секретариат
В мае 2008 года Совет директоров назначил на должность Секретаря ОАО «Озерный ГОК» г-жу Ганжину Наталью Геннадьевну. 

Дивиденды
Решение о распределении прибыли и убытков ОАО «Озерный ГОК» по результатам 2008 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Озерный ГОК» за 2007 год, не принималось.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И РЫНОК АКЦИЙ 

Уставный капитал
По состоянию на 31 декабря 2008 года уставный капитал ОАО «Озерный ГОК» состоял из 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Состав акционеров ОАО «Озерный ГОК»
Информация о крупнейших владельцах акций ОАО «Озерный ГОК» по состоянию на 31 декабря 2008 года:
Наименование акционера	Общее число акций	Доля от общего числа акций	
	(млн.)	(%)	
Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Моралес (Оверсис) Лимитед», Республика Кипр	1	100	

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Деятельность ОАО «Озерный ГОК» связана с рядом рисков, которые при определенных обстоятельствах могут отразиться на результатах деятельности Компании. Эти риски можно разделить на следующие основные группы: отраслевые риски, страновые риски, финансовые риски, правовые риски и прочие риски. 
Ценовой риск
Ценовой риск заключается в том, что доходы Компании могут подвергнуться отрицательному воздействию изменений рыночных цен на основные металлы.  В настоящее время Компания находится на этапе разведки и оценки месторождений и не ведет добычу и реализацию металлов.  Как следствие, риски изменения цены в отношении Компании на сегодняшний день отсутствуют.
Поскольку финансовые инструменты Компании представлены в основном кредиторской и дебиторской задолженностями, полученными займами, риск изменения цен на обращающиеся на рынке финансовые инструменты отсутствует. Используемые Компанией финансовые инструменты  не подвержены существенному риску изменения цен. 
Валютный риск
Валютный риск связан с возможным отрицательным воздействием изменения курса валют на финансовые результаты Компании.  Компания подвержена валютному риску по операциям связанным с приобретением товаров и услуг и привлечением займов деноминированных в валюте отличной от функциональной валюты Компании.  В настоящее время Компания не хеджирует свои валютные риски.
Кредитный риск
Кредитный риск заключается в том, что покупатель может не исполнить свои обязательства перед Компанией в срок, что повлечет за собой возникновение финансовых убытков.  В связи с тем, что Компания не осуществляет деятельности по реализации продукции, в настоящее время кредитный риск в отношении Компании отсутствует.
Риск ликвидности
Риск ликвидности возникает в случае невозможности исполнения Компанией своих обязательств при наступлении срока их погашения.  Компания использует процедуры детального бюджетирования и прогнозирования движения денежных средств и осуществляет строгий контроль за ликвидностью. Менеджмент полагает, что превышение текущих обязательств над текущими активами не создает существенного риска ликвидности компании
Риск изменения процентных ставок
Данный риск связан с изменением процентных ставок, которое может отрицательно сказаться на финансовых результатах Компании. Руководство Компании оценивает данный риск как незначительный в связи с тем, что текущие займы Компании имеют фиксированные процентные ставки.
Операционный риск
Операционный риск заключается в том, что Компания может понести финансовые убытки в результате остановок производства, возможного ущерба имуществу Компании в результате пожара, стихийных бедствий, а также поломок и аварий. Компания имеет программу страхования, которая нацелена на снижение операционных рисков.  В настоящее время Руководство Компании оценивает операционный риск как незначительный.
Налоговый риск
Налоговая система России является достаточно новой и характеризуется многочисленными налогами и меняющимся законодательством, которое часто имеет обратную силу, нечетко сформулированные положения, противоречиво, и подвергается довольно широким интерпретациям. Очень часто различные налоговые органы имеют разные точки зрения на интерпретацию отдельных норм налогового законодательства. В результате той или иной интерпретации норм налоговые органы могут наложить пени, а также жесткие санкции в виде штрафов. 
Вышеизложенные факты могут создавать риски, которые являются гораздо более существенными, чем в других странах. Руководство считает, что в финансовой отчетности отражены все налоговые обязательства, базируясь на своих наилучших оценках и интерпретациях налогового законодательства. Однако налоговые органы могут иметь свои интерпретации, в том числе в отношении экономической обоснованности и целесообразности произведенных расходов, и эффект может быть весьма существенным.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2008 году ОАО «Озерный ГОК» освоил  319 245 млн. рублей следующим проектам:

Итого инвестиции освоенные в 2008 г.	           319 245   	
В том числе в тыс. руб.	 	
Вахтовый поселок	           274 963   	
Геологоразведочные работы	             21 033   	
Проектные работы по карьеру	             11 693   	
Подсоединение к сетям ОАО "Бурятэнерго"	              5 479   	
Автоцистерна пожарная АЦ 8,0-40 (КАМАЗ-52228-15)	              2 414   	
Бульдозер Б10М	              1 977   	
Бортовой а/м Урал	              1 153   	
GSM модем	                 200   	
Камнерезный станок	                 128   	
Контейнер металлический 20 т.	                 112   	
Сушильный шкаф ШСП-0,25-200	                   91   	

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Политика в отношении персонала
Корпоративная политика в отношении персонала направлена на полное раскрытие трудового и творческого потенциала работников и создание достойных условий труда.
В 2008 году среднесписочная численность персонала ОАО «Озерный ГОК» составила  104 чел.
Система оплаты труда работников ОАО «Озерный ГОК» основывается на соблюдении российского законодательства и действующих коллективных договоров. Компания гарантирует своевременную выплату заработной платы, уплату налогов и сборов, включая обязательное медицинское и социальное страхование, и пенсионные отчисления. Уровень заработной платы на предприятиях Компании превосходит средний уровень заработной платы в регионе присутствия.
В состав ежемесячной заработной платы входят: тарифная часть, доплаты и надбавки за условия труда, а также премиальные выплаты в соответствии с индивидуальными и коллективными результатами труда. 
Для работников, работающих вахтовым методом, ОАО «Озерный ГОК»  обеспечивает  комфортные условия для проживания и отдыха в свободное от работы время. 

Охрана окружающей среды и обеспечение промышленной безопасности
Важным элементом деятельности ОАО «Озерный ГОК» является снижение негативного воздействия производства на окружающую среду, обеспечение безопасных условий труда для работников и безаварийного производства.
Во всех подразделениях Компании действуют ответственные специалисты и уполномоченные службы, в обязанности которых входит обеспечение соблюдения требований государственных норм и стандартов, а также внутренних норм Компании в отношении охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда.
В 2008 году ОАО «Озерный горно-обогатительный комбинат» на основании программы экологического мониторинга, предусматривающего регулярные наблюдения за состоянием воздушной среды, поверхностных и подземных вод и почвенного покрова провел мониторинг окружающей среды на месторождении Озерное, включая радиационный контроль на территории будущего карьера Озерного ГОКа. 
Выполнены проекты ПДВ, ПНООЛР, сформированы материалы обоснования для получения лицензии на обращение с опасными отходами (для ТЭО 1 очереди.). На основании тома ПДВ получено разрешение на выброс загрязняющих веществ до 2012 года включительно. По материалам обоснования для получения лицензии на обращение с опасными отходами проведены общественные слушания в п. Озерный.  Организована большая часть мест складирования отходов производства и потребления. 
Проведен первый этап фоновых экологических изысканий на территории месторождения «Озерное» компанией ERM. 
На постоянной основе ведется учет в области загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, почвы. Своевременно формируются и представляются экологические квартальные и годовые отчеты.
За прошедший год негативное воздействие на окружающую среду не выявлено.

Социальная ответственность и благотворительность 
ОАО «Озерный ГОК» приветствует открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами, включая местное сообщество, местные органы власти и общественные организации, которые, так или иначе, затрагивают его деятельность. Целью этого диалога является создание механизма для совместного определения приоритетов и реализации социальных проектов, повышения их эффективности и прозрачности.
В частности, оказывает помощь Церкви Нерукотворного Образа Христа Спасителя в селе Сосново-Озерское. Компания принимала самое активное участие в строительстве храма Зандан Жуу (Сандаловый Будда). За последние два года на средства компании был произведен ремонт здания средней школы в поселках Озерный. В апреле 2008 года в рамках поддержки юношеских программ компания оказала помощь общественному движению “Молодежь Еравны”, которое совместно с движением “Юность Еравны” провели гастроли по селам Еравнинского района. Целью данного мероприятия явилась пропаганда здорового образа жизни, выявление и поддержка талантливой молодежи, развитие культурного досуга молодежи района. В 2007 и 2008 гг. в честь празднования 62  и 63 годовщины Победы в Великой Отечественной Войне компанией были перечислены деньги и вручены подарки всем участникам военных действий и ветеранам тыла, проживающим в Еравнинском районе  Республики Бурятия. 
         На средства компании и Озерного Горно-обогатительного комбината в поселке Озерный Еравнинского района был отремонтирован памятник войнам, павшим в Великой Отечественной Войне.