Райффайзенбанк принял участие в организации размещения дебютного выпуска пятилетних еврооблигаций Банка развития Республики Беларусь на сумму $500 млн.
Пиковый спрос достигал $1,55 млрд, а по финальной ставке размещения 6,75% годовых книга заявок составила $1,25 млрд. Высокий инвесторский спрос позволил несколько раз понизить ориентир доходности, который изначально составлял около 7% годовых.
«В ходе размещения удалось достигнуть образцовой диверсификации инвесторской базы: по 33% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 26% - из континентальной Европы, ещё 8% - из Азии и других стран. Всего в размещении участвовали около 100 инвесторов. – прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка. - Для эмитента с рейтингом B от международных агентств качество книги было очень высоким со значительным участием страховых компаний и пенсионных фондов, которые купили 12% выпуска. Управляющие компании и инвестфонды приобрели 84%, остальные 4% - банки».
Евробонды Банка развития Республики Беларусь стали первым размещением квазисувереренного эмитента из Белоруссии на внешнем долговом рынке.
«Банку развития Республики Беларусь удалось достигнуть более низкой ставки, чем достигнутая сувереном в 2017 году на том же сроке. С тех пор инвесторы почувствовали вкус к белорусскому риску и сейчас суверенные евробонды Белоруссии торгуются с уровнями доходности заметно ниже, чем многие другие эмитенты с аналогичным рейтингом B», - добавил Булгаков.
О Банке развития Республики Беларусь
Банк развития Республики Беларусь - специализированный финансовый институт, созданный в 2011 г. Главной целью деятельности Банка является развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестиционных проектов.
SIA.RU: Главное
