ТОП-30 крупнейших лизинговых компаний России по итогам 2018 года

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) подготовило исследование рынка лизинга России по итогам 2018 года. Особенностью исследования стал впервые подготовленный анализ предпочтений корпоративных заказчиков, что позволило понять реальные направления конкуренции лизинговых компаний и на что ориентируются потенциальные клиенты.

«Совокупный объём лизингового рынка в 2018 году превысил 1,35 трлн. рублей, — комментирует Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика), — что стало новым историческим рекордом. Сумма новых лизинговых договоров по итогам прошлого года увеличилась на 38% и достигла 1,9 трлн рублей, что позволило лизинговому портфелю участников рэнкинга достигнуть 3,9 трлн рублей на 01.01.2019.

Драйверы роста — сегменты лизинга железнодорожной техники и автолизинга

Отсутствие крупных сделок в четвёртом квартале 2018 года обусловило замедление темпов роста сегмента лизинга железнодорожной техники по сравнению с 2017 годом — со 111% до 59%. Тем не менее, сегмент рос опережающими темпами, а доля ж/д лизинга в совокупном объёме нового бизнеса увеличилась на 5,5 процентных пунктов, до 26,3%. Автолизинг также среди лидеров по темпам роста нового бизнеса участников рэнкинга: лизинг грузового автотранспорта вырос на 19,5%, а легкового — 34,1% (плюс 26% к 2017 году в целом для сегмента) 

Крупнейшим розничным сегментом по-прежнему является автолизинг. Его доля в совокупном объёме нового бизнеса участников рэнкинга топ-100 лизинговых компаний составила без малого 35%. В отличие от 2017 года, в сегменте автолизинга опережающими темпами рос лизинг легкового автотранспорта (34,1% по сопоставимым данным).  Таким образом, доля грузового транспорта в совокупном объеме нового бизнеса в сегменте сократилась по сравнению с 2017 годом на 3 процентных пункта до 54%. Наиболее значительно (с 18,2% до 12,8%) сократилась доля авиационного лизинга, что было связано с отсутствием крупных сделок во втором полугодии 2018 года.

Государственные компании доминируют на рынке

Доля компаний с государственным участием совокупном объеме нового бизнеса участников рэнкинга по сравнению с 2017 годом увеличилась на 3,6 процентных пункта до 55,1%. Компании с госучастием обеспечили более 80% совокупного прироста нового бизнеса участников рэнкинга, в топ-10 которого вошли сразу 5 госкомпаний. При этом концентрация топ-10 компаний в сумме новых договоров в 2018 году по сравнению с прошлогодним показателем выросла с 65% до 73%. 

Компании все чаще используют неценовые критерии при проведении закупок лизинга

Наиболее часто корпоративные заказчики из числа государственных компаний и государственных корпораций используют неценовые критерии оценки при проведении конкурентных закупок лизинга оборудования, строительной и дорожно-строительной техники, автолизинга. При этом в крупных сделках (свыше 1 млрд рублей) неценовые критерии используются реже, чем в более конкурентных средних и мелких сделках. Исключение составляют закупки лизинга железнодорожной техники, производственного и специального оборудования, а также авиализинга.

Топ-30 крупнейших российских компаний России по итогам 2018 года

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга