Рынок МФО вырос на 18% за I полугодие 2014 года, достигнув 46 млрдруб, говорится в исследовании «Рынок микрофинансирования в 1 полугодии 2014 года: период адаптации», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX).Наиболее высокие темпы прироста портфеля на рынке микрофинансированиядемонстрирует сегмент потребительскихмикрозаймов для физлиц (+25%);портфель микрозаймов бизнесу увеличился на 10%.
В рамках исследования подготовлен рэнкинг МФО по общему размерупортфелямикрозаймов по итогам первой половины 2014 года.Первое и второе места, как и по итогам 2013 года, занимают представители сегмента потребительских микрозаймовфизлиц: компания «Домашние деньги» (4,6 млрд руб., прирост +17% за I полугодие 2014) и «МигКредит» (2,0 млрд руб., +31%). Третье место удерживает МФО «Финотдел» из сегмента микрозаймов бизнесу с размером портфеля в 1,4 млрд руб. и его темпом прироста за полугодие в 2%.
«Основной причиной слабой динамики портфеля микрозаймов бизнесу в 1 полугодии 2014 года является задержка в поступлении бюджетных средств в региональные и муниципальные фонды, – отмечает Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX). – Сдерживающее влияние на развитие микрозаймов бизнесу также оказало снижение спроса на заемные средства со стороны предпринимателей, вызванное ухудшением экономической ситуации в стране. За первую половину 2014 года структура рынка МФО существенно не изменилась: доля потребительских микрозаймовфизлиц увеличилась на 3 п. п. до 48%, доля микрозаймов бизнесу снизилась на 3 п. п. до 39%, а доля микрозаймов «до зарплаты» сохранилась на уровне 13%».
Согласно исследованию,за первую половину 2014 года удельный вес просроченной задолженности по микрозаймам (свыше 30 дней) в общем объеме портфеля частных компаний увеличился на 5 п. п., достигнув порядка 30%. Наиболее быстрыми темпами ухудшалось обслуживание долга у физлиц, что больше всего отразилось на сегменте потребительских микрозаймов. В этом сегменте доля просроченной задолженности свыше30 дней в портфеле достигла 35-40%, что связано преимущественно с ростом долговой нагрузки у населения. В портфеле микрозаймов бизнесу просроченная задолженность выросла приблизительно на 20%, достигнув доли порядка 15% от их портфеля. Для прекращения дальнейшего роста просрочки в портфелях большая часть МФО снизила свои риск-аппетиты и повысила требования к оценке кредитоспособности заемщиков. В связи с этим у большинства МФО увеличились издержки, а некоторые участники рынка, с ограниченными возможностями по привлечению клиентов, сократили объемы выдачи.
По прогнозу «Эксперт РА» (RAEX), темп прироста рынка МФО по итогам 2014 года составит около 40% и в абсолютном объеме портфель МФО увеличится до 55 млрд руб. Вступление в силу ряда регулятивных новаций со 2 полугодия 2014 года в меньшей степени отразится на бизнесе крупных МФО, которые начали адаптироваться к новым условиям с конца 2013 года. Наибольшее влияние введение нового регулирования окажет на небольшие МФО, которые будут вынуждены переформатировать бизнес-модели либо покинуть реестр МФО, продавая свои портфели крупным игрокам.
Таблица. ТОП-10МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.07.2014
Место в рэнкинге на 01.07.2014 |
Место в рэнкинге на 01.01.2014 |
Наименование |
Совокупный размер портфеля займов |
Темп прироста, % |
Рейтинг «Эксперта РА» (на 15.09.2014) |
|
01.07.2014, млн рублей |
01.01.2014, млн рублей |
|||||
1 |
1 |
ООО "Домашние деньги" |
4 562,1 |
3 884,9 |
17% |
A++.mfi |
2 |
2 |
ООО "МигКредит" |
2 001,4 |
1 525,9 |
31% |
- |
3 |
3 |
ОАО "Финотдел" |
1 425,5 |
1 395,9 |
2% |
A.mfi |
4 |
4 |
ООО "МИКРОФИНАНС" |
1 380,8 |
1 373,6 |
1% |
- |
5 |
5 |
ООО "Магазин Малого Кредитования", торговая марка Быстроденьги |
1 362,0 |
1 283,7 |
6% |
A++.mfi |
6 |
6 |
ГК Деньги Сразу |
1 196,9 |
902,3 |
33% |
- |
7 |
7 |
ООО "ЦФП", торговая марка VIVA Деньги |
732,9 |
612,4 |
20% |
A.mfi |
8 |
9 |
ООО МФО "Народная Казна" |
571,7 |
449,0 |
27% |
A+.mfi |
9 |
8 |
Фонд развития предпринимательства Республики Саха(Якутия) |
458,2 |
455,5 |
1% |
A+.mfi |
10 |
10 |
Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства |
381,4 |
360,8 |
6% |
- |
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО