"Роснефть" готовится к рекордному размещению рублевых облигаций

"Роснефть" вчера объявила, что собирается разместить 12 выпусков рублевых биржевых облигаций сроком на шесть лет общим объемом 800 млрд руб. В тот же день эти выпуски были зарегистрированы ММВБ. В "Роснефти" отказались пояснять, для чего готовится рекордное для российского рынка размещение и когда оно может состояться. Сейчас у компании есть другие зарегистрированные, но не выпущенные рублевые бонды на 225 млрд руб., то есть в целом "Роснефть" может занять через облигации более 1 трлн руб. Позднее в среду компания сообщила, что собирается разместить 625 млрд руб. из этого объема уже сегодня, при этом оферты потенциальных покупателей принимались вчера с 17 до 18 часов дня.

Собеседники "Ъ" на рынке предполагали, что основной целью этого размещения является получение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). "Роснефть", отрезанная от западного финансирования из-за санкций США и ЕС, рассчитывала на средства ФНБ еще в марте, когда, как писал "Ъ" 18 марта, в компании обсуждался выпуск облигаций на 2,4 трлн руб. В октябре "Роснефть" подала формальную заявку, размер которой публично никогда не назывался, однако глава компании Игорь Сечин говорил: "От полутора до двух триллионов рублей мы освоим спокойно".

Но пока решение о передаче средств ФНБ на уровне правительства не принято, потому что не пройдены все необходимые процедуры согласования. Сейчас на рассмотрении в Минэкономики находятся четыре проекта компании (в правительстве настаивали, что средства ФНБ выделяются под конкретные проекты, и рекомендовали госкомпании конкретизировать заявку). "По крайней мере два из них нам представляются заслуживающими финансирования из ФНБ",-- заявил вчера днем глава министерства Алексей Улюкаев, добавив, что государство не собирается использовать ФНБ для покупки облигаций "Роснефти". Но по обсуждаемой сейчас схеме  средства ФНБ могут быть предоставлены не напрямую, а посредством докапитализации банков, которые затем вложат их в одобренные правительством проекты. На данный момент разработанный Минфином законопроект предполагает докапитализацию банков только на 395 млрд руб. (10% ФНБ), но он еще не одобрен. Заявки на докапитализацию подавали ВТБ и Газпромбанк.

Никаких решений по финансированию каких-либо проектов "Роснефти" из ФНБ не принято, говорит собеседник "Ъ" в правительстве. Источник "Ъ", близкий к "Роснефти", сообщил, что компания по-прежнему рассчитывает на получение денег из ФНБ, пусть это будет и не вся запрошенная сумма, однако он тоже не слышал, что какие-то заявки компании одобрены.

Юрий Барсуков