Онэксим продал 3,32% акций UC Rusal за $240 млн. Об этом Ведомостям сообщил представитель одного из организаторов – Ренессанс капитала. Дисконт к цене закрытия на Гонконгской бирже составил 9%. Представитель второго организатора – ВТБ капитала на вопросы не ответил.
Книга заявок на бумаги UC Rusal была открыта сегодня утром. Онэксим хотел продать 2,5% акций за $200 млн – по рыночной цене. Также была возможность увеличить пакет до 3,75%, говорилось в материалах, разосланных инвесторам. Но к вечеру цену пришлось снизить с 4 до 3,7 гонконгских доллара за бумагу и продлить на час срок приема заявок. К закрытию книги число участников расширилось. Подтвердили покупку пара крупных клиентов, поясняет источник, близкий к одному из участников размещения. Онэксим планировал продать 5% акций, рассказывали источники Ведомостей, близкие к разным акционерам UC Rusal. Но после сообщений о возможном SPO UC Rusal решено было не пугать инвесторов, поэтому предложение было снижено, говорит источник, близкий к одному из участников размещения.
«Исходя из цены реализации, инвесторам был предложен дисконт в 9%, - комментируют аналитики Промсвязьбанка. - На этом фоне акции компании в Гонконге сегодня корректируются. Мы считаем, что если Онэксим и дальше будет выходить из капитала UC Rusal через рынок, то давление на котировки продолжится. После продажи 3,3% у М. Прохорова осталось 13,7%. Это предполагает и другой сценарий развития, в частности возврат к сделке с Sual, т.к. теперь суммарный пакет не превышает 30% (у Sual 15,8%).
К 10:40 мск рдр Русала теряют 2,5%. Индекс ММВБ в минусе на 0,4%.
SIA.RU: Главное
