6 марта 2017 года компания «ТрансФин-М» успешно разместила выпуск биржевых облигаций серии 001P-02 (идентификационный номер 4B02-02-50156-A-001P от 27.02.2017 г.) общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей со сроком до погашения 10 лет и офертой на приобретение по требованию владельцев через 1 год с даты размещения.
Книга заявок была закрыта 2 марта 2017 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 12,75-13,50% годовых. Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций «ТрансФин-М» позволил достичь переподписки на ценные бумаги, и в дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон дважды сужался: до 12,75-13% годовых, доходность к оферте – 13,16-13,42% годовых, и до 12,5-12,75% годовых, доходность к оферте 12,89-13,16% годовых.
По результатам букбилдинга эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 12,75% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1 год – 13,16%. Процентная ставка второго купона равна процентной ставке первого купона.
Совокупный спрос на облигации превысил 8,7 млрд рублей.
Облигации включены во второй уровень листинга.
Организаторами выпуска облигаций выступили Бинбанк, Банк «Зенит», Совкомбанк, соорганизатор – Банк «Еврофинанс».
Агентом по размещению выпуска выступил Совкомбанк.
SIA.RU: Главное
