Этот их Дональд Трамп не только не оправдал надежд россиян на светлое будущее, он еще и не оправдывает аналогичных надежд своих сограждан. Американские рынки, устав уже от собственной перекупленности, отчаянно искали формальный повод для разворота в коррекцию. Нашли. Трамп выдал «на гора» уже немало предложений, направленных на реформы и ускорение роста экономики. Включая и инициативу об отмене введенной при Бараке Обаме системы медицинского страхования Obamacare, которую Сенат конгресса США в очередной раз благополучно провалил. В конце концов пробуксовывающие экономические идеи президента вкупе с его внешнеполитическими фокусами, заставившими американцев изрядно натерпеться страха из-за возможного конфликта с Северной Кореей, послужили пресловутым «взмахом крыла бабочки», подтолкнувшим американские индексы к развороту. Все остальные рынки дружно устремились вслед за ними. Но, обо всем по порядку. Первыми масла в огонь подлили китайцы - крупнейший в Поднебесной производитель персональных компьютеров Lenovo Group впервые за последние шесть кварталов зафиксировал отрицательный финансовый результат, что стало неожиданностью для аналитиков и во многом было связано с ослаблением позиций компании на мировом рынке ПК. Чистый убыток за три месяца составил $72 млн по сравнению с зафиксированной годом ранее чистой прибылью в размере $173 млн, в то время как аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне $32,9 млн. На этом фоне вышедшие в Германии данные по Индексу цен производителей за июль, не сильно отличавшиеся от ожидаемых, изменить ситуацию уже не смогли. Кстати, да. Год к году немцы получили таки рост в 2,3% при ожидавшихся 2,2% и предыдущем значении 2,4%. Месяц к месяцу, соответственно, 0,2%, в то время, как ждали 0,1% и нулевом значении на прошлый период. Немцы и французы открылись заметным гэпом вниз, англичане от остальных тоже не сильно отстали. Попытки заметно вырасти в течение дня особым успехом не увенчались и по состоянию на 18:50 DAX закрепился на уровне 12165 п. (-0,31%), а CAC40 снизился до 5114 п. (-0,64%), FTSE100 упал сильней всех - 7324 п. (-0,86%). Россия внимательно следила за S&P Global Ratings, которое всё же оставило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента "В+" ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" в списке CreditWatch с негативными ожиданиями, подтвердив при этом краткосрочный кредитный рейтинг контрагента банка на уровне "В". Всё это отражает обеспокоенность S&P относительно возможного ухудшения показателей ликвидности банка и его рыночной позиции в случае сохранения или усиления давления на его показатели фондирования, говорится в релизе агентства. Оно также отражает возможное снижение уровня капитализации АО "Открытие Холдинг" и, как следствие, ухудшение кредитного профиля расширенной группы в том случае, если она будет приобретать и консолидировать активы крупнейшей российской страховой компании ПАО "Росгосстрах". Что, собственно, «Открытие» и собирается сделать: как раз сегодня ФАС России удовлетворила ходатайство о приобретении ООО "ОТКРЫТИЕ-Информ" 100% долей в уставном капитале ООО "РГС Холдинг", ООО "РГС Активы", ООО "РГСН". Также "ОТКРЫТИЕ-Информ" и банк "ФК Открытие" получили разрешение на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности страховой компании "Росгосстрах", входящей в "РГС Холдинг". Из прочих новостей стоит выделить отзыв "МегаФоном" своего иска к ФАС. Оператор собирался обжаловать в суде предупреждение ФАС по внутрисетевому роумингу. На этом фоне отечественные фондовые площадки предпочли двигаться в общем тренде, не особо выделяясь ни по темпам снижения, ни по объемам торгов, которые были на среднем уровне. К окончанию торговой сессии индекс РТС показывал значение 1028 п (-0,6%), а ММВБ на 1931 п. (-0,6%). Сильней всего упали акции «Открытия» (-4,2%), «Яндекса» (-2,6%), «Сбербанка» (-1,9%) и «Башнефти» (-1,9%). Хорошо выросли бумаги «Мосэнерго» (+2,1), «Башнефти» (+1,6%), «НорНикеля» (+1,5%).
Котировки нефти, несколько дней не показывавшие заметных движений, сегодня под самый вечер резко пошли вверх на фоне падения фондовых индексов. К 18:50 мкс. Стоимость нефти сорта BRENT составляла 52,24 долл./барр., сорта WTI – 47,90 долл./барр. Совершенно очевидно, что лишившись ценовой поддержки со стороны энергоносителей, рубль столь же стремительно пошел вниз. Не помог ему даже дефицит ликвидности, вызванный началом налогового периода и размещением облигаций. Насколько глубока будет его коррекция, зависит от дальнейшего поведения сырьевых и фондовых площадок, а также спроса на рубли со стороны отечественных предприятий в течение всей следующей недели, но к 18:50 стоимость доллара составляла уже 59,13 руб./долл., а евро – 69,46 руб./ евро.
Вероятнее всего, в течение сегодняшней торговой сессии американские индексы попытаются остановить падение и закрепиться хотя бы на нулевых уровнях, а то и умеренно вырасти. Однако отсутствие значимой статистики и фактор пятничной фиксации прибыли будут играть в сторону понижения. На следующей неделе будет выходить много интересной и разнообразной макроэкономической статистики, которая, несомненно, будет влиять на ценовые движения фондовых и сырьевых торговых площадок всего мира. Во вторник Германия опубликует Индекс экономических настроений ZEW и Индекс деловой активности в производственном секторе. В среду в США выходят продажи нового жилья и Индекс активности в секторе услуг. В 15:30, как всегда, выйдут запасы сырой нефти. В четверг Британия доложит о своем ВВП во втором квартале, а США – о продажах на вторичном рынке жилья. В пятницу Германия также опубликует данные по ВВП и Индексу делового климата IFO.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»
SIA.RU: Главное
