ВТБ в этом году реализовал планы по региональной экспансии за счет приобретения других банков. Вслед за «Возрождением», Саровбизнесбанком наконец-то достигнуты договоренности о приобретении более 70% Запсибкомбанка. Других приобретений на банковском рынке в ближайшее время ВТБ не планирует, но активность госигрока дала определенную надежду на то, что спрос на региональные банки все же имеется, и подняла ожидания собственников по возможной цене продажи банков — Запсибкомбанк ВТБ, по информации “Ъ”, оценил примерно в 1 капитал, а Саровбизнесбанк — в 1,2–1,3 капитала.
Во вторник ВТБ сообщил, что достиг договоренности с акционерами Запсибкомбанка о приобретении более 70% его акций. Соответствующий меморандум был подписан сторонами. По условиям соглашения ВТБ покупает контрольный пакет Запсибкомбанка. Окончательный размер приобретаемой доли будет определен после обязательного предложения миноритариям о выкупе акций. Как пояснили “Ъ” в ВТБ, такое же предложение получит и Азиатско-Тихоокеанский банк (санируется Банком России), который владеет 8,32% акций Запсибкомбанка. Закрытие сделки планируется до конца года. К 2020 году Запсибкомбанк будет полностью интегрирован в ВТБ, а его бренд исчезнет.
Запсибкомбанк (Тюмень) на 1 октября 2018 года имел активы в размере 120,8 млрд руб. (58-е место по РФ), капитал — 15,7 млрд руб. (62-е место), за девять месяцев 2018 года банком получено 1,52 млрд руб. прибыли.
О планах приобрести несколько региональных банков ВТБ заявил несколько лет назад, но с метровой точки дело сдвинулось лишь сейчас. По словам собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией и в случае с Саровбизнесбанком, и в случае с Запсибкомбанком, переговоры заняли годы. По их словам, Саровбизнесбанк был приобретен за 1,2–1,3 капитала, Запсибкомбанк ВТБ оценил в итоге примерно в 1 капитал, хотя продающая сторона настаивала на более высокой цене.
По мнению экспертов, оценка Запсибкомбанка в 1 капитал справедлива. «Запсибкомбанк — крупнейший банк Тюменской области, имеющий сильные связи с большим количеством крупных и средних предприятий региона,— отмечает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.— Банк является достаточно крупным региональным универсальным банком. Вместе с тем сейчас в банковской сфере рынок скорее покупателя, чем продавца. Мы оцениваем ориентировочную цену всего банка примерно в 14–15 млрд руб., что составляет 0,9–1 его капитала».
«Для рынка последние сделки ВТБ знаковые, после продолжительного затишья такая активность ВТБ показывает, что спрос на банки существует,— отмечает Дмитрий Курбатский.— Хотя условия, на которых ВТБ приобрел банки, могут дать покупателям ложную надежду на то, что цены на банковские активы сейчас велики, это все же в своем роде уникальные банки с сильными позициями в регионах, чем похвастаться могут немногие. Поэтому в целом рынку стоит ориентироваться на дисконт к капиталу».
Посеяв оптимизм среди собственников региональных банков, ВТБ сворачивает историю покупок на ближайшие годы. Президент ВТБ Андрей Костин в конце октября заявил, что группа намерена сделать передышку на банковском рынке M&A.
Ксения Дементьева, Виталий Солдатских
SIA.RU: Главное
