Ипотека переживает кризис. Впервые за последние 5 лет объемы выдачи показали отрицательную динамику

С начала года банки выдали ипотечных кредитов на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года – рекордно низкий показатель за последние 5 лет. Избежать более существенного падения помогла программа льготного кредитования. Темпы роста просроченной задолженности, несмотря на некоторую стабилизацию в экономике, увеличились в 5 раз по сравнению с прошлым годом, рост доли просроченных платежей составил 22%, каждый 3 валютный ипотечный кредит является проблемным, отмечают аналитики СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН.

Объемы выдачи ипотеки стремительно падают. Понижение ключевой ставки до 11,5% не смогло поддержать рынок

На 01.08.2015 года банки выдали ипотечных кредитов на сумму около 534,7 млрд. рублей, что на 42,34% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Напомним, что на 01.08.2014 года данный показатель составлял 927,23 млрд. рублей. Таким образом, это рекордное снижение выдачи ипотечных кредитов за последние 5 лет. Избежать более резкого падения рынка ипотечного кредитования, удалось благодаря государственной программе по льготному ипотечному кредитованию, в соответствии с которой на субсидирование ипотечной ставки в 12% из федерального бюджета выделено 20 млрд. рублей. Если бы правительство не приняло решение о поддержке ипотечного кредитования в марте 2015 года, то темпы падения рынка носили бы куда более катастрофичный характер. По итогам года объем выданных ипотечных кредитов составит не более 1 трлн. рублей против 1,76 трлн. рублей в 2014 году.

Однако из-за сложной макроэкономической ситуации сегодня лишь 10% готовы оформить ипотечный кредит против 40% в прошлом году. Основные причины снижения интереса к данному продукту остаются большая сумма переплаты, высокие процентные ставки, неуверенность в будущем доходе.

Стоит отметить, что впервые за 5 лет объемы выданных ипотечных кредитов показали отрицательную динамику.

Основной причиной спада ипотечного кредитования является сложившаяся экономическая ситуация в стране: падение рубля по отношению к ведущим мировым валютам, снижение реально располагаемых доходов населения, высокий уровень инфляции – все это непосредственным образом повлияло на развитие рынка ипотечного кредитования.

Кроме того, повышение ключевой ставки в декабре с 10,5% до 17% заставило ряд банков отказаться от данного продукта. Понижение ключевой ставки в 2015 году до 11,5% не смогло оказать должного влияния на активность оформления ипотечных кредитов. Напомним, что сейчас ставка по рублевой ипотеке составляет в среднем – 15-17%, без оформления личного страхования – 19-20% . Таким образом, те, кто собирался покупать недвижимость в этом году с помощью ипотечного кредитования отложили сделку до стабилизации ситуации в экономике страны.

Иркутская область оказалась в лидерах по снижению объема кредитования

Говоря о региональном распределении объема выданных ипотечных кредитов, то стоит отметить, что она неравномерная по стране. В первую очередь, это связано с разницей в экономическом развитии каждого округа. Кроме того, нельзя забывать о количестве проживающих и их финансовом благополучии. По объему выданных с начала года ипотечных кредитов лидирует ЦФО с долей 31,57%, далее идет ПФО – 19,75%, СЗФО – 13,33%, СФО – 11,38%, УФО – 10,05%, ЮФО – 7,04%, ДФО – 4,64%, на последнем месте СКФО – 2,19%.

Стоит отметить, что наибольшее снижение объема кредитования из округов РФ зафиксировано в Сибирском федеральном округе, оно достигло 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 01.08.2015 года в регионе было выдано кредитов на 61 млрд. рублей против 125,547 млрд. рублей в 2014 году.

Среди регионов по темпам снижения выданных с начала года ипотечных кредитов лидерами стали Чукотский автономный округ (59,6%), Республика Бурятия (57,7%), Республика Тыва (56,19%), Томская область (55,41%), Омская область (54,19%), Новосибирская область (54,18%), Республика Коми (53,36%), Иркутская область (52,38%), Красноярский край (52,22%), Москва (50,93%).

За последние несколько месяцев мы увидели снижение сразу двух ключевых показателей – средний срок ипотечного кредитования уменьшился на 2,71% до 14,4 лет, сумма ипотечного кредита – на 6,07% до 1,62 млн. рублей. Данная тенденция вполне объяснима: во второй половине прошлого года россияне начали волноваться за свои сбережения, многие перестали доверять крупные вклады банкам, опасаясь их потери как в результате отзыва лицензии у банка, так и в результате их инфляционного обесценения. В качестве наиболее надежной инвестиции в нашей стране россияне традиционно рассматривают покупку жилья. Те же, кому не хватало сбережений на подобное приобретение с 100% покрытием расходов, активно стали прибегать к услугам банков по ипотечному кредитованию. Таким образом, ипотечный заемщик конца 2014 года и начала 2015 года – это не тот, кто взвешено подходит к оформлению кредита на столь долгий срок, а скорее тот, кто имел накопления в размере 50-60% от стоимости недвижимости, бравший кредит на менее длительный срок, однако до конца не учитывающий все риски.

Объемы падают – просрочки растут

Несмотря на сокращение объемов кредитования, просроченная задолженность в сегменте ипотечного кредитования продолжает увеличиваться. Стоит отметить, что на протяжении последний двух лет данный показатель показывал снижение, так, например, по итогам 2014 года - -2,1%, 2013 - -6,87%. В 2015 году просроченная задолженность в сегменте ипотечного кредитования показала рекордный рост – 30,24%.

В абсолютных цифрах просроченная задолженность в сегменте ипотечного кредитования достигла уровня 54,13 млрд. рублей – рост за годовой период 30,24%, с начала года – на 17,44%.

Регионом – лидером по объему долга на 1 заемщика Москва – 3,7 млн. рублей при ежемесячном платеже 43 тыс. рублей, на втором месте – Московская область – 3,2 млн. рублей при ежемесячном платеже около 41 тыс. рублей, на третьем – Чеченская Республика – 3,2 млн. рублей при ежемесячном платеже 30 тыс. рублей. При расчете данного показателя во внимание принимались как стоимость жилья на рынке, так и срок кредитования, уровень доходов населения.

Стоит отметить, что на 01.08.2015 года на долю кредитов без просроченных платежей приходится 94,5%, с просрочкой от 1 дня – 5,5%. Напомним, что на аналогичный период прошлого года без просроченных платежей по ипотечному кредиту обслуживалось 95,5% от общей задолженности, с просрочкой от 1 дня – 4,5%. Таким образом, рост доли просроченных платежей за год составил 22%.

Увеличение объема просроченной задолженности связано с целым рядом факторов. Прежде всего, это резкое снижение реально располагаемых доходов населения на фоне ухудшения макроэкономической ситуации – на 1% по итогам 2014 года, прогноз на текущий год - -8%. В связи с чем больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости и меньше остается на погашение ранее взятого ипотечного кредита.

Нельзя не принимать во внимание также и серьезные колебания курса валют и ослабление рубля – эта причина в первую очередь касается валютных заемщиков. Сейчас в долговом ипотечном портфеле на просрочку по кредитам, выданным в иностранной валюте, приходится 34,65%. Каждый третий кредит, выданный в валюте, является просроченным.

Говоря о причинах роста просроченной задолженности по ипотеке, нельзя не учитывать рост инфляции в России при стагнирующей заработной плате.

Кроме того, в 2015 году практически в 2 раза снизился средний срок просроченной задолженности – на 01.08.2015 года он составляет 1,5 лет против 2,7 лет на аналогичный период прошлого года.

Президент «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» Елена Докучаева:

«Рынок ипотечного кредитования вызывает обеспокоенность не только у кредиторов, но и у представителей исполнительной власти. Еще в середине прошлого года ипотечный заемщик считался одним из самых надежных, банки активно наращивали портфель, выдавая кредиты даже без справки о доходах. Однако в конце 2014 года макроэкономическая ситуация в стране резко ухудшилась,

из-за повышения ключевой ставки с 10,5% до 17% многие банки отказались от этого кредитного продукта – все это повлияло на замедление темпов роста рынка. Однако решение правительства запустить государственную программу субсидирования ипотечной ставки, а также вступление в силу закона, разрешающего использовать материнский капитал для первоначального взноса может положительным образом отразиться на объеме выданных кредитов. Таким образом, объем выданных ипотечных кредитов по итогам года может составить не более 1 трлн. рублей. Надеясь на улучшение макроэкономической ситуации стране во втором полугодии, можно ожидать снижение темпов роста просроченной задолженности по итогам года».