Рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску приоритетных необеспеченных облигаций, объемом 200 млн долл, ставкой 9,25 проц, с погашением в 2012 г, представляющих собой участие в кредите/LPN/, эмитента Nomos Capital Plc: финальный долгосрочный рейтинг на уровне "B+" и рейтинг возвратности активов "RR4". Об этом говорится в сообщении агентства.
NOMOS Capital PLC., зарегистрированное в Ирландии специальное юридическое лицо, будет использовать поступления от облигаций для финансирования кредита НОМОС-банку ( NMOS03) /"B+"/прогноз "стабильный"/ и будет проводить выплаты держателям облигаций /основной суммы долга и процентов/ только в пределах средств, полученных от банка.
НОМОС-банк, Россия, имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента /"РДЭ"/ "B+", прогноз "стабильный", краткосрочный РДЭ "B", индивидуальный рейтинг "D", рейтинг поддержки "5" и национальный долгосрочный рейтинг "A/rus/", прогноз "стабильный".
Кредитное соглашение содержит ковенанты, ограничивающие слияния и продажу активов НОМОС-банком, а также указывает, что сделки между банком и его аффилированными структурами должны проводиться на рыночных условиях. Кредитное соглашение имеет ограничения по обеспечению и указывает, что на агрегированной основе сумма фондирования, привлеченного за счет секьюритизации, ограничена на уровне 15 проц консолидированных активов банка. По условиям кредитного соглашения НОМОС-банк должен поддерживать минимальный уровень достаточности общего капитала по соглашению Базель I в 10 проц, а также выполнять норматив по минимальной достаточности капитала, установленный Центральным банком Российской Федерации. Помимо этого, кредитное соглашение содержит положение о кросс-дефолте, которое вступит в силу, если объем просроченной задолженности составит 20 млн долл или более.
Требования по облигациям будут считаться, по крайней мере, равными по порядку очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным обязательствам банка, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством. По российскому законодательству требования вкладчиков-физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец 1 полугодия 2009 г депозиты физических лиц составляли 21 проц общих пассивов банка, согласно проверенной аудиторами промежуточной отчетности по МСФО.
Nomos Capital Plc., зарегистрированное в Ирландии специальной юридическое лицо, будет использовать поступления от облигаций для финансирования кредита НОМОС-банку и будет проводить выплаты держателям облигаций /основной суммы долга и процентов/ в пределах средств, полученных от банка.
На конец 3 кв 2009 г НОМОС-банк являлся 15-м крупнейшим банком в России по величине активов /пятым крупнейшим среди частных банков с российскими владельцами/, занимая долю рынка в 1 проц. Доля в банке в 50,1 проц контролируется шестью российскими бизнесменами, а остальная часть принадлежит бенефициарным собственникам чешской группы PPF и словацкой группы J&T.
SIA.RU: Главное
