В разгар кризиса банки резко ужесточили условия выдачи потребительских кредитов. В результате на протяжении всего 2009 года рынок потребкредитования сжимался, но зато удалось справиться с ростом просроченной задолженности. Однако теперь, когда банки уже готовы опять выдавать кредиты частным заемщикам, те не идут за деньгами. И похоже, уговорить их вернуться будет непросто.
Российская банковская система находится в ступоре. Активы отечественных кредитных организаций весь 2009-й то росли, то падали, прибавив за год всего 1%. И первый месяц нового года не дал особенных поводов для оптимизма: активы опять пошли вниз, уменьшившись почти на 1%. Конечно, январь не лучший месяц для бизнеса хотя бы потому, что половина его уходит на празднование Нового года, православного Рождества и старого Нового года. Но снижение активов банковской системы на 1% за месяц -- это все-таки многовато.
К тому же и в "хорошем" последнем квартале 2009 года (по сравнению с прочими кварталами того же года) среди 30 крупнейших банков ровно треть продемонстрировала снижение активов. Получается, что как банки во время кризиса "сели" на мешок с деньгами, так и не расстаются с ними. В результате более сотни банков закончили 2009 год с убытками. И это притом, что по окончании кризисного 2008 года убыточных банков оказалось втрое меньше -- только 36.
Банк, занявший первое место среди самых убыточных по итогам 2009 года, объясняет свои результаты так: "Убыток по итогам года зафиксирован в результате создания резервов по кредитному портфелю. Величина резервного фонда банка обусловлена значительным объемом его кредитного портфеля и выбранной в экономических условиях прошлого года консервативной стратегией бизнеса, которая была поддержана акционерами. Показатель операционной деятельности банка до формирования резервов по итогам 2009 года аналогичен результату по итогам 2008 года".
Такое объяснение только подтверждает тот факт, что в банковском бизнесе в России наблюдается стагнация -- консервативная стратегия и создание резервов по кредитам.
Очевидно, что осторожная политика в отношении развития бизнеса и проблема с кредитами характерна сейчас для большинства российских банков. На протяжении трех последних кварталов 2009 года объем выданных банками кредитов снижался. Да и рост этого показателя на 3% в первом квартале прошлого года, скорее всего, объясняется поддержкой, которую оказывало государство ряду отраслей производства.
Впрочем, нужно сказать, что осторожный подход банков к кредитованию принес свои плоды. Помимо снижения объема выданных кредитов стал существенно замедляться рост просрочки, который в конце 2008-го--начале 2009 года достиг катастрофических размеров. Так, в четвертом квартале 2008-го объем просроченных кредитов вырос на 55%, а в первом квартале 2009-го этот показатель составил уже 56%. Затем его динамика начала замедляться: 27% во втором квартале и 19% в третьем. Тем не менее по итогам года объем просроченных кредитов вырос почти в 2,5 раза.
Последние годы в кредитной политике российских банков заметную роль играет потребительское кредитование. Начиная с первого квартала 2009 года доля потребкредитов стала падать и к 1 января 2010-го снизилась до 19,7%, вернувшись, таким образом, на уровень середины 2006 года.
И это было не стихийным бедствием, а результатом продуманной политики банков, которые сразу после начала кризиса серьезно ужесточили правила выдачи потребительских кредитов. Если в четвертом квартале 2008 года объем всех выданных кредитов по инерции продолжал расти и вырос на 4%, то объем потребительских кредитов увеличился лишь на 0,05%, что с учетом роста курса доллара можно признать фактическим снижением показателя. На протяжении всего 2009 года объем выданных потребительских кредитов планомерно снижался: в первом и втором кварталах на 5%, в третьем и четвертом -- на 2%. В итоге по объемам рынок потребительского кредитования откатился на уровень середины 2008 года и, по всей видимости, продолжит свое путешествие в глубь истории. Так, в январе 2010-го потребкредиты снизились еще на 1%.
У консервативного подхода к потребительскому кредитованию есть простое объяснение -- оно считается самым рискованным. Хотя, как показал кризис, юрлица в большинстве своем после наступления форс-мажора резко перестали обслуживать кредиты и в лучшем случае начали переговоры о реструктуризации, граждане же продолжали платить по кредитам, пока имели такую возможность. Отсюда и совершенно иная, нежели по кредитам в целом, динамика просрочки. Стоит отметить, что доля просрочки по потребкредитам в общей просрочке росла с развитием кредитования физлиц и достигла своего максимума к апрелю 2008 года -- 55%. Во втором и третьем кварталах 2008 года она стала снижаться, а по итогам 2009 года составляет только 24%.
Жесткой политикой по отношению к заемщикам банки минимизировали проблемы на рынке потребительского кредитования. Но у этой медали оказалась обратная сторона. Вводя порой запретительные тарифы, банки смогли убедить граждан в том, что доступных кредитов для них на рынке больше нет. И когда ситуация стабилизировалась и банки поняли, что можно опять начинать зарабатывать на частных заемщиках, они столкнулись с инерцией, вызванной действиями самих же банков. Люди не пошли за кредитами.
Потребовалось много лет на то, чтобы убедить людей жить в долг. И теперь, после того как платежи по валютным кредитам резко выросли из-за ослабления рубля, после одностороннего повышения кредитных ставок банками, после реструктуризации кредитов по кризисным ставкам, после сокращения зарплат и увольнений, банкам вновь придется убеждать граждан в том, что потребительский кредит -- это удобно, выгодно и безопасно. И быстро это сделать вряд ли удастся.
МАКСИМ БУЙЛОВ
SIA.RU: Главное
