Глава ММК Виктор Рашников о спросе, ценах и новых активах
Магнитогорский меткомбинат (ММК) вчера опубликовал итоги работы в январе--сентябре. Как и другие российские металлурги, ММК восстанавливает производство. Выпуск стали вырос за девять месяцев на 22,6%, до 8,6 млн тонн. В каком темпе производство будет расти дальше, что произошло в кризис с инвестпрограммой комбината и почему он отказался от ряда новых зарубежных проектов, "Ъ" рассказал совладелец и глава совета директоров ММК ВИКТОР РАШНИКОВ.
-- Экономический кризис изменил стратегию развития ММК?
-- Можно говорить о некоторой корректировке, но в целом мы следуем собственной стратегической программе, выверенной временем. Ее суть довольно проста -- постепенное наращивание производства. Уже в 2007 году мы достигли совокупного объема производства в 12 млн тонн проката. И если бы не кризис, сегодня мы бы говорили как минимум о 14 млн тонн.
В кризис нам пришлось корректировать планы. В частности, по итогам текущего года мы рассчитываем произвести порядка 10 млн тонн проката. Это примерно на 20% больше, чем в прошлом году. А к докризисному объему, к 12 млн тонн, компания вернется уже в следующем году. То есть производство снова будет увеличено на 20%.
-- За счет чего?
-- В первую очередь за счет роста спроса на российском рынке и продолжения реализации стратегии ММК по импортозамещению.
-- Инвестиционные проекты пришлось замораживать?
-- Нет, сегодня мы говорим о том, что из-за кризиса нам пришлось снизить объемы производства. Но мы нисколько не отклонились от инвестиционной программы строительства объектов. За время кризиса мы, например, запустили стан-5000 мощностью 1,5 млн тонн в год. Сейчас он успешно производит более 1 млн тонн проката. Как планировали запуск в 2009 году, так и сделали. Сейчас строим стан-2000 на 2 млн тонн в год для производства холодного и оцинкованного проката. По программе в следующем году запустим первую очередь, которая будет производить холоднокатаный прокат. В 2012-м начнем выпускать оцинкованный. Строительство стана ведется для нужд автомобилестроительных компаний как российских, так и зарубежных, работающих на территории страны. Стан-5000 и стан-2000 -- основные инвестиционные проекты, по ним мы практически не отклонялись от графика.
-- Недавно вы излагали планы по увеличению производства к 2014 году на 60% -- до 17,3 млн тонн. За счет чего добьетесь столь существенного роста?
-- Как я уже говорил, это запуск двух новых станов. Кроме того, сейчас мы заканчиваем строительство завода ММК-Atakas в Турции мощностью 2,3 млн тонн проката. Запуск ожидается в следующем году. На этой же площадке ведется строительство сталелитейного модуля. Но это еще не все. В нашей программе дополнительно предусмотрено строительство четвертого конвертера непосредственно на основной площадке ММК в Магнитогорске. Он даст еще порядка 2 млн тонн.
-- Вы говорите о 17,3 млн тонн проката. А сколько сырой стали?
-- Около 18,5 млн тонн. Но мы сейчас больше ориентированы на продукцию более глубокой переработки. Все, что у нас сейчас вводится в строй, ориентировано на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Она более рентабельна. В последние годы мы запустили агрегаты цинкования, полимеров, стан-5000 опять же. В 2011 году запустим стан для холоднокатаного проката. В Турции из 2 млн тонн 900 тыс. тонн придется на оцинкованный прокат и 400 тыс. тонн -- на прокат с полимерным покрытием.
-- Прокатные мощности ММК-Atakas уже работают, но пока на уровне нулевой EBITDA. Когда турецкий завод сможет выйти на безубыточный уровень?
-- Как я уже говорил, сейчас на турецкой площадке строится литейно-прокатный комплекс полного цикла: от производства жидкой стали до оцинковки и полимерного покрытия. Завод с новейшей технологией, аналогов которому нет в Турции. Но пока там не введены литейные мощности. Как только это произойдет, у нас будет самое рентабельное производство в Турции. Тогда и можно будет говорить о безубыточности.
-- А в чем уникальность технологии?
-- Комплекс ММК-Atakas позволяет производить даже не слябы, а сразу толстый лист, который затем перекатывается в холодный. Такая технология применятся впервые. Это более быстро, экономично и требует меньше энергозатрат. Конечно, производство в Турции будет дороже, чем у нас в Магнитогорске. ММК все-таки работает по классической технологии производства стали. Впрочем, все будет зависеть от цены лома. Но даже если цена останется на сегодняшнем уровне, наша себестоимость в Турции будет все равно ниже, чем существующая в отрасли в настоящее время. Еще одно преимущество ММК-Atakas перед турецкими конкурентами -- наличие собственного морского порта. Он рассчитан на прием судов водоизмещением до 100 тыс. тонн. Через него мы будем транспортировать как входящее сырье, так и исходящее, работая при этом не только на турецкий рынок, но и на весь Средиземноморский регион.
-- Под какой рынок сбыта строится турецкий завод?
-- Планируется, что основным рынком сбыта будет Турция. По крайней мере, мы этот рынок тщательно просчитали. Например, дисбаланс в потреблении горячекатаного листа в 2006-2007 году составлял порядка 4,5-5 млн тонн. То есть этот объем импортировался. Мы же предложим рынку не только горячий прокат, но и холодный, полимерный и оцинкованный. Кроме того, на площадках завода будут работать два металлосервисных центра.
-- В рамках программы развития ММК предусмотрены какие-либо приобретения?
-- Сегодня все силы брошены на строительство стана-2000 и завода в Турции. Это очень затратные проекты, требующие серьезных инвестиций. К тому же в этом году мы довели до контрольной долю ММК в угледобывающей компании "Белон". По данному активу разработана инвестиционная программа, предусматривающая серьезные вложения. Если в прошлом году ОАО "Белон" произвело порядка 2 млн тонн угольного концентрата, то уже в этом году в планах ММК довести производство до 2,5 млн тонн. В следующем году -- до 3 млн тонн, а в 2013 году мы должны выйти на объем производства концентрата 4,3 млн тонн. То есть, по сути, мы планируем двукратное увеличение производства, что позволит нам закрыть от 70 до 80% потребностей в угольном концентрате.
-- А сейчас 50%?
-- Нет, примерно 40%. 50% было, когда из-за аварии встала "Распадская". Мы просто стали брать больше угля на "Белоне". Сейчас снова вернулись к прежним объемам.
-- Готовый бизнес приобретать не планируете?
-- Сегодня на рынке просто нет хороших активов. Мы изучили рынки Америки, Европы, Ирана и даже Пакистана. Но в итоге решили все-таки ограничиться Турцией -- и не покупать там готовое производство, а именно строить с нуля. Как показало время, мы пошли правильным путем. Мы каждый свой новый проект тщательно прорабатываем, чтобы достичь синергии и получить рентабельность. Нам не нужны площадки просто ради увеличения объемов производства. У нас другой подход, для нас главное -- прибыль, обеспеченность сырьем. За исключением, конечно, активов для дальнейшей переработки проката. Таким образом, в свое время мы приобрели метизный завод в Магнитогорске, а сейчас ведем строительство металлосервисного центра в Петербурге. Его будем запускать уже в этом году. Это проект подготовки проката к штамповке автомобильных комплектующих. В подмосковном Щелково построили завод по выпуску стройматериалов. То есть мы покупаем производственные площадки для того, чтобы дальше углубиться в переработку своей же продукции, стать ближе к выпуску конечного продукта.
-- После покупки "Белона" интерес к сырьевому рынку не пропал?
-- Наиболее крупный сырьевой проект, который мы сейчас рассматриваем с точки зрения инвестирования,-- Приоскольское железорудное месторождение. У нас есть лицензия на его разработку и ТЭО проекта, подготовленное НИИ "Гипроруда". Правда, сейчас мы заказали новое ТЭО, которое готовит канадская Hatch. Думаю, в мае они уже представят свое видение проекта. В зависимости от его результатов мы и будем принимать окончательное решение о начале строительства. Если решение будет положительным, к проекту мы приступим уже в следующем году. Он позволит нам полностью покрыть наши потребности в железной руде. На сегодня у нас порядка 30% своей руды.
-- Когда вы выйдете на объем производства в 17,3 млн тонн, надо полагать, рынки сбыта будут меняться?
-- Будем расширять внутренний сбыт. Все, что мы производим в Магнитогорске, в основном идет российскому потребителю. Если в пропорциях, речь идет примерно о 65% от общего объема производства. До конца года эта доля должна составить 70%. Проекты, которые мы выбираем, направлены только на внутренний рынок. На экспорт мы сегодня продаем в основном горячекатаный и в небольших объемах холоднокатаный прокат. Все остальное -- толстый и автомобильный лист -- мы продаем на внутренний рынок.
-- Почему внутренний рынок является приоритетным?
-- Российский рынок очень перспективный и динамично развивающийся. ММК традиционно является ключевым поставщиком российской трубной промышленности, автопрома, машиностроения, строительного сектора. Кроме того, внутренний рынок предлагает существенную премию по цене в сравнении с поставками на экспорт. Если сегодня экспортная цена составляет $540-550 за тонну, то на внутреннем рынке -- $700-800. Ведь на внутреннем рынке мы продаем продукцию с высокой добавленной стоимостью. Ну и вторая причина -- это, конечно же, менее затратная логистика.
-- К 2014 году емкость рынка изменится?
-- Если бы не кризис, сегодня мы бы уже вышли на запланированный уровень. В 2006-2007 годах наша компания добавляла по 1 млн тонн на внутреннем рынке. Кризис, конечно, осложнил задачу, рынок "провалился". Но сейчас мы снова наблюдаем рост.
-- Если отдельно по отраслям, какую долю рынка сейчас занимает ММК?
-- ММК обеспечивает 50% потребностей основных трубников -- ТМК, ОМК и ЧТПЗ. С учетом машиностроения и автомобилестроения мы закрываем около 70% всех внутренних продаж.
-- Какой продукции сейчас не хватает потребителям?
-- Определенно, качественного автомобильного листа. Мы, я имею в виду ММК, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и "Северсталь", производим только мягкие марки стали. Сейчас автопроизводители постепенно переходят на более твердые и даже сверхтвердые марки. Такая продукция позволяет сократить использование металла на один автомобиль процентов на десять. Если раньше нужен был мягкий прокат, потому что из него было проще делать штамповку, то сегодня технологии позволяют штамповать и твердые марки.
-- В ближайшем будущем провалов по спросу и ценам не ожидаете?
-- Нет. Автомобилестроители и нефтяники работают. А это те отрасли, которые поддерживает государство. Возможно, скажется сезонный фактор. Но это незначительные колебания. Второй волны кризиса точно не должно быть, если вы об этом.
-- Цены будут расти?
-- Сегодня рынок практически стабилизировался. Колебания есть только по отдельным позициям.
-- Когда выйдем на докризисные цены?
-- В 2012-2013 году, не раньше.
Интервью взял Роман Асанкин
Магнитогорский меткомбинат (ММК) вчера опубликовал итоги работы в январе--сентябре. Как и другие российские металлурги, ММК восстанавливает производство. Выпуск стали вырос за девять месяцев на 22,6%, до 8,6 млн тонн. В каком темпе производство будет расти дальше, что произошло в кризис с инвестпрограммой комбината и почему он отказался от ряда новых зарубежных проектов, "Ъ" рассказал совладелец и глава совета директоров ММК ВИКТОР РАШНИКОВ.
-- Экономический кризис изменил стратегию развития ММК?
-- Можно говорить о некоторой корректировке, но в целом мы следуем собственной стратегической программе, выверенной временем. Ее суть довольно проста -- постепенное наращивание производства. Уже в 2007 году мы достигли совокупного объема производства в 12 млн тонн проката. И если бы не кризис, сегодня мы бы говорили как минимум о 14 млн тонн.
В кризис нам пришлось корректировать планы. В частности, по итогам текущего года мы рассчитываем произвести порядка 10 млн тонн проката. Это примерно на 20% больше, чем в прошлом году. А к докризисному объему, к 12 млн тонн, компания вернется уже в следующем году. То есть производство снова будет увеличено на 20%.
-- За счет чего?
-- В первую очередь за счет роста спроса на российском рынке и продолжения реализации стратегии ММК по импортозамещению.
-- Инвестиционные проекты пришлось замораживать?
-- Нет, сегодня мы говорим о том, что из-за кризиса нам пришлось снизить объемы производства. Но мы нисколько не отклонились от инвестиционной программы строительства объектов. За время кризиса мы, например, запустили стан-5000 мощностью 1,5 млн тонн в год. Сейчас он успешно производит более 1 млн тонн проката. Как планировали запуск в 2009 году, так и сделали. Сейчас строим стан-2000 на 2 млн тонн в год для производства холодного и оцинкованного проката. По программе в следующем году запустим первую очередь, которая будет производить холоднокатаный прокат. В 2012-м начнем выпускать оцинкованный. Строительство стана ведется для нужд автомобилестроительных компаний как российских, так и зарубежных, работающих на территории страны. Стан-5000 и стан-2000 -- основные инвестиционные проекты, по ним мы практически не отклонялись от графика.
-- Недавно вы излагали планы по увеличению производства к 2014 году на 60% -- до 17,3 млн тонн. За счет чего добьетесь столь существенного роста?
-- Как я уже говорил, это запуск двух новых станов. Кроме того, сейчас мы заканчиваем строительство завода ММК-Atakas в Турции мощностью 2,3 млн тонн проката. Запуск ожидается в следующем году. На этой же площадке ведется строительство сталелитейного модуля. Но это еще не все. В нашей программе дополнительно предусмотрено строительство четвертого конвертера непосредственно на основной площадке ММК в Магнитогорске. Он даст еще порядка 2 млн тонн.
-- Вы говорите о 17,3 млн тонн проката. А сколько сырой стали?
-- Около 18,5 млн тонн. Но мы сейчас больше ориентированы на продукцию более глубокой переработки. Все, что у нас сейчас вводится в строй, ориентировано на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Она более рентабельна. В последние годы мы запустили агрегаты цинкования, полимеров, стан-5000 опять же. В 2011 году запустим стан для холоднокатаного проката. В Турции из 2 млн тонн 900 тыс. тонн придется на оцинкованный прокат и 400 тыс. тонн -- на прокат с полимерным покрытием.
-- Прокатные мощности ММК-Atakas уже работают, но пока на уровне нулевой EBITDA. Когда турецкий завод сможет выйти на безубыточный уровень?
-- Как я уже говорил, сейчас на турецкой площадке строится литейно-прокатный комплекс полного цикла: от производства жидкой стали до оцинковки и полимерного покрытия. Завод с новейшей технологией, аналогов которому нет в Турции. Но пока там не введены литейные мощности. Как только это произойдет, у нас будет самое рентабельное производство в Турции. Тогда и можно будет говорить о безубыточности.
-- А в чем уникальность технологии?
-- Комплекс ММК-Atakas позволяет производить даже не слябы, а сразу толстый лист, который затем перекатывается в холодный. Такая технология применятся впервые. Это более быстро, экономично и требует меньше энергозатрат. Конечно, производство в Турции будет дороже, чем у нас в Магнитогорске. ММК все-таки работает по классической технологии производства стали. Впрочем, все будет зависеть от цены лома. Но даже если цена останется на сегодняшнем уровне, наша себестоимость в Турции будет все равно ниже, чем существующая в отрасли в настоящее время. Еще одно преимущество ММК-Atakas перед турецкими конкурентами -- наличие собственного морского порта. Он рассчитан на прием судов водоизмещением до 100 тыс. тонн. Через него мы будем транспортировать как входящее сырье, так и исходящее, работая при этом не только на турецкий рынок, но и на весь Средиземноморский регион.
-- Под какой рынок сбыта строится турецкий завод?
-- Планируется, что основным рынком сбыта будет Турция. По крайней мере, мы этот рынок тщательно просчитали. Например, дисбаланс в потреблении горячекатаного листа в 2006-2007 году составлял порядка 4,5-5 млн тонн. То есть этот объем импортировался. Мы же предложим рынку не только горячий прокат, но и холодный, полимерный и оцинкованный. Кроме того, на площадках завода будут работать два металлосервисных центра.
-- В рамках программы развития ММК предусмотрены какие-либо приобретения?
-- Сегодня все силы брошены на строительство стана-2000 и завода в Турции. Это очень затратные проекты, требующие серьезных инвестиций. К тому же в этом году мы довели до контрольной долю ММК в угледобывающей компании "Белон". По данному активу разработана инвестиционная программа, предусматривающая серьезные вложения. Если в прошлом году ОАО "Белон" произвело порядка 2 млн тонн угольного концентрата, то уже в этом году в планах ММК довести производство до 2,5 млн тонн. В следующем году -- до 3 млн тонн, а в 2013 году мы должны выйти на объем производства концентрата 4,3 млн тонн. То есть, по сути, мы планируем двукратное увеличение производства, что позволит нам закрыть от 70 до 80% потребностей в угольном концентрате.
-- А сейчас 50%?
-- Нет, примерно 40%. 50% было, когда из-за аварии встала "Распадская". Мы просто стали брать больше угля на "Белоне". Сейчас снова вернулись к прежним объемам.
-- Готовый бизнес приобретать не планируете?
-- Сегодня на рынке просто нет хороших активов. Мы изучили рынки Америки, Европы, Ирана и даже Пакистана. Но в итоге решили все-таки ограничиться Турцией -- и не покупать там готовое производство, а именно строить с нуля. Как показало время, мы пошли правильным путем. Мы каждый свой новый проект тщательно прорабатываем, чтобы достичь синергии и получить рентабельность. Нам не нужны площадки просто ради увеличения объемов производства. У нас другой подход, для нас главное -- прибыль, обеспеченность сырьем. За исключением, конечно, активов для дальнейшей переработки проката. Таким образом, в свое время мы приобрели метизный завод в Магнитогорске, а сейчас ведем строительство металлосервисного центра в Петербурге. Его будем запускать уже в этом году. Это проект подготовки проката к штамповке автомобильных комплектующих. В подмосковном Щелково построили завод по выпуску стройматериалов. То есть мы покупаем производственные площадки для того, чтобы дальше углубиться в переработку своей же продукции, стать ближе к выпуску конечного продукта.
-- После покупки "Белона" интерес к сырьевому рынку не пропал?
-- Наиболее крупный сырьевой проект, который мы сейчас рассматриваем с точки зрения инвестирования,-- Приоскольское железорудное месторождение. У нас есть лицензия на его разработку и ТЭО проекта, подготовленное НИИ "Гипроруда". Правда, сейчас мы заказали новое ТЭО, которое готовит канадская Hatch. Думаю, в мае они уже представят свое видение проекта. В зависимости от его результатов мы и будем принимать окончательное решение о начале строительства. Если решение будет положительным, к проекту мы приступим уже в следующем году. Он позволит нам полностью покрыть наши потребности в железной руде. На сегодня у нас порядка 30% своей руды.
-- Когда вы выйдете на объем производства в 17,3 млн тонн, надо полагать, рынки сбыта будут меняться?
-- Будем расширять внутренний сбыт. Все, что мы производим в Магнитогорске, в основном идет российскому потребителю. Если в пропорциях, речь идет примерно о 65% от общего объема производства. До конца года эта доля должна составить 70%. Проекты, которые мы выбираем, направлены только на внутренний рынок. На экспорт мы сегодня продаем в основном горячекатаный и в небольших объемах холоднокатаный прокат. Все остальное -- толстый и автомобильный лист -- мы продаем на внутренний рынок.
-- Почему внутренний рынок является приоритетным?
-- Российский рынок очень перспективный и динамично развивающийся. ММК традиционно является ключевым поставщиком российской трубной промышленности, автопрома, машиностроения, строительного сектора. Кроме того, внутренний рынок предлагает существенную премию по цене в сравнении с поставками на экспорт. Если сегодня экспортная цена составляет $540-550 за тонну, то на внутреннем рынке -- $700-800. Ведь на внутреннем рынке мы продаем продукцию с высокой добавленной стоимостью. Ну и вторая причина -- это, конечно же, менее затратная логистика.
-- К 2014 году емкость рынка изменится?
-- Если бы не кризис, сегодня мы бы уже вышли на запланированный уровень. В 2006-2007 годах наша компания добавляла по 1 млн тонн на внутреннем рынке. Кризис, конечно, осложнил задачу, рынок "провалился". Но сейчас мы снова наблюдаем рост.
-- Если отдельно по отраслям, какую долю рынка сейчас занимает ММК?
-- ММК обеспечивает 50% потребностей основных трубников -- ТМК, ОМК и ЧТПЗ. С учетом машиностроения и автомобилестроения мы закрываем около 70% всех внутренних продаж.
-- Какой продукции сейчас не хватает потребителям?
-- Определенно, качественного автомобильного листа. Мы, я имею в виду ММК, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и "Северсталь", производим только мягкие марки стали. Сейчас автопроизводители постепенно переходят на более твердые и даже сверхтвердые марки. Такая продукция позволяет сократить использование металла на один автомобиль процентов на десять. Если раньше нужен был мягкий прокат, потому что из него было проще делать штамповку, то сегодня технологии позволяют штамповать и твердые марки.
-- В ближайшем будущем провалов по спросу и ценам не ожидаете?
-- Нет. Автомобилестроители и нефтяники работают. А это те отрасли, которые поддерживает государство. Возможно, скажется сезонный фактор. Но это незначительные колебания. Второй волны кризиса точно не должно быть, если вы об этом.
-- Цены будут расти?
-- Сегодня рынок практически стабилизировался. Колебания есть только по отдельным позициям.
-- Когда выйдем на докризисные цены?
-- В 2012-2013 году, не раньше.
Интервью взял Роман Асанкин
SIA.RU: Главное
