Передел на рынке начался летом. В середине июня стало известно, что Сулейман Керимов вместе с основателем группы ИСТ Александром Несисом и владельцем "Евроцемента" Филаретом Гальчевым купили 53,2% акций "Уралкалия" у Дмитрия Рыболовлева. Сумма сделки составила $5,3 млрд, что на тот момент на 30% превышало рыночную стоимость пакета. Самую большую долю, 25%, получил Сулейман Керимов.
"Уралкалий" -- второй в России и шестой в мире производитель хлористого калия, занимает около 10% мирового рынка. В первом полугодии выпустил 2,4 млн тонн хлористого калия, прибыль по МСФО составила 8,4 млрд руб., выручка -- 27,4 млрд руб., EBITDA -- 12,7 млрд руб.
Тогда же на рынке появилась информация, что покупка "Уралкалия" -- лишь начало сложной сделки. Наиболее логичным вариантом выглядело ее слияние с крупнейшим в России производителем калия "Сильвинитом". Эта версия быстро получила косвенное подтверждение. Через два месяца депутат Госдумы Зелимхан Муцоев и совладелец угольной компании "Сибуглемет" Анатолий Скуров купили 47% акций "Сильвинита". Свои пакеты, по информации "Ъ", им продали бывший гендиректор компании Петр Кондрашов и Анатолий Ломакин. Сделку, как и выкуп "Уралкалия", помогал финансировать ВТБ. Источники "Ъ" рассказывали, что новые владельцы заплатили "небольшую премию к рынку", то есть исходя из стоимости компании на тот момент около $2,5 млрд. Источники "Ъ" не сомневались, что сделка проводится в интересах Сулеймана Керимова. Последний, по словам источников "Ъ", дружит с Зелимханом Муцоевым, а Анатолий Скуров -- хороший знакомый Филарета Гальчева. К тому же таким образом господин Керимов избегал обязательной оферты.
20 декабря "Уралкалий" и "Сильвинит" наконец раскрыли подробности слияния. Предполагается, что "Уралкалий" купит 20% обыкновенных акций "Сильвинита"у Дмитрия Рыболовлева за $1,4 млрд, а затем присоединит его через конвертацию акций. Окончательно одобрить сделку должны акционеры обеих компаний на внеочередных собраниях 4 февраля.
Создать объединенную компанию планируется к маю 2011 года. Самую крупную долю в ней -- 16,1% -- получит Сулейман Керимов, Дмитрий Рыболовлев -- 6,4%, Филарет Гальчев -- 9,6%, Александр Несис -- 8,5% соответственно, Анатолий Скуров -- 7,6%, Зелимхан Муцоев -- 7,3%. После завершения сделки акции объединенной компании продолжат торговаться в РТС и на ММВБ в Москве, а GDR -- в Лондоне.
Ольга Мордюшенко
"Уралкалий" -- второй в России и шестой в мире производитель хлористого калия, занимает около 10% мирового рынка. В первом полугодии выпустил 2,4 млн тонн хлористого калия, прибыль по МСФО составила 8,4 млрд руб., выручка -- 27,4 млрд руб., EBITDA -- 12,7 млрд руб.
Тогда же на рынке появилась информация, что покупка "Уралкалия" -- лишь начало сложной сделки. Наиболее логичным вариантом выглядело ее слияние с крупнейшим в России производителем калия "Сильвинитом". Эта версия быстро получила косвенное подтверждение. Через два месяца депутат Госдумы Зелимхан Муцоев и совладелец угольной компании "Сибуглемет" Анатолий Скуров купили 47% акций "Сильвинита". Свои пакеты, по информации "Ъ", им продали бывший гендиректор компании Петр Кондрашов и Анатолий Ломакин. Сделку, как и выкуп "Уралкалия", помогал финансировать ВТБ. Источники "Ъ" рассказывали, что новые владельцы заплатили "небольшую премию к рынку", то есть исходя из стоимости компании на тот момент около $2,5 млрд. Источники "Ъ" не сомневались, что сделка проводится в интересах Сулеймана Керимова. Последний, по словам источников "Ъ", дружит с Зелимханом Муцоевым, а Анатолий Скуров -- хороший знакомый Филарета Гальчева. К тому же таким образом господин Керимов избегал обязательной оферты.
20 декабря "Уралкалий" и "Сильвинит" наконец раскрыли подробности слияния. Предполагается, что "Уралкалий" купит 20% обыкновенных акций "Сильвинита"у Дмитрия Рыболовлева за $1,4 млрд, а затем присоединит его через конвертацию акций. Окончательно одобрить сделку должны акционеры обеих компаний на внеочередных собраниях 4 февраля.
Создать объединенную компанию планируется к маю 2011 года. Самую крупную долю в ней -- 16,1% -- получит Сулейман Керимов, Дмитрий Рыболовлев -- 6,4%, Филарет Гальчев -- 9,6%, Александр Несис -- 8,5% соответственно, Анатолий Скуров -- 7,6%, Зелимхан Муцоев -- 7,3%. После завершения сделки акции объединенной компании продолжат торговаться в РТС и на ММВБ в Москве, а GDR -- в Лондоне.
Ольга Мордюшенко
SIA.RU: Главное
