Сформирован синдикат по размещению биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-01

Сформирован синдикат по предстоящему размещению выпуска биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-01. В состав синдиката вошли следующие финансовые институты:

Андеррайтер — ОАО «Промсвязьбанк».

Со-андеррайтеры — ОАО «МДМ Банк», ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», ОАО «Нордеа Банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «УРАЛСИБ».

Размещение выпуска биржевых облигаций состоится 24 февраля 2011 года на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке.

Номинальный объём займа составляет 5 млрд рублей, срок обращения — 3 года. Ставка первого купона будет определена в ходе конкурса, который пройдет в дату начала размещения на Фондовой бирже ММВБ. Ориентир ставки составляет 7.00 — 7.15% годовых (YTP 7.12 — 7.28%). Ставка по второму купону установлена равной ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определяться Банком после завершения размещения биржевых облигаций.

Выпуск биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-01 был допущен к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в процессе размещения 10 ноября 2010 года, идентификационный номер — 4В020102209В. Техническим андеррайтером выпуска является «НОМОС-БАНК» (ОАО).

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций НОМОС-БАНКа — серий 09 (5 млрд рублей), 11 (5 млрд рублей) и 12 (5 млрд рублей). Облигации НОМОС-БАНКа серий 09, 11 и 12 торгуются в котировальном списке ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «А» первый уровень, а также включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.

Наряду с российскими бумагами в обращении находятся 4 выпуска еврооблигаций банка суммарным объемом 1,075 млрд долларов. Последний выпуск на сумму 400 млн долларов был успешно размещён в октябре 2010 года со сроком погашения в 2013 году.

С эмиссионными документами можно ознакомиться на сайте НОМОС-БАНКа по адресу: http://www.nomos.ru/about/disclosure/issues/.

НОМОС-БАНК является универсальной банковской группой с филиалами во всех крупнейших городах России. Входит в ТОП-15 российских банков по размерам активов, а также в число наиболее быстро растущих коммерческих банков России. НОМОС-БАНК предоставляет полный спектр услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и частных лиц, является одним из ведущих участников инвестиционного рынка и рынка private banking. По итогам девяти месяцев 2010 года активы НОМОС-БАНКа по МСФО составили 300,7 млрд рублей, собственный капитал увеличился до 42,2 млрд рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев 2010 года составила 5,5 млрд рублей.