Партнер группы "Ист", контролирующей Номос-банк, бизнесмен Александр Мамут планирует приобрести порядка 3-4% акций банка в ходе его IPO, рассказали "Ъ" источники, близкие к сделке. О том, что такая сделка состоится, знает собеседник "Ъ", близкий к самому бизнесмену. Стороны обсуждают условия сделки, утверждает источник "Ъ" на инвестиционно-банковском рынке. Напомним, что недавно господин Мамут продал 4% акций "Полиметалла", сократив свою долю в компании до 10,73%. Сам господин Мамут от комментариев вчера отказался, в Номос-банке также воздержались от комментариев, сославшись на период молчания.
Номос-банк контролируется совладельцами группы ИСТ -- Александром Несисом, Николаем Добриновым и Алексеем Гудайтисом. Треть акций банка принадлежит чешской PPF Group, в числе банковских активов которой также 100% ХКФ-банка. Еще 19,99% Номос-банка владеет словацкий бизнесмен Роман Корбачка. На конец прошлого года Номос-банк занимал 15-е место по сумме чистых активов (358 млрд руб.) и 14-е место по размеру капитала (41,8 млрд руб.) в рейтинге журнала "Деньги".
Планы по приобретению пакета Номос-банка Александром Мамутом участники рынка расценили как попытку привлечь якорного инвестора для IPO. В посткризисных условиях к предварительным договоренностям с инвесторами прибегают многие компании, размещающие акции.
Пакет НОМОС-банка -- первая инвестиция Александра Мамута в банковском секторе после 90-х. С 1993 по 1999 год Александр Мамут был председателем правления банка КОПФ и считался его владельцем. Он также известен как один из создателей банка "Империал". В начале 1999 года стал членом совета директоров Собинбанка, в августе того же года был назначен председателем наблюдательного совета МДМ-банка. В последние годы, однако, бизнесмен сосредоточился на инвестициях в потребительский сектор.
Номос-банк, выходящий на IPO, вчера назвал диапазон цены размещения: $32-37 за акцию, что подразумевает оценку капитала банка в $2,8-3,2 млрд (78,4-90,7 млрд руб.).
В ходе размещения, которое состоится на Лондонской и российских биржах, банк планирует разместить порядка 20% существующих акций до использования банками-организаторами опциона на переподписку в 15% от размещаемых GDR. В рамках сделки IPO из капитала банка планирует выйти словацкий предприниматель Романа Корбачка (владеет 19,99% Номос-банка), частично свои пакеты реализуют также PPF Group Петра Келлнера, и Николай Добринов (9,27%). После размещения на бирже банк выпустит допэмиссию объемом 5,5 млрд руб., в результате чего его уставный капитал вырастет на 6%. Выкупать новые акции планируют PPF Group и Lordline Алексея Гудайтиса. Организаторами размещения выступают Deutsche Bank, Credit Suisse, "ВТБ Капитал" и Citi.
Номос-банк контролируется совладельцами группы ИСТ -- Александром Несисом, Николаем Добриновым и Алексеем Гудайтисом. Треть акций банка принадлежит чешской PPF Group, в числе банковских активов которой также 100% ХКФ-банка. Еще 19,99% Номос-банка владеет словацкий бизнесмен Роман Корбачка. На конец прошлого года Номос-банк занимал 15-е место по сумме чистых активов (358 млрд руб.) и 14-е место по размеру капитала (41,8 млрд руб.) в рейтинге журнала "Деньги".
Планы по приобретению пакета Номос-банка Александром Мамутом участники рынка расценили как попытку привлечь якорного инвестора для IPO. В посткризисных условиях к предварительным договоренностям с инвесторами прибегают многие компании, размещающие акции.
Пакет НОМОС-банка -- первая инвестиция Александра Мамута в банковском секторе после 90-х. С 1993 по 1999 год Александр Мамут был председателем правления банка КОПФ и считался его владельцем. Он также известен как один из создателей банка "Империал". В начале 1999 года стал членом совета директоров Собинбанка, в августе того же года был назначен председателем наблюдательного совета МДМ-банка. В последние годы, однако, бизнесмен сосредоточился на инвестициях в потребительский сектор.
Номос-банк, выходящий на IPO, вчера назвал диапазон цены размещения: $32-37 за акцию, что подразумевает оценку капитала банка в $2,8-3,2 млрд (78,4-90,7 млрд руб.).
В ходе размещения, которое состоится на Лондонской и российских биржах, банк планирует разместить порядка 20% существующих акций до использования банками-организаторами опциона на переподписку в 15% от размещаемых GDR. В рамках сделки IPO из капитала банка планирует выйти словацкий предприниматель Романа Корбачка (владеет 19,99% Номос-банка), частично свои пакеты реализуют также PPF Group Петра Келлнера, и Николай Добринов (9,27%). После размещения на бирже банк выпустит допэмиссию объемом 5,5 млрд руб., в результате чего его уставный капитал вырастет на 6%. Выкупать новые акции планируют PPF Group и Lordline Алексея Гудайтиса. Организаторами размещения выступают Deutsche Bank, Credit Suisse, "ВТБ Капитал" и Citi.
SIA.RU: Главное
