В прошлом месяце "Русагро" объявила, что будет проводить IPO в Лондоне на LSE. Road show началось 28 марта. Ценовой коридор был обозначен в $14,5-18,25 за GDR (на одну акцию приходится 5 расписок). Компания собиралась продать 20,69 млн GDR в рамках допэмиссии.
Вчера поздно вечером книга заявок "Русагро" закрылась. В трех фондах, участвовавших в размещении, "Ъ" рассказали, что на 20.00 московского времени книга была переподписана в 2,5-3 раза. Цена размещения была определена на уровне $15 за GDR. Таким образом, компания привлечет $310,35 млн, а при условии реализации опциона green shoe еще $46,55 млн. "Эти деньги может получить лично господин Мошкович",-- знает представитель одного из участвовавших в IPO фондов. Капитализация компании по итогам IPO составит $1,8 млрд. Это больше, чем стоит самый крупный российский агрохолдинг "Черкизово",-- вчера по итогам торгов на LSE его капитализация составила $1,26 млрд. Максимальный размер free-float "Русагро" будет 17,1%.
ГК "Русагро" создана в 2003 году. Развивает сахарный, масложировой, мясной и сельскохозяйственный бизнесы.
Аналитики позитивно оценивают размещение "Русагро". "То, что они разместились ближе к нижней границе, несмотря на большой спрос со стороны инвесторов, объясняется большим количеством сделок на бирже, в том числе с компаниями потребительского сектора",-- считает аналитик "ВТБ Капитала" Иван Кущ. Аналитик "Уралсиба" Тигран Ованесян считает оптимальной цену в $15.
"Русагро" вывела свои акции на биржу со второй попытки. В мае прошлого года компания планировала IPO на российских площадках РТС и ММВБ и тогда собиралась выручить $245,5-309,2 млн, оценивая себя в $1,23-1,55 млрд. В день закрытия книги заявок "Русагро" решила отложить IPO, отказавшись пойти навстречу инвесторам, которые просили дисконта к нижней границе размещения -- $13,5 за бумагу. В качестве причины переноса IPO агрохолдинг назвал волатильность рынков.
Вчера поздно вечером книга заявок "Русагро" закрылась. В трех фондах, участвовавших в размещении, "Ъ" рассказали, что на 20.00 московского времени книга была переподписана в 2,5-3 раза. Цена размещения была определена на уровне $15 за GDR. Таким образом, компания привлечет $310,35 млн, а при условии реализации опциона green shoe еще $46,55 млн. "Эти деньги может получить лично господин Мошкович",-- знает представитель одного из участвовавших в IPO фондов. Капитализация компании по итогам IPO составит $1,8 млрд. Это больше, чем стоит самый крупный российский агрохолдинг "Черкизово",-- вчера по итогам торгов на LSE его капитализация составила $1,26 млрд. Максимальный размер free-float "Русагро" будет 17,1%.
ГК "Русагро" создана в 2003 году. Развивает сахарный, масложировой, мясной и сельскохозяйственный бизнесы.
Аналитики позитивно оценивают размещение "Русагро". "То, что они разместились ближе к нижней границе, несмотря на большой спрос со стороны инвесторов, объясняется большим количеством сделок на бирже, в том числе с компаниями потребительского сектора",-- считает аналитик "ВТБ Капитала" Иван Кущ. Аналитик "Уралсиба" Тигран Ованесян считает оптимальной цену в $15.
"Русагро" вывела свои акции на биржу со второй попытки. В мае прошлого года компания планировала IPO на российских площадках РТС и ММВБ и тогда собиралась выручить $245,5-309,2 млн, оценивая себя в $1,23-1,55 млрд. В день закрытия книги заявок "Русагро" решила отложить IPO, отказавшись пойти навстречу инвесторам, которые просили дисконта к нижней границе размещения -- $13,5 за бумагу. В качестве причины переноса IPO агрохолдинг назвал волатильность рынков.
SIA.RU: Главное
