Вчера в Лондоне совет директоров KazakhGold (65% акций принадлежит "Полюс Золоту") одобрил подписание двух договоров с AltynGroup семьи Асаубаевых, рассказал "Ъ" источник, близкий к акционерам компании. По первому договору KazakhGold соглашается продать Асаубаевым свои добывающие активы, в рамках второго стороны отзывают взаимные претензии.
Основными условиями сделки являются получение KazakhGold всех разрешений от казахских властей на обратное поглощение компании "Полюсом" (они были отозваны прошлым летом) и прекращение уголовных дел в отношении топ-менеджеров российской компании. Кроме того, AltynGroup обязана открыть в пользу KazakhGold безотзывный резервный аккредитив на $100 млн. Эти условия должны быть исполнены до 14 мая. Только после этого "Полюс" отзовет из лондонского суда исковое заявление к Асаубаевым на $430 млн.
Затем Асаубаевы на четыре месяца получат право эксклюзивности на приобретение контрольных пакетов во всех операционных компаниях KazakhGold. Все сделки должны быть завершены в этот период. Их общая сумма составит $260 млн. Далее Асаубаевы должны предоставить гарантии на приобретение оставшихся долей в операционных активах до 31 декабря 2012 года и защиту "Полюсу" от размытия этих долей. В целом за все активы Асаубаевы должны заплатить $509 млн (ровно во столько "Полюс" оценивает свои исторические затраты на KazakhGold). Если до середины сентября AltynGroup не выкупит пакеты, она получит часть акций KazakhGold на сумму аккредитива и размер кредита, который они ранее предоставляли компании. В результате Асаубаевы увеличат свою долю в KazakhGold с 8% до менее 25%.
Это хорошая новость для компании, ведь рынок уже отчаялся и не ждал, что такая сделка когда-нибудь состоится, считает Олег Петропавловский из БКС. Кроме того, добавляет аналитик, у "Полюса" сейчас есть все шансы первой из российских компаний получить листинг в Лондоне через обратное поглощение, что подстегнет инвестиционный интерес к бумаге.
Основными условиями сделки являются получение KazakhGold всех разрешений от казахских властей на обратное поглощение компании "Полюсом" (они были отозваны прошлым летом) и прекращение уголовных дел в отношении топ-менеджеров российской компании. Кроме того, AltynGroup обязана открыть в пользу KazakhGold безотзывный резервный аккредитив на $100 млн. Эти условия должны быть исполнены до 14 мая. Только после этого "Полюс" отзовет из лондонского суда исковое заявление к Асаубаевым на $430 млн.
Затем Асаубаевы на четыре месяца получат право эксклюзивности на приобретение контрольных пакетов во всех операционных компаниях KazakhGold. Все сделки должны быть завершены в этот период. Их общая сумма составит $260 млн. Далее Асаубаевы должны предоставить гарантии на приобретение оставшихся долей в операционных активах до 31 декабря 2012 года и защиту "Полюсу" от размытия этих долей. В целом за все активы Асаубаевы должны заплатить $509 млн (ровно во столько "Полюс" оценивает свои исторические затраты на KazakhGold). Если до середины сентября AltynGroup не выкупит пакеты, она получит часть акций KazakhGold на сумму аккредитива и размер кредита, который они ранее предоставляли компании. В результате Асаубаевы увеличат свою долю в KazakhGold с 8% до менее 25%.
Это хорошая новость для компании, ведь рынок уже отчаялся и не ждал, что такая сделка когда-нибудь состоится, считает Олег Петропавловский из БКС. Кроме того, добавляет аналитик, у "Полюса" сейчас есть все шансы первой из российских компаний получить листинг в Лондоне через обратное поглощение, что подстегнет инвестиционный интерес к бумаге.
SIA.RU: Главное
