Объем выпуска облигаций составляет 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. рублей.
- Срок обращения облигаций – 10 лет. Условиями эмиссии предусмотрена оферта эмитента на досрочный выкуп облигаций через 4 года со дня размещения на ФБ ММВБ.
- Ставка первого купона определялась эмитентом по результатам «бук-билдинга» и была установлена на уровне 8,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,68% годовых. Ставка первого купона оказалась на 20 базисных пунктов меньше нижней границы первоначального индикативного диапазона в 8,70-9,00% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. Ставки 2-8 купонов до оферты равны ставке 1-го купона, ставки последующих 9-20 купонов определяет эмитент. Купонный период облигаций составляет 182 дня. Дюрация выпуска составляет 3,47 года.
- Общий спрос на облигации составил более 25 млрд рублей, количество поданных заявок превысило 60.
- Вместе со Сбербанком России организаторами выпуска облигаций ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» стали Газпромбанк, Ренессанс Брокер и ВТБ Капитал.
Андрей Голиков, Вице-президент – директор Департамента казначейских операций и финансовых рынков прокомментировал: «Это уже второе успешное размещение РУСАЛа с интервалом чуть более месяца. Сбербанк так же, как и в прошлый раз, выступил организатором сделки. Несмотря на волатильность рынков при закрытии сделки, удалось привлечь большой спрос со стороны широкого круга инвесторов и осуществить качественное размещение значительного по объему выпуска облигаций РУСАЛа на длительный срок. Этот факт еще раз свидетельствует о доверии инвесторов к эмитенту, создает благоприятный фон для будущих размещений и вселяет в нас уверенность в отличных перспективах для будущих совместных проектов на публичном рынке долгового капитала».
ОАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы, основной кредитор национальной экономики. Учредителем и главным акционером Сбербанка является Центральный банк Российской Федерации (свыше 60% голосующих акций). Акционеры банка – более 260 тысяч физических и юридических лиц. Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, более 20 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, на Украине и в Белоруссии. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальный сайт банка – www.sberbank.ru
SIA.RU: Главное
