Газпромбанк официально подтвердил "Ъ" информацию о намерении одного из своих акционеров -- "Газпрома" -- продать часть принадлежащего ему пакета акций банка. О том, что "Газпром" изучает возможность продажи более 16% из принадлежащего ему пакета акций Газпромбанка (41,7%) с сохранением за собой блокирующего пакета, сообщило вчера Агентство газовой информации со ссылкой на источники в банковской и газовой отраслях. "В первом квартале этого года банк получил от "Газпрома" поручение в срок до 1 июля проработать возможные варианты продажи",-- сообщил "Ъ" зампред правления Газпромбанка Александр Соболь, уточнив, что основных целей у потенциальной сделки две: реализация заданного властями общего вектора по постепенному выходу государства из капитала крупнейших компаний и высвобождение средств для осуществления профильных инвестиционных программ "Газпрома".
Намерение снизить свою долю в Газпромбанке до блокирующей "Газпром" впервые выразил в 2008 году.
Цена, которую хочет получить "Газпром" за долю в Газпромбанке, пока не определена и будет зависеть от формы проведения сделки, указывают в банке.
"Впрочем, некое предварительное понимание того, сколько может стоить банк, мы внутри себя, не проводя пока независимых оценок, сформировали,-- говорит Александр Соболь.-- При публичной сделке это порядка $13-15 млрд". Учитывая, что капитал Газпромбанка составляет порядка $8 млрд, сделка в публичном формате может пройти с коэффициентом 1,6-1,9 к капиталу. Формой сделки будут определяться и ее сроки. "Публичная продажа через IPO требует длительной подготовки, а потому в этом году невозможна,--пояснил Александр Соболь.-- Продажу пакета стратегическому инвестору, а тем более "Газфонду" можно провести более оперативно, в том числе и в этом году".
При этом в Газпромбанке отмечают, что на текущий момент предпочтительного сценария реализации части пакета акций не существует, равно как и планов снижать долю "Газпрома" в банке ниже блокирующего пакета. "В этом не заинтересован ни банк, в силу возможного отрицательного воздействия такого сценария развития событий на его рейтинги, ни "Газпром", для которого влияние в банке важно в силу достаточно большого объема сконцентрированного в нем бизнеса: через Газпромбанк у концерна выстроена вся система расчетов, обслуживание дочерних предприятий и т. п.",-- пояснил господин Соболь.
По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, наиболее вероятно, что пакет будет продан "Газфонду". "У Газпромбанка слишком много непрофильных активов, многими из которых он владеет временно, в интересах третьих лиц,-- говорит топ-менеджер одного из крупных инвестбанков.-- Фактически это большой хедж-фонд, что вкупе с крайне запутанной структурой собственности и закрытостью банка вряд ли вызовет доверие независимых инвесторов, но может представлять серьезный интерес для тех, кто "в курсе дела"".
Один из собеседников "Ъ" из числа инвестбанкиров предположил, что сделка будет совершена в пользу одного из совладельцев Газпромбанка, Геннадия Тимченко. Это вписывается в тенденцию последних сделок -- увеличение доли господина Тимченко в НОВАТЭКе, покупка портовых и транспортных предприятий.
В настоящее время акции Газпромбанка котируются на площадке RTS Board. Вчера заявки на покупку акций банка стояли на отметке $200, таким образом, покупатели оценивали банк всего в $4 млрд. Однако ни одной сделки за все время присутствия акций в списке (с февраля 2010 года) не было заключено. С представителями НПФ "Газфонд" связаться не удалось.
Намерение снизить свою долю в Газпромбанке до блокирующей "Газпром" впервые выразил в 2008 году.
Цена, которую хочет получить "Газпром" за долю в Газпромбанке, пока не определена и будет зависеть от формы проведения сделки, указывают в банке.
"Впрочем, некое предварительное понимание того, сколько может стоить банк, мы внутри себя, не проводя пока независимых оценок, сформировали,-- говорит Александр Соболь.-- При публичной сделке это порядка $13-15 млрд". Учитывая, что капитал Газпромбанка составляет порядка $8 млрд, сделка в публичном формате может пройти с коэффициентом 1,6-1,9 к капиталу. Формой сделки будут определяться и ее сроки. "Публичная продажа через IPO требует длительной подготовки, а потому в этом году невозможна,--пояснил Александр Соболь.-- Продажу пакета стратегическому инвестору, а тем более "Газфонду" можно провести более оперативно, в том числе и в этом году".
При этом в Газпромбанке отмечают, что на текущий момент предпочтительного сценария реализации части пакета акций не существует, равно как и планов снижать долю "Газпрома" в банке ниже блокирующего пакета. "В этом не заинтересован ни банк, в силу возможного отрицательного воздействия такого сценария развития событий на его рейтинги, ни "Газпром", для которого влияние в банке важно в силу достаточно большого объема сконцентрированного в нем бизнеса: через Газпромбанк у концерна выстроена вся система расчетов, обслуживание дочерних предприятий и т. п.",-- пояснил господин Соболь.
По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, наиболее вероятно, что пакет будет продан "Газфонду". "У Газпромбанка слишком много непрофильных активов, многими из которых он владеет временно, в интересах третьих лиц,-- говорит топ-менеджер одного из крупных инвестбанков.-- Фактически это большой хедж-фонд, что вкупе с крайне запутанной структурой собственности и закрытостью банка вряд ли вызовет доверие независимых инвесторов, но может представлять серьезный интерес для тех, кто "в курсе дела"".
Один из собеседников "Ъ" из числа инвестбанкиров предположил, что сделка будет совершена в пользу одного из совладельцев Газпромбанка, Геннадия Тимченко. Это вписывается в тенденцию последних сделок -- увеличение доли господина Тимченко в НОВАТЭКе, покупка портовых и транспортных предприятий.
В настоящее время акции Газпромбанка котируются на площадке RTS Board. Вчера заявки на покупку акций банка стояли на отметке $200, таким образом, покупатели оценивали банк всего в $4 млрд. Однако ни одной сделки за все время присутствия акций в списке (с февраля 2010 года) не было заключено. С представителями НПФ "Газфонд" связаться не удалось.
SIA.RU: Главное
