Заинтересованность в статусе инвестконсультанта при продаже в 2011 году 7,6% акций Сбербанка в рамках приватизации высказали 16 банков, они уже подали соответствующие заявки в Минэкономики, заявил вчера на брифинге директор департамента имущественных отношений Минэкономики Алексей Уваров. Всего для участия в приватизации госактивов до 2013 года правительством отобрано 23 инвестбанка. По словам господина Уварова, со всеми кандидатами на участие в приватизации госактивов оговорена верхняя планка вознаграждения -- не более 2% от суммы сделки. Именно таким, по информации "Ъ", было вознаграждение инвестбанков, участвовавших в приватизации 10% акций ВТБ.
Решение о выборе банка-консультанта и схемы приватизации других госактивов будет принимать правительство, в случае со Сбербанком эти функции переданы ЦБ. Ранее первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев говорил о том, что схема размещения акций Сбербанка будет близка к той, что была у ВТБ. 10% акций банка ВТБ были проданы в феврале на открытом рынке за $3,3 млрд. Консультантом по сделке выступал Merrill Lynch, в число организаторов размещения вошли также "ВТБ Капитал" и Deutsche Bank.
По словам источника "Ъ" в Сбербанке, консультант по приватизации Сбербанка будет выбран из 16 банков-претендентов до конца мая. "В списке кандидатов есть "Тройка Диалог", и мы, разумеется, хотели бы, чтобы выбор пал именно на нее,-- говорит источник "Ъ" в Сбербанке.-- Невозможно найти IPO или SPO, в котором материнская компания не привлекала бы дочерний инвестбанк. Думаю, шансы "Тройки Диалог" на победу велики, поскольку дочерняя компания всегда может предложить более выгодные условия, чем независимые игроки". От официальных комментариев в Сбербанке отказались.
Инвестбанки не намерены отказываться от борьбы за право получить часть этой суммы. "Для успешного размещения приватизируемого пакета на открытом рынке синдикат банков должен быть достаточно широким -- шесть-семь участников, при этом основным консультантом по сделке может выступать какой-то один банк",-- говорит руководитель направления инвестиционно-банковских услуг "Ренессанс Капитала" в России Александр Мерзленко. По мнению гендиректора "Юникредит Секьюритиз" Сергея Сидорова, "Тройка Диалог", скорее всего, будет выбрана одним из организаторов размещения, однако основным консультантом по сделке, скорее всего, будет выбран глобальный банк, имеющий большой опыт работы с иностранными инвесторами.
Решение о выборе банка-консультанта и схемы приватизации других госактивов будет принимать правительство, в случае со Сбербанком эти функции переданы ЦБ. Ранее первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев говорил о том, что схема размещения акций Сбербанка будет близка к той, что была у ВТБ. 10% акций банка ВТБ были проданы в феврале на открытом рынке за $3,3 млрд. Консультантом по сделке выступал Merrill Lynch, в число организаторов размещения вошли также "ВТБ Капитал" и Deutsche Bank.
По словам источника "Ъ" в Сбербанке, консультант по приватизации Сбербанка будет выбран из 16 банков-претендентов до конца мая. "В списке кандидатов есть "Тройка Диалог", и мы, разумеется, хотели бы, чтобы выбор пал именно на нее,-- говорит источник "Ъ" в Сбербанке.-- Невозможно найти IPO или SPO, в котором материнская компания не привлекала бы дочерний инвестбанк. Думаю, шансы "Тройки Диалог" на победу велики, поскольку дочерняя компания всегда может предложить более выгодные условия, чем независимые игроки". От официальных комментариев в Сбербанке отказались.
Инвестбанки не намерены отказываться от борьбы за право получить часть этой суммы. "Для успешного размещения приватизируемого пакета на открытом рынке синдикат банков должен быть достаточно широким -- шесть-семь участников, при этом основным консультантом по сделке может выступать какой-то один банк",-- говорит руководитель направления инвестиционно-банковских услуг "Ренессанс Капитала" в России Александр Мерзленко. По мнению гендиректора "Юникредит Секьюритиз" Сергея Сидорова, "Тройка Диалог", скорее всего, будет выбрана одним из организаторов размещения, однако основным консультантом по сделке, скорее всего, будет выбран глобальный банк, имеющий большой опыт работы с иностранными инвесторами.
SIA.RU: Главное
