Сегодня Минфин должен определить объем и цену доразмещения российских рублевых еврооблигаций, организаторами которого выступают Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, ИК "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал". В министерстве вчера подтвердили факт доразмещения евробондов, но отказались обсуждать его объем и условия. Информагентства со ссылкой на источники, близкие к организаторам, сообщили: объем доразмещения может составить 40 млрд руб., ориентир доходности -- 7,125% годовых, книга заявок будет закрыта в среду до конца дня, прайсинг намечен на 19 мая.
В феврале 2011 года РФ уже разместила рублевые евробонды с погашением в 2018 году в объеме 40 млрд руб. с доходностью 7,85% годовых. Замглавы Минфина Сергей Сторчак в апреле 2011 года сообщил, что Минфину удалось разместить лишь половину запланированного объема, ведомство сохраняло возможность доразмещения. В декабре 2010 года планы Минфина по выпуску рублевых еврооблигаций уже корректировались -- тогда предполагалось, что объем эмиссии составит 80-100 млрд руб. в трех-десятилетних бумагах, однако ведомство отменило их выпуск сразу после road show.
Таким образом, вопреки заявлениям главы Минфина Алексея Кудрина о том, что РФ в 2011 году более не будет занимать на внешних рынках, сокращенная программа заимствований 2011 года может быть практически полностью выполнена за счет доразмещения.
Отметим, что, говоря о ситуации на внешних рынках 11 мая, глава Минфина ссылался, в частности, на рост стоимости заимствований в связи с положением дел в Португалии. Однако, после того как экономические власти ЕС резко сменили риторику и начали обсуждение возможности "мягкой" реструктуризации долгов Греции, ситуация на рынках резко изменилась, предоставив РФ окно возможностей для осуществления недорогих займов.
В феврале 2011 года РФ уже разместила рублевые евробонды с погашением в 2018 году в объеме 40 млрд руб. с доходностью 7,85% годовых. Замглавы Минфина Сергей Сторчак в апреле 2011 года сообщил, что Минфину удалось разместить лишь половину запланированного объема, ведомство сохраняло возможность доразмещения. В декабре 2010 года планы Минфина по выпуску рублевых еврооблигаций уже корректировались -- тогда предполагалось, что объем эмиссии составит 80-100 млрд руб. в трех-десятилетних бумагах, однако ведомство отменило их выпуск сразу после road show.
Таким образом, вопреки заявлениям главы Минфина Алексея Кудрина о том, что РФ в 2011 году более не будет занимать на внешних рынках, сокращенная программа заимствований 2011 года может быть практически полностью выполнена за счет доразмещения.
Отметим, что, говоря о ситуации на внешних рынках 11 мая, глава Минфина ссылался, в частности, на рост стоимости заимствований в связи с положением дел в Португалии. Однако, после того как экономические власти ЕС резко сменили риторику и начали обсуждение возможности "мягкой" реструктуризации долгов Греции, ситуация на рынках резко изменилась, предоставив РФ окно возможностей для осуществления недорогих займов.
SIA.RU: Главное
