Объем средств, полученных НОМОС-БАНКом в ходе первичного публичного предложения, составил 782 млн долларов США

30 мая 2011

Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» («НОМОС-БАНК» или «Банк»), занимающее восьмое место по объему совокупных активов среди банковских групп в России и второе место среди частных банковских групп, объявляет о завершении периода стабилизации, который действовал после первичного публичного предложения Банка, состоявшегося 19 апреля 2011 года.

Общий объем средств, полученных в результате Предложения, первичного публичного предложения составил 782 млн долларов США с учетом реализации опциона дополнительного размещения.

Как сообщалось ранее, в ходе предложения менеджмент НОМОС-БАНКа приобрел акции компании на 6 млн долларов США. Акционерами банка, в том числе, стали член Правления Ирина Гордеева (доля в уставном капитале — 0,0578%); член Правления Владимир Рыкунов (0,0306%), член Правления Виктор Тютин (0,02 24%), член Правления Вадим Юрьев (0,0204%).

Номинальным владельцем 22,71% голосующих акций, номинированных в GDR, в соответствии с законодательством, является депозитарий — Deutshe Bank Aktiengessellshaft.

Указанные доли не учитывают продолжающееся размещение дополнительной эмиссии акций банка на сумму 5,5 млрд рублей, осуществляемое путем закрытой подписки, размещаемой среди компаний, являвшихся акционерами Банка до первичного публичного предложения.

В рамках IPO свое участие в капитале НОМОС-БАНКа сократили следующие акционеры:

* Lobston Enterprises Limited — с 18,87% до 0%

* Viewrock Limited — с 10,04% до 5,37%

* Crisandra Holdings Ltd — с 5,6% до 4,39%

Первичное публичное предложение НОМОС-БАНКа состоялось в апреле 2011 года. Предложение состояло из Акций и GDR, цена при размещении составила 35 долларов США за обыкновенную акцию, что соответствует 17,5 долларам США за глобальную депозитарную расписку.

Предложение, состоявшее из Акций и GDR, прошло с переподпиской, что говорит о повышенном интересе к этой сделке. Индикативный ценовой диапазон, объявленный 5 апреля 2011 года, был установлен в пределах от 32 долларов США до 37 долларов США за Акцию.

Акции НОМОС-БАНКа включены в котировальный список <В> открытого акционерного общества <Фондовая биржа РТС> и допущены к торгам закрытым акционерным обществом <Фондовая биржа ММВБ> под символом <NMOS>. GDR допущены к торгам на Лондонской Фондовой Бирже под символом <NMOS>.

Credit Suisse, Deutsche Bank и VTB Capital совместно выполняли обязанности Глобальных Координаторов Предложения. Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и VTB Capital совместно являлись Букраннерами Международного Предложения. Erste Group Bank был назначен Со-менеджером Предложения.

Группа НОМОС-БАНКа занимает 8-е место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2-е место среди крупнейших российских частных универсальных банков. По состоянию на 31 декабря 2010 года консолидированные активы группы НОМОС-БАНКа составили 530,2 млрд руб., собственный капитал 57,9 млрд руб. (в соответствии с Финансовой отчетностью Группы по МСФО).

Группа занимает 9-е место по размеру филиальной сети в России, обладая 300 филиалами и офисами в экономически значимых регионах страны. Деятельность Банка преимущественно сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Новосибирской области, и Хабаровском крае. НОМОС-БАНК предоставляет полный спектр банковских услуг клиентам корпоративного, малого и розничного сегментов бизнеса.