Россельхозбанк 26 мая 2011 года разместил выпуск 10-летних субординированных еврооблигаций на сумму 800 млн долл. США с доходностью 6.0% годовых и опционом на досрочное погашение в 2016 году. Организаторами займа выступили Barclays Capital, JP Morgan и VTB Capital.
Доверие и высокая оценка кредитного качества банка со стороны международных инвесторов позволили привлечь ресурсы в капитал второго уровня по наиболее привлекательной цене.
Россельхозбанк первым из российских банков осуществил размещение субординированных евробондов в совместном формате 144А и Reg S, предложив бумаги инвесторам из США напрямую. Впервые после начала международного финансового кризиса российский эмитент смог воспользоваться классической структурой 10-летнего выпуска с правом погашения через 5 лет. Выпуск привлек интерес более 140 инвесторов из Европы, США и Азии, и является крупнейшим размещением субординированных еврооблигаций из России за последние 5 лет.
SIA.RU: Главное
