В сентябре Банк России впервые за долгое время зафиксировал рост ставок по депозитам. Согласно данным мониторинга ЦБ РФ, максимальная ставка по вкладам банков из топ-10, привлекающих наибольший объем средств физических лиц, за первую декаду сентября выросла на 0,17%, достигнув уровня 8,05%. По итогам второй декады ЦБ зафиксировал еще один скачок ставок по депозитам. Средняя максимальная ставка крупнейших банков выросла до 8,12%.
Поднимать проценты по вкладам банки начали после того, как столкнулись с потенциальной угрозой нехватки ликвидности. В конце августа Банк России констатировал: объем остатков на корсчетах и депозитах ЦБ составляет 718 млрд руб. Это самый низкий уровень средств в банковской системе, зафиксированный в этом году, при том что комфортный уровень для банковской системы ЦБ оценивает в 1 трлн руб. Вплоть до этого момента ситуацию на рынке ликвидности сами банки называли стабильной.
Действительно, до последнего времени потрясения мировых рынков еще оставались внешней проблемой, а период налоговых выплат российских резидентов не наступил. Хотя говорить о том, что сложности наступили внезапно, неожиданно, было бы неправильно: проблемы на рынках стали нарастать начиная с июля. Тогда, с подачи американских рейтинговых агентств Moody`s и S&P, начало сильно трясти Европу, где вслед за греческими суверенными облигациями в разряд "мусорных" последовательно попали государственные бумаги Кипра, Ирландии и Португалии. Затем рынки испытали шок -- 6 августа агентство Standard & Poor`s пошло на беспрецедентный шаг, снизив долгосрочный кредитный рейтинг США с ААА до АА+, что привело к стремительному обвалу основных мировых фондовых индексов.
Привлечение ликвидности на рынках для банков -- и не только российских -- стало очень большой проблемой. С начала августа рынки капитала находятся в закрытом состоянии, утверждают банкиры, хотя и уверяют, что пока все не очень плохо.
Деньги сейчас нужны банкам как воздух. На прошлой неделе Банк России опубликовал данные о размере чистой ликвидной позиции банков, которая впервые с ноября 2009 года показала отрицательный результат (-10,3 млрд руб. на момент сдачи этого номера). При этом в ближайшее время российские резиденты должны осуществить налоговые выплаты в общей сложности на сумму до 450 млрд руб. Регуляторы это видят и не стоят в стороне. Для поддержки ликвидности в банковском секторе ЦБ и Минфин размещают дополнительные средства в рамках аукционов репо и средства федерального бюджета -- на банковских депозитах.
Регуляторы помогают рынку, но стоимость денег для банков все равно растет: в сентябре ставка MosPrime Rate по кредитам овернайт впервые с января поднималась до 5,5% годовых.
Логично поэтому, что в нынешней ситуации банки будут стремиться наращивать и диверсифицировать свои пассивы, привлекая в том числе и средства частных клиентов. Рост ставок по вкладам до конца этого года на банковском рынке теперь прогнозирует большинство игроков. "Ставки по депозитам уже повышаются как в рублях, так и в валюте,-- говорит директор казначейства Альфа-банка Артем Павлов.-- Повышенный спрос на кредитные продукты со стороны клиентов плюс нестабильность на международных финансовых рынках и, как следствие, возможные трудности с доступом на рынки капитала -- все это подталкивает банки к тому, чтобы поддерживать дополнительный запас ликвидности. И создавать такой запас банки стремятся за счет внутренних источников -- депозитов резидентов физических и юридических лиц".
В среднем по рынку до конца года банкиры прогнозируют повышение ставок по вкладам на 0,5-0,75%. Это незначительный рост, учитывая общую конъюнктуру рынка. Но вполне оправданный, если верить банкирам, которые утверждают, что жесткой конкуренции за вкладчиков на рынке нет.
В условиях изменения курса рубля некоторые банки уже начали понижать ставки по вкладам в валюте. Так что все прогнозы насчет роста ставок касаются только депозитов в рублях.
Правда, о единой тенденции и тем более о резком росте ставок по вкладам на рынке по-прежнему не говорят. "Некоторого повышения ставок по депозитам как отражения общей рыночной конъюнктуры следует ожидать. Однако не нужно забывать о том, что уровень процентных ставок, как правило, изменяется довольно плавно",-- говорит руководитель центра по управлению активами и пассивами ОТП-банка Мария Воложинская. Стратегия банков в отношении вкладов частных лиц будет зависеть от каждого конкретного банка, считают эксперты.
И похоже, памятуя о том, чего стоило банкам расплачиваться по своим прошлым обязательствам перед вкладчиками, на этот раз они постараются обойтись "малой кровью". Ведь в 2009 году иные банки привлекали средства на 3-5 лет на пополняемые депозиты с доходностью 15-20% годовых. "На рынке прослеживается тенденция к осторожному повышению ставок по рублевым вкладам, причем в основном за счет сезонных акций. Возможно, эти шаги приведут к росту средних ставок на 0,5% и выше. За счет использования сезонных вкладов с ограниченным сроком действия банки страхуются от повторения ошибок кризисного периода, когда ради компенсации дефицита ликвидности они привлекли дорогие долгосрочные депозиты с возможностью пополнения, что негативно сказывается на доходности бизнеса в условиях снизившихся ставок по кредитам",-- говорит начальник департамента стратегии банка "Открытие" Татьяна Черникова.
SIA.RU: Главное
