Выпуск биржевых облигаций «НОМОС-БАНКа» серии БО-2 в объеме 5 млрд рублей размещен полностью

18 октября на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-2. Выпуск в объеме 5 млрд рублей размещен полностью.

Размещение проходило по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона.

Процентная ставка первого купона, установленная Банком по итогам Конкурса, составила 8,00% годовых (40,11 рублей на одну биржевую облигацию). Процентная ставка по второму и третьему купонам равна процентной ставке первого — 8,00% годовых. Ставки остальных купонов будут определяться Банком после завершения размещения биржевых облигаций.

В состав синдиката по итогам размещения вошли:

Со-организаторы — ОАО «Россельхозбанк», ОАО «АБ «РОССИЯ», ОАО «Промсвязьбанк».

Андеррайтеры — ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ООО «БК РЕГИОН», ОАО Банк ЗЕНИТ, КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), ОАО «Углеметбанк».

Обращение биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-2 в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в «Перечне внесписочных ценных бумаг» начнется 19 октября 2011 года.

Выпуск биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-2 был допущен к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в процессе размещения 10 ноября 2010 года, идентификационный номер — 4В020202209В. Техническим андеррайтером выпуска является «НОМОС-БАНК» (ОАО).

В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций Банка серий 09 (5 млрд рублей), 11 (5 млрд рублей) и 12 (5 млрд рублей) и выпуск биржевых облигаций серии БО-1 (5 млрд рублей). Обращающиеся выпуски облигаций Банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первый уровень, а также включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.

Наряду с российскими бумагами в обращении находятся 4 выпуска еврооблигаций банка суммарным объемом 1,075 млрд долларов. Последний выпуск на сумму 400 млн долларов был успешно размещён в октябре 2010 года со сроком погашения в 2013 году.

С эмиссионными документами можно ознакомиться на сайте «НОМОС-БАНКа» (ОАО) по адресу: http://www.nomos.ru/about/disclosure/issues/.

Группа НОМОС-БАНКа занимает 7 место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2 место среди крупнейших российских частных универсальных банков: консолидированные активы Группы по состоянию на 30 июня 2011 года составили 572,2 млрд рублей, собственный капитал — 69,7 млрд рублей. НОМОС-БАНК предоставляет полный спектр банковских услуг клиентам корпоративного, розничного и малого сегментов бизнеса.

Надежность Банка подтверждается рейтингами международных агентств. Агентство Fitch повысило рейтинг банка до уровня «BB» в августе 2011 года; агентство Moody’s подтвердило рейтинг на уровне «Ba3» в сентябре 2010 года. Прогноз по обоим рейтингам — «стабильный».

Стратегическими акционерами НОМОС-БАНКа являются Группа Компаний ИСТ (Россия, контролирующий акционер) и PPF Group (Чехия). 24,99% акций банка находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже (в виде GDR), а также на РТС и ММВБ.

В апреле 2011 года НОМОС-БАНК провел успешное IPO, разместив акции на сумму 782 млн долларов. Капитализация Банка на момент размещения составила $3,2 млрд (91 млрд рублей).

Обладая примерно 300 филиалами и офисами в экономически значимых регионах России, Группа НОМОС-БАНКа занимает 9 место по размеру филиальной сети среди банков страны (на начало 2011 года).

При этом ключевыми регионами для бизнеса Банка являются Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Новосибирская область и Хабаровский край.