О том, что за синдицированный кредит на сумму до $2 млрд Сбербанк сейчас готов платить LIBOR+1,85% годовых (стоимость кредита с учетом комиссий, или all-in margin), "Ъ" рассказали три источника, знакомых с ходом переговоров. "Полная стоимость кредита, которую сейчас предлагает Сбербанк,-- LIBOR+185 базисных пунктов (б. п.), но пока не решено, сколько будет выплачено как предварительные комиссии по кредиту и сколько составит ежемесячная ставка",-- говорит собеседник "Ъ" в одном из крупных инвестбанков. "Точные параметры кредита для Сбербанка будут определены в течение ближайших двух недель,-- говорит источник "Ъ" в другом инвестбанке.-- В синдикате участвуют 20-30 банков". Источник "Ъ" в Сбербанке подтвердил информацию об обсуждаемой стоимости кредита. От официальных комментариев в Сбербанке отказались.
Сбербанк привлекает новый синдицированный кредит для рефинансирования кредита на $1,2 млрд, привлеченного в 2008 году, срок погашения которого приходится на октябрь 2011 года. По информации "Ъ", изначально Сбербанк рассчитывал привлечь $2,5 млрд, однако из-за ухудшения ситуации на финансовых рынках привлечь такой объем ему не удается.
Таким образом, Сбербанк готов занять дороже, чем это сделал его ближайший конкурент -- ВТБ -- летом. В июле ВТБ привлек синдицированный кредит на $3,13 млрд, как сообщал портал EuroWeek, его полная стоимость составила LIBOR+183 б. п., ставка после выплаты комиссий -- LIBOR+1,3% годовых.
Потенциальные кредиторы согласились на такую ставку в расчете на дальнейшее сотрудничество со Сбербанком, считают участники рынка. "Мы будем участвовать в синдикате по цене LIBOR+185 б. п. только в том случае, если Сбербанк, в свою очередь, пойдет нам на уступки в рамках другой трансакции,-- говорит источник "Ъ" в одном из инвестбанков.-- Большинство игроков готово предоставить финансирование Сбербанку именно в расчете на дальнейшее сотрудничество".
"Когда условия пересматриваются для крупнейших игроков, более мелким банкам по возможности лучше вообще воздержаться от запланированных займов",-- говорит директор департамента оценки Crowe Horwath РБС Максим Тищенко. В последние недели состоялось только две сделки по привлечению синдицированных кредитов, говорит аналитик "Ренессанс Капитала" Михаил Никитин. В частности, Номос-банк привлек $200 млн на год (all-in-стоимость составила LIBOR+325 б. п.) и Промсвязьбанк привлек на год $350 млн (LIBOR+300 б. п.), указывает эксперт.
SIA.RU: Главное
