В пятницу Сбербанк объявил о привлечении синдицированного кредита на $1,2 млрд. Срок сделки -- три года с единовременным погашением в конце срока, процентная ставка по кредиту составила LIBOR + 150 б. п. Полную стоимость кредита с учетом комиссий в Сбербанке не раскрывают. Источники, близкие к сделке, ранее сообщали "Ъ", что она составила LIBOR + 185 б. п. (см. "Ъ" от 28 октября).
Изначально Сбербанк планировал привлечь синдицированный кредит в размере $2 млрд по ставке, меньше чем LIBOR + 130 б. п. До августа, когда вслед за снижением рейтингов США ситуация на финансовых рынках дестабилизировалась, эта ставка была ориентиром для рынка по синдицированным кредитам для крупных заемщиков.
Этот бенчмарк для рынка установили ВЭБ и ВТБ. Первый в апреле по такой цене привлек $2,45 млрд, второй -- в июле $3,13 млрд. Однако на фоне ухудшения ситуации на финансовых рынках Сбербанк был вынужден пересмотреть свои планы в сторону снижения суммы займа и увеличения цены, поскольку ряд банков-кредиторов не смогли принять его условия -- изначально планировалось, что в сделке примут участие 20-30 банков, однако в итоге число участников, по информации "Ъ", оказалось менее двадцати. "Эта сделка показывает, что конъюнктура рынка изменилась -- привлекли меньше, чем изначально хотели, и дороже, чем ВТБ, хотя планировали занять дешевле,-- указывает аналитик компании "Совлинк" Ольга Беленькая.-- Но, в общем, в текущих рыночных условиях это неплохой результат".
В Сбербанке считают сделку удачной. Эта сделка показывает, что зарубежный рынок по-прежнему открыт для качественных заемщиков, причем по приемлемой цене, отметил финансовый директор Сбербанка Александр Морозов. Впрочем, по мнению экспертов, открыт зарубежный рынок лишь для очень узкого круга компаний.
SIA.RU: Главное
