Заемщикам приоткрылась зона еврооблигаций. Сбербанк публично займет до $1,5 млрд

Вчера Сбербанк открыл книгу заявок на еврооблигации. Изначально книга была открыта на пятилетние бумаги, ориентир доходности по которым был установлен на уровне 5-5,15% годовых, а заявленный объем выпуска составлял $500 млн. Ближе к вечеру информация по размещению евробондов Сбербанка стремительно менялась. Так, ориентир доходности был понижен до 4,95-5%, а объем выпуска был увеличен до $1 млрд. По состоянию на 20:00 источники "Ъ" в двух западных инвестбанках говорили, что размещение пройдет по ставке 4,95%, при этом они не исключали, что объем может быть увеличен. Тогда же появилась информация, что Сбербанк решил не ограничиваться пятилетними бумагами и разместит еще и десятилетние еврооблигации на $500 млн по ставке 6,125%. "В целом по обоим выпускам получилась переподписка, объем спроса составляет около $4 млрд",-- рассказал "Ъ" один из банкиров. Организаторами выпусков выступают Barclays, BNP Paribas, Citigroup и "Тройка Диалог".

В начале этого года президент Сбербанка Герман Греф прогнозировал, что как минимум в ближайшие полгода рынки продолжат быть закрытыми даже для первоклассных заемщиков.

Тем не менее на прошлой неделе Сбербанк провел встречи с инвесторами, по результатам которых господин Греф заявил, что считает конъюнктуру благоприятной для размещения. "Внешняя конъюнктура сейчас действительно чуть лучше среднего, так что бегства в качество пока нет, тем более Сбербанк очень привлекателен для инвесторов",-- говорит аналитик банка "Траст" Леонид Игнатьев. Впрочем, без премии не обошлось, отмечает он, ставка доходности по пятилетним бумагам Сбербанка "предполагает премию к суверенной кривой Russia 30 как минимум в размере 60 базисных пунктов".

Александр Мазунин