В распоряжении "Ъ" оказался пакет документов к запланированному на 24 февраля заседанию наблюдательного совета АЛРОСА. На утверждение совета выносятся основные параметры сделки по продаже 14% акций АЛРОСА (по 7% акций выделят основные акционеры -- РФ и Якутия) путем размещения на объединенной бирже ММВБ-РТС. После продажи 14% акций АЛРОСА государство будет владеть в общей сложности 68,92% акций компании (42,92% останется у РФ и 25% -- у Якутии). Возможные сроки продажи приватизируемых акций обусловлены "готовностью и актуальностью" отчетности АЛРОСА по МСФО за первое полугодие 2012 года (продажа приватизируемых акций в период с 15 октября по 14 ноября 2012 года) или за 2013 год (25 апреля -- 15 мая 2013 года), говорится в проекте решения совета.
В пояснительной записке к документу отмечается, что инвестбанки-консультанты в лице JP Morgan, Goldman Sachs и "ВТБ Капитал" считают оптимальным провести размещение акций АЛРОСА на сумму не менее $1 млрд исходя из текущих рыночных котировок в 30 руб. за акцию (это соответствует 14% уставного капитала компании). По мнению инвестбанкиров, "приватизация меньшего пакета акций не создаст достаточной ликвидности акций и приведет к заниженной оценке акций при размещении". Вчера на ММВБ акции АЛРОСА стоили 33,3 руб. за штуку.
Однако полный выход РФ из капитала АЛРОСА к 2017 году ее акционеры считают нецелесообразным. Напомним, что на таком сценарии настаивает президент РФ Дмитрий Медведев, который в августе прошлого года дал ведомствам соответствующее поручение. В ответ Минэкономразвития направило в правительство проект распоряжения о внесении изменений в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2011-2013 годы, предусматривающий полный выход РФ из уставного капитала АЛРОСА и сохранении за ней "золотой акции".
Теперь же в материалах к совету АЛРОСА отмечается, что полный выход РФ из капитала алмазной компании "влечет риски невозможности гарантировать продолжение осуществления АК АЛРОСА как бюджетообразующим и градообразующим предприятием социальной политики". Но главное то, что реализация такого сценария повлечет за собой "необходимость выкупа еврооблигаций на сумму $1 млрд, выпущенных в 2010 году.
Елена Киселева
SIA.RU: Главное
