25 апреля 2012 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) серии 01 общим номиналом 1,5 млрд рублей, с офертой через 1 год с даты начала размещения. Срок погашения облигаций серии 01 – через 3 года с даты начала размещения.
По облигациям серии 01 было подано 37 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,00% до 10,65% годовых. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона при открытии книги заявок составлял 10,65-11,15% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 01 в ходе маркетинга составил 4 232 млрд рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 01 определена в размере 10,25% годовых.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 27 апреля 2012 года.
Организаторами размещения выступают ОАО «Промсвязьбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО ИК «Тройка Диалог». Андеррайтеры размещения – ООО «ИК Велес Капитал», ОАО «М2М Прайвет Банк», ОАО АКБ «Авангард», ЗАО КБ «Росэнергобанк», ОАО «Московский кредитный банк», ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», ОАО «Первобанк» и АКБ «Росевробанк» (ОАО). Соандеррайтеры – ОАО «Меткомбанк», АКБ «ВПБ» (ЗАО), КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) – крупнейший региональный банк Дальнего Востока и Сибири России. По размеру чистых активов и собственного капитала на 01.04.2012 банк занимает 68 место («Интерфакс ЦЭА»). В состав акционеров Банка входят как опытные российские бизнесмены, так и институциональные инвесторы, такие как IFC и East Capital. Количество отделений банка составляет 219 подразделений, расположенных на территории Дальнего Востока, Сибири и Приуралья, а также в Москве и Екатеринбурге. Банк имеет следующие кредитные рейтинги от Moody’s Investors Service – «B2», от «Эксперт РА» – «A+» (очень высокий уровень кредитоспособности).
www.atb.su
ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 554 млрд рублей и собственными средствами (капиталом) 62,8 млрд рублей по состоянию на 01.04.2012 согласно предварительным данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 73,9% в уставном капитале банка, 14,4% принадлежат Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG), 11,7% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba2» Moody’s Investors Service, «BB-» Fitch Ratings, а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального рейтингового агентства. По состоянию на 01.01.2012 сеть банка насчитывает 287 офисов, включая филиал и дополнительный офис банка на Кипре, представительства на Украине, в Китае, Казахстане и Индии.
www.psbank.ru
ОАО АКБ «РОСБАНК» – частный универсальный банк с рейтингами «Baa2» (Moody's), «BBB+» (Fitch), крупнейшая дочерняя структура международной финансовой группы Societe Generale за пределами Франции. Дочерними компаниями Росбанка являются Русфинанс (потребительское кредитование) и DeltaCredit (ипотека). Росбанк обслуживает более 3 млн частных и 73 тысяч корпоративных клиентов. Региональная сеть банка охватывает около 700 отделений в 340 населенных пунктах страны. По размеру активов и капиталу Росбанк является крупнейшей международной финансовой структурой в России и входит в пятерку российских банков по размеру кредитного портфеля. Занимает четвертое место среди российских банков в рейтинге 500 самых дорогих мировых финансовых брендов по версии Brand Finance (The Banker), 2011 г. Лучший финансовый институт в России по версии The Banker, 2006 и 2008 г.
www.rosbank.ru
Тройка Диалог – дочерняя компания Сбербанка России, одна из ведущих инвестиционных компаний, работающих на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
www.troika.ru
SIA.RU: Главное
