БАНК УРАЛСИБ и компания УРАЛСИБ Кэпитал получили награды премии INVESTOR AWARDS-2012. Размещение облигационного займа Самарской области, организованное БАНКОМ УРАЛСИБ, названо сделкой года в номинации "Субфедеральные/муниципальные облигации". УРАЛСИБ Кэпитал получил награду в номинации "Корпоративные облигации: сделка года" как организатор размещения облигационного займа ОАО "Банк УРАЛСИБ".
По мнению жюри ежегодной премии INVESTOR AWARDS, вручаемой за наиболее значимые достижения в области инвестиций, размещение облигационного займа Самарской области, организованное БАНКОМ УРАЛСИБ, стало лучшим примером удачного размещения субфедеральных облигаций в 2011 году.
Размещение облигационного займа Самарской области на сумму 12,2 млрд. рублей по ставке купона в 7,49%, состоявшееся в июне 2011 года, стало крупнейшим на рынке субфедерального долга за последние три года. Благодаря выверенной архитектуре займа, улучшающей структуру долга, и, несмотря на рекордный срок обращения в 5,5 лет, размещение пользовалось рекордным спросом у инвесторов, в том числе нерезидентов: было подано более 150 заявок на сумму, превышающую 27,3 млрд. рублей (то есть совокупный спрос превысил номинал более чем в 2 раза).
На церемонии вручения премии INVESTOR AWARDS организатор размещения облигационного займа ОАО "Банк УРАЛСИБ" компания УРАЛСИБ Кэпитал получила награду в номинации "Корпоративные облигации: сделка года".
Для ОАО "Банк УРАЛСИБ" этот выпуск стал дебютным. Рублевые облигации серии 04 номиналом 5 млрд. рублей и сроком обращения 5 лет были размещены на ФБ ММВБ 16 марта 2012 г. Совокупный спрос со стороны инвесторов на облигации Банка превысил изначальное предложение более чем в 2 раза и составил 10 млрд. рублей. В рамках размещения облигаций на ФБ ММВБ было заключено 117 сделок.
"В этом году ни одному частному российскому банку не удавалось разместить облигационный заем такой дюрации по ставке купона в 8,75%, — отметил Борис Гинзбург, Исполнительный директор, Руководитель Управления по операциям с долговыми инструментами ООО "УРАЛСИБ Кэпитал", — мы благодарны жюри конкурса и всему профессиональному сообществу за признание и высокую оценку нашей работы".
Созданная для продвижения лучшей инвестиционной практики, повышения стандартов работы на рынках капитала с помощью признания достижений конкретных компаний и инвесторов, ежегодная премия Investor Awards вручается в рамках ежегодного форума "Инвестиции в России" с 2011 года. Организаторами премии в области инвестиций являются социальная сеть Инвестор.ру и профессиональный журнал "Рынок Ценных Бумаг".
Справка:
Финансовая корпорация "УРАЛСИБ" — одна из крупнейших российских финансовых групп, предоставляющая весь спектр финансовых услуг, включая розничные и корпоративные банковские продукты, инвестиционно-банковские услуги, услуги по страхованию, лизинговые продукты, брокерское и кастодиальное обслуживание, управление активами и благосостоянием. На 01.01.2012 г. сеть Банка объединяет 452 точки продаж в Росси, региональная сеть Страховой группы УРАЛСИБ насчитывает свыше 400 точек продаж.
БАНК УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВB-" Fitch Ratings, "ВB-" Standard&Poor’s и "Ва3" Moody’s Investors Service.
По данным РБК.Рейтинг на 1 января 2012 года БАНК УРАЛСИБ занял
"УРАЛСИБ Кэпитал", инвестиционный бизнес ФК "УРАЛСИБ" является одним из стратегических направлений деятельности корпорации.
"УРАЛСИБ Кэпитал" предлагает полный спектр услуг в области инвестиций и финансов как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на брокерском обслуживании и проведении торговых операций с ценными бумагами, организации выпусков долговых ценных бумаг, предоставлении консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.
Клиенты "УРАЛСИБ Кэпитал" — российские и международные институциональные инвесторы, российские корпорации, а также частные инвесторы. "УРАЛСИБ Кэпитал" фокусирует свою деятельность на отечественных компаниях, средней и малой капитализации нацеленных на стремительный органический рост.
SIA.RU: Главное
