О том, что Сбербанк сегодня в Стамбуле подпишет обязывающее предложение по покупке турецкого Denizbank у бельгийско-французской группы Dexia, распродающей непрофильные активы в процессе финансового оздоровления, "Ъ" рассказали несколько источников, близких к ходу переговоров. "Подписание назначено на пятницу, диапазон цены, которую предлагает Сбербанк, составляет порядка 1,3 капитала Denizbank",-- указывает один из собеседников "Ъ". Капитал Denizbank составляет $2,65 млрд. "Сбербанк уже провел предварительный due diligence, после подписания обязывающего соглашения будет проведен еще один более детальный due diligence, в ходе которого будет определена итоговая цена, сейчас диапазон составляет $3,4-3,5 млрд",-- говорит другой источник "Ъ". "В документе сумма сделки будет прописана в местной валюте и составит около 6,5 млрд турецких лир",-- уточняет еще один источник "Ъ". На вчерашний день эта сумма равнялась примерно $3,55 млрд. По информации "Ъ", в периметр сделки помимо собственно Denizbank включены все его дочерние структуры. В Dexia, Denizbank и Сбербанке от комментариев отказались.
Denizbank AS занимает шестое место в десятке крупнейших банков Турции. По данным на конец 2011 года, объем активов Denizbank AS составлял $23,4 млрд. За первый квартал 2012 года кредитный портфель банка вырос на 5%, до $17,8 млн. Его сеть насчитывает около 600 отделений, численность сотрудников -- 10,8 тыс.
Сбербанк стал единственным претендентом на турецкий актив группы Dexia, выставленный на продажу в рамках ее реструктуризации, в конце мая договорившись об эксклюзивных переговорах.
После покупки VBI за Сбербанком закрепилась репутация переговорщика, умеющего снижать цену приобретаемого актива. "Сбить цену Denizbank могли разными способами -- по результатам due diligence могли быть выявлены проблемы или риски, кроме того, цену могло сбить и общее падение цен на активы в Европе",-- рассуждает директор департамента банковского консультирования консалтинговой группы "НЭО Центр" Евгений Трусов.
Однако возможно, что никакого снижения цены в результате давления и не было, просто объем сделки был первоначально зафиксирован в абсолютной величине, которая на тот момент соответствовала мультипликатору 1,5 капитала, но в связи с капитализацией прибыли Denizbank с начала года на конец первого квартала собственный капитал банка увеличился c $2,4 млрд до $2,6 млрд, что теперь соответствует мультипликатору 1,38 капитала, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
SIA.RU: Главное
