Как выглядит среднестатистический должник по кредитам?

Рост объемов проблемной задолженности по итогам первого полугодия 2012 г. составил 5 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. В абсолютных показателях рост составил  14,4 млрд. рублей.

Аналогичные показатели роста с начала 2012 г. (за первые 6 месяцев) составили 4,6%, или 13,4 млрд. рублей. Среднемесячная динамика роста проблемной задолженности в первом полугодии 2012 г. составила 0,8%. В целом, темпы и объемы роста проблемной задолженности носят «рабочий» характер и не выходят за рамки рискового коридора. И такая ситуация контролируемой динамики просроченной задолженности наблюдается последние 2,5 года (с начала 2010 г.). Помимо стабилизации темпов роста просроченной задолженности необходимо отметить последовательное снижение доли просроченных кредитов ко всему кредитному портфелю физических лиц. На 01.07.2012 г. данный показатель составил 4,6%., тогда как в начале года он составлял 5,2%, а по состоянию на 01.07.2011 г.  – 6,3%. Все это говорит о том, что темпы роста кредитования населения превышают темпы роста проблемной задолженности.  С учетом позитивных показателей роста рынка розничного кредитования хотелось бы отметить  необходимость принимать во внимание риски подобного роста. В ситуациях активного роста  банковская система нередко снижает требования к потенциальным заемщикам и смягчает процедуры скоринговых проверок по банковским продуктам с достаточно высокими рисками невозврата. В настоящий момент говорить о масштабных процессах смягчения условий по проверке заемщиков в российской банковской системе преждевременно и хотелось бы думать, что оздоровление показателей рынка розничного кредитования продолжится с соблюдением необходимых параметров по рискам.       

Структура просроченной задолженности во многом отражает процессы, происходящие на рынке розничного кредитования. Имеется в виду постепенное перераспределение структуры долгов в зависимости от видов кредитных продуктов.

Сравнительная структура просроченной задолженности по видам кредитов по РФ по состоянию на  01.07.2012 г.:

Сравнительная структура просроченной задолженности по видам кредитов по РФ по состоянию на  01.07.2011 г.:

Как можно наблюдать из таблиц, по итогам первого полугодия 2012 г. в общей структуре просроченной задолженности увеличилась доля кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.

И эта тенденция продолжается, поскольку кредитные карты и кредиты наличными являются лидерами, или «точками роста» рынка розничного кредитования, что естественным образом сказывается на том, что кредиты по этим же программам начинают занимать лидирующие позиции и в структуре проблемных долгов. И если сейчас мы можем наблюдать, что просроченные долги по кредитным картам увеличили свою долю за счет кредитов наличными, то в ближайшей перспективе  рост доли просроченных «кредиток», а за ним на втором месте кредитов наличными, будет происходить за счет смежных банковских программ  - прежде всего автокредитования.

Средняя сумма просроченной задолженности по РФ в разрезе видов кредитов по состоянию на 01.07.2012 г. представлена следующим образом (с учетом задолженности, переуступленной банками по договорам цессии):

Средняя задолженность в разрезе кредитных программ на 01.07.2012 г. по сравнению с аналогичной датой 2011 г. практически не изменилось, однако в среднесрочной перспективе следует ожидать значительного увеличения данного показателя в рамках программ кредитования наличными. Прежде всего, за счет увеличения сумм предлагаемых на рынке кредитов.

Портрет должника (по РФ) в зависимости от типа кредитной программы выглядит следующим образом.

Ипотека:

·        Мужчина – 39 лет, женат, образование  – высшее.  Просроченные платежи – 600 тыс. руб.

·        Женщина – 37 лет, замужем, образование – высшее. Просроченные платежи  – 518 тыс. руб.

Автокредиты:

·        Мужчина – 46 лет, женат, образование  – среднее, среднее специальное. Долг – 350 тыс. руб.

·        Женщина – 42 лет, не замужем, образование – среднее, среднее специальное. Долг  – 320 тыс. руб.

POS кредиты:

·        Мужчина – 25 лет, холост, образование  – среднее, среднее специальное. Долг – 46 тыс. руб.

·        Женщина – 24 года, не замужем, образование – среднее, среднее специальное. Долг  – 34 тыс. руб.

Кредиты наличными:

·        Мужчина – 37 лет, женат, образование  – среднее, среднее специальное. Долг – 95  тыс. руб.

·        Женщина – 42 года, не замужем, образование – среднее, среднее специальное. Долг  – 65 тыс. руб.

Кредитные карты:

·        Мужчина – 32 года, не женат, образование  – среднее, среднее специальное. Долг – 73 тыс. руб.

·        Женщина – 35 лет, не замужем, образование – среднее, среднее специальное. Долг  – 40 тыс. руб.

Региональное распределение просроченной задолженности с точки зрения просроченного долга на душу населения, как наиболее точного показателя при оценке негативной долговой нагрузки на регион, выглядит следующим образом:

Сравнительный объем долга на душу населения в разрезе федеральных округов по состоянию на  01.07.2012 г.

Сравнительный объем долга на душу населения в разрезе федеральных округов по состоянию на  01.07.2011 г.

По сравнению с аналогичным периодом 2011 г. распределение округов изменилось незначительно. Уральский ФО вышел на третье место, опередив Сибирский ФО, который занимает четвертое место. Объемные показатели изменились незначительно. Наибольший рост продемонстрировали регионы Северо-Кавказского (173 рублей), Центрального (157 рублей) и Уральского (106 рублей) федеральных округов.

Структура просроченной задолженности по видам кредитов в разрезе федеральных округов по состоянию на 01.07.2012 г. выглядит следующим образом:

Центральный ФО

Приволжский ФО

Сибирский ФО

Уральский ФО

Северо-Западный ФО

Южный ФО

Дальневосточный ФО

Северо-Кавказский ФО

В настоящий момент, в работе коллекторских агентств находится порядка 230 млрд. рублей просроченных банковских долгов (без учета задолженности, переуступленной банками коллекторским агентствам по договорам цессии).  Региональное распределение переданных в работу долговых портфелей в разрезе федеральных округов выглядит следующим образом:

О коллекторском агентстве Morgan&Stout:

Morgan&Stout - один из лидеров рынка коллекторских услуг в области  взыскания просроченной задолженности в пользу предприятий cфер банков, ЖКХ и энергетики, крупных корпораций. Morgan&Stout осуществляет взыскание в 47 регионах РФ, а также в 23 странах за рубежом.

Morgan&Stout является оператором обработки персональных данных. Компанией получена лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации ФСТЭК.

Morgan&Stout является сертифицированным Членом Национальной Ассоциации Профессиональных Коллекторских Агентств (НАПКА).