Россельхозбанк (Baa1/BBB) доразместил еврооблигации на сумму 450 млн долларов США, увеличив общий объем выпуска с погашением в декабре 2017 года до 1.3 млрд долларов США.
Дополнительный выпуск привлек интерес более 100 инвесторов из стран Европы и США, что позволило Банку повысить первоначальный ориентир цены доразмещения с 104,5% до 105% от номинальной стоимости, до минимума сократив дисконт к цене вторичного рынка. Доходность по еврооблигациям составила 4,238% годовых.
«Общий объем заявок в 10 раз превысил первоначально запланированный объем дополнительного выпуска, продемонстрировав максимальный уровень спроса на публичные заимствования Банка в долларах США, — отметила заместитель Председателя Правления В.В. Кирина. — Ввиду внушительной переподписки, Россельхозбанк принял решение увеличить объем дополнительного размещения до 450 млн долларов США».
Ведущими организаторами размещения выступили Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities и VTB Capital.
SIA.RU: Главное
