В ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» путем открытой подписки и букбилдинга состоялось размещение выпуска облигаций Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» серии 05 в Котировальном списке «В» объемом 7 000 000 000 рублей и сроком обращения в 5 лет. По результатам закрытия книги заявок ставка купона составила 9.70% с доходностью в 9.94% годовых. Организатором размещения выступила компания УРАЛСИБ Кэпитал.
Установленный срок оферты облигаций составляет 1,5 года. В дальнейшем планируется перевод размещения в списки «А1».
«Для рынка долговых инструментов в этом году вообще характерно довольно большое количество размещений от банков, - отметил Борис Гинзбург, руководитель департамента операций с долговыми инструментами УРАЛСИБ Кэпитал. - Однако даже на фоне в целом высокой активности эмитентов среди финансовых организаций размещение облигаций УРАЛСИБ прошло на качественно высоком уровне».
Об инвестиционной компании УРАЛСИБ Кэпитал
«УРАЛСИБ Кэпитал», инвестиционный бизнес ФК «УРАЛСИБ», является одним из стратегических направлений деятельности корпорации.
«УРАЛСИБ Кэпитал» предлагает полный спектр услуг в области инвестиций и финансов как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на брокерском обслуживании и проведении торговых операций с ценными бумагами, организации выпусков долговых ценных бумаг, предоставлении консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.
Головной офис компании «УРАЛСИБ Кэпитал» находится в Москве, доступ к международным рынкам обеспечивают офисы в Лондоне и Нью-Йорке.
Клиенты «УРАЛСИБ Кэпитал» - российские и международные институциональные инвесторы, российские корпорации, а также частные инвесторы. «УРАЛСИБ Кэпитал» фокусирует свою деятельность на отечественных компаниях, средней и малой капитализации нацеленных на стремительный органический рост.
SIA.RU: Главное
