Комментарии

Сбербанк может заплатить организаторам размещения его акций до 956 млн руб.

Банки
Сбербанк может заплатить организаторам размещения его акций до 956 млн руб. (около $31 млн), или 0,6% от суммы сделки; эти расходы, как ожидается, ему возместит продавец пакета -- Банк России, следует из проспекта к SPO банка. Сбербанк на прошлой неделе продал 7,6% акций из доли Центробанка по цене 93 руб. за акцию и привлек $5,2 млрд. Организаторами размещения были Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог". Букраннерам сделки будет выплачено вознаграждение в размере около 478 млн руб., а также аналогичная сумма, выплата которой зависит от итогов размещения, говорится в проспекте. "Это стандартная схема, когда половина вознаграждения выплачивается в случае полной удовлетворенности продавца (Банка России) сделкой, у него есть право платить или не платить",-- пояснил зампред правления Сбербанка Антон Карамзин. Помимо вознаграждения букраннерам Сбербанк оценивает свои расходы на SPO в объеме не более 300 млн руб. По словам господина Карамзина, это расходы, связанные с логистикой сделки, например, расходы на биржу. Госбанк ВТБ за SPO в феврале 2011 года указал расходы на вознаграждение букраннерам в размере 574 млн руб., что тоже составляло около 0,6% объема сделки в 95,7 млрд руб. Reuters


Полный текст материала на http://www.kommersant.ru/

Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.