В пятницу Сбербанк закрыл сделку по приобретению 99,85% турецкого Denizbank у франко-бельгийской группы Dexia. Предварительное соглашение по ней стороны подписали в начале июня. Как и предполагалось, за 99,85% Denizbank Сбербанк заплатил 6,47 млрд турецких лир (.2,79 млрд); сделка прошла с коэффициентом 1,3 к капиталу. Однако этим выплаты не ограничатся. До конца года Сбербанк выплатит Dexia дополнительную сумму, эквивалентную приросту стоимости чистых активов Denizbank с 1 января до 28 сентября 2012 года, подлежащую корректировке после закрытия сделки. Как следует из сообщения Сбербанка, максимальный размер дополнительной выплаты -- 433 млн турецких лир (около .188 млн). В сделку вошли также российская и австрийская "дочки" Denizbank.
Denizbank занимает девятое место среди банков Турции по размеру активов (на 30 июня -- 47,9 млрд лир, или .20,6 млрд). Объем вкладов, размещенных в банке,-- 30 млрд лир (.12,9 млрд), собственный капитал -- 5,036 млрд лир.
По подсчетам аналитика рейтингового агентства Moody`s Евгения Тарзиманова, за первое полугодие (более свежие данные недоступны) чистые активы Denizbank выросли на 410 млн турецких лир. "Учитывая такие темпы роста, за почти полные три месяца, прошедшие до закрытия сделки, активы Denizbank могли увеличиться еще примерно на 200 млн турецких лир,-- отмечает он.-- Учитывая установленное ограничение, Сбербанк, скорее всего, произведет выплаты по верхней границе, но все равно это будет меньше, чем рост чистых активов". В сообщении Dexia говорится, что с учетом дополнительных платежей и хеджирования поступления от сделки составят около 3,02 млрд евро.
В отличие от предыдущего приобретения Сбербанка на европейском рынке -- Volksbank International (VBI), в случае с Denizbank Сбербанк приобрел прибыльный актив. По результатам первых шести месяцев 2012 года чистая прибыль банка составила 334 млн турецких лир (144 млн евро).
Еще одним принципиальным моментом в сделке по покупке Denizbank стало то, что турецкий банк в ближайшее время не будет переименован. Ранее президент Сбербанка Герман Греф говорил, что это связано с сильным брендом Denizbank на домашнем рынке.
Покупка Denizbank позволяет Сбербанку достичь стратегической цели (согласно стратегии развития до 2014 года) -- увеличения доли прибыли от иностранных "дочек" до 5%. После завершения покупки Denizbank руководство Сбербанка рассчитывает увеличить долю прибыли, зарабатываемой за рубежом, до 7-8% с менее чем 2% сейчас.
SIA.RU: Главное
