В этом году рост розничного кредитования превысил все существующие прогнозы. Если в начале года эксперты предполагали, что объем кредитов может увеличиться на 12%, то сейчас прогноз составляет 41%

В этом году рост розничного кредитования превысил все существующие прогнозы. Если в начале года эксперты предполагали, что объем кредитов может увеличиться на 12%, то сейчас прогноз составляет 41%. Впрочем, замедление рынка может начаться уже в следующем году.

Сектор розничного кредитования с начала года показывал весьма динамичный рост. Согласно данным ЦБ, объем розничных кредитных портфелей российских банков за январь — май 2012 года увеличился на 14,7%, тогда как аналогичный показатель прошлого года составил 8,7%.

В сентябре розничные кредиты выросли на 42% (год к году), отмечается в свежем обзоре Альфа-Банка.

Такой рост розничного кредитования указывает на то, что потребители все еще настроены оптимистично. Безработица на уровне исторического минимума в 5,2% и ускорение инфляции до 6,7—6,8% в октябре могут поддерживать этот рынок. Опрошенные Банки.ру [индекс] кредитные организации подтверждают эту тенденцию.

«В первом полугодии 2012 года розничный кредитный портфель [индекс] превысил 2,3 триллиона рублей. В 2011 году розничный кредитный портфель составил 1,8 триллиона рублей. Прирост розничного портфеля составил 27,8%», — рассказали в пресс-службе Сбербанка.

В пресс-службе ЮниКредит Банка отметили, что за шесть месяцев 2012-го розничный портфель вырос на 42% по сравнению с прошлым годом. ВТБ 24 прогнозирует, что по итогам 2012 года его портфель розничных кредитов вырастет на 38—40%.

Оптимистичные планы и у Альфа-Банка. «С начала года портфель кеш-ссуд в Альфа-Банке вырос на 54%. Общий рост за 2012 год планируем в районе 64%», — рассказал начальник управления по развитию кредитов наличными Альфа-Банка Дмитрий Семков.

Специализирующийся на потребительских кредитах Хоум Кредит Банк и вовсе показывает рекордный результат. «По данным МСФО, за шесть месяцев 2012 года рост портфеля розничных кредитов год к году составил 77%. К 30 июня 2012 года его объем составил 146,8 миллиарда рублей. Мы ожидаем, что до конца года уровень объема выдаваемых кредитов не будет снижаться. Четвертый квартал традиционно является высоким сезоном для банков. Многие россияне покупают подарки для своих родных и близких к Новому году, стремясь удивить и порадовать их, иногда они приобретают товар с помощью POS-кредитов или кредитов наличными», — пояснил Банкам.ру представитель кредитной организации.

Главный экономист АФК «Система» Евгений Надоршин объясняет бурный рост розничных кредитов двумя главными факторами. Один из них — глобальные изменения в сознании россиян. «Население осознало, что ситуация изменилась. До кризиса доходы росли динамично, и многие еще не понимали, к какой социальной группе они относятся. После кризиса разделение по группам стало более четким. Это сопровождалось пересмотром жизненных стандартов. Помимо этого, часть россиян оказалась в ситуации, когда доходы стали стабильными без особенных перспектив роста. Для таких людей кредиты — это инструмент для увеличения текущих доходов», — поясняет Надоршин.

С другой стороны, банки продемонстрировали поведение, которое никто не мог предсказать в начале года. Сам Надоршин в начале 2012 года ожидал, что портфели розничных кредитов увеличатся на 12%, теперь он прогнозирует рост в 41%. Все дело в том, что кредитные организации, работающие с «короткими» кредитами, стали агрессивно выдавать и привлекать средства — многие повысили ставки по депозитам, увеличили количество маркетинговых программ.

«Сейчас в России такие условия конкуренции, что частным российским банкам, не входящим в состав финансовых групп, довольно сложно выжить. Если не будет повышенных рисков, то банк не сможет быстро развиваться. А если он не сможет быстро развиваться, то он либо будет поглощен более крупными и растущими конкурентами, либо, что еще хуже, обанкротится», — объясняет Надоршин.

Впрочем, интенсивный рост может оказаться недолгим. Торможение прироста портфелей розничных кредитов может произойти уже в 2013 году, предполагают эксперты. В банке ВТБ 24 ожидают начала замедления уже в этом году.

«Мы уже до конца года оцениваем некоторое замедление. Если вы посмотрите на баланс расходов и доходов населения, очевидно, что, когда с 1 июля повысились тарифы, у людей стало меньше денег, люди почувствовали себя не столь комфортно, как в первом полугодии этого года», — говорил председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов на форуме «Россия зовет!» в начале октября.

В банке предполагают, что в 2013 году темпы роста розничных кредитов окажутся на уровне 25—28%.

Это мнение разделяют и аналитики Альфа-Банка. «По результатам сентябрьских опросов «Росгосстраха», уверенность потребителей в росте доходов заметно падает, что представляет угрозу кредитованию», — говорится в отчете кредитной организации.

Помимо естественных причин в виде возможной новой волны кризиса, торможению рынка может поспособствовать и Центробанк. Представители российского ЦБ несколько раз публично выражали недовольство «перегревом рынка розничных кредитов».

Так, на конференции Fitch Ratings [индекс] 3 октября первый заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Симановский заявил, что ему бы хотелось видеть снижение темпов роста розничного кредитного портфеля. На следующий день чиновники перешли от слов к делу.

4 октября на сайте регулятора появился проект изменений в положение 254-П. Главная цель поправок — ужесточить порядок формирования банками резервов по необеспеченным розничным кредитам. Центробанк предлагает вдвое увеличить планку резервов по непросроченным кредитам и ссудам с просрочкой более 30 дней. Обсуждается также возможность ужесточения подхода резервирования по кредитам с просрочкой свыше года.

Александра КРАСНОВА, Banki.ru