В пятницу в Лондоне состоялось заседание совета директоров ВР, который рассматривал предложение "Роснефти" о приобретении 50% ТНК-ВР. Оно было одобрено единогласно. По словам источников "Ъ", знакомых с ходом переговоров, за долю ВР в ТНК-ВР "Роснефть" предложила 12,53% своих казначейских акций и $17 млрд наличными. Официально о сделке может быть объявлено на этой неделе, уточняет один из собеседников "Ъ". В ВР, "Роснефти" и ТНК-ВР эту информацию не комментируют. По словам одного из собеседников "Ъ", ВР и "Роснефть" с официальным объявлением о сделке торопиться не будут. "Необходимо четко соблюсти все формальности",-- говорит он. Сделку по продаже доли в ТНК-ВР должны одобрить акционеры ВР на собрании большинством голосов, уточняет один из собеседников "Ъ".
Предложение "Роснефти" было отправлено в ВР еще в среду. С четверга в Лондоне находился президент российской компании Игорь Сечин, который проводил встречи с инвесторами и акционерами ВР. На одной из них, как передает The Wall Street Journal, бывший вице-премьер сравнил "Роснефть" с плюшевым мишкой. "Мы любим нашего мишку. Мы ухаживаем за ним и заботимся о нем",-- уверял инвесторов Игорь Сечин.
Менеджмент ВР, уточняют источники "Ъ", в поэтических сравнениях не нуждался и предложение "Роснефти" поддержал сразу -- но, по данным "Ъ", сначала сумма платежа наличными составляла $15 млрд, а в течение суток выросла еще на $2 млрд. С учетом рыночной стоимости 12,53% казначейских акций "Роснефти" она заплатит за долю ВР в общей сложности почти $27 млрд.
Сделка между "Роснефтью" и ВР стала следствием жесткого конфликта акционеров ТНК-ВР, начавшегося еще в 2008 году. Основными претензиями российских акционеров в лице консорциума AAR к BP были ограничения по развитию компании за рубежом, а также высокие зарплаты и компенсации ее британских сотрудников.
Возможность вхождения в ТНК-ВР "Роснефти" обсуждалась еще с 2011 года. Тогда ВР и "Роснефть" предлагали AAR продать свою долю за акции обеих компаний и наличные, оценив 50% в ТНК-ВР в $32 млрд. Но консорциум отказался. В июле этого ВР объявила, что собирается продавать уже свою долю в ТНК-ВР. В AAR заявили об интересе к акциям, но сначала рассматривали возможность приобретения только 25% за $7-10 млрд. "Роснефть" же сделала официальное предложение ВР и начала переговоры. В середине сентября стало очевидно, что намерения госкомпании серьезны: сделка обсуждалась у президента Владимира Путина. Однако AAR начал поиск средств для выкупа доли ВР только в начале октября и уже ничего не смог сделать: большинство банков, которые могли бы предоставить финансирование, оказались связаны эксклюзивными обязательствами с "Роснефтью". Кроме того, как говорили источники "Ъ", знакомые с ходом переговоров, ВР ясно дала понять, что хочет принять предложение "Роснефти".
Несмотря на то что в официальных комментариях и Михаил Фридман, и Герман Хан говорили о том, что готовы к партнерству с "Роснефтью", источники "Ъ", близкие к переговорам, говорят, что это не так. На прошлой неделе AAR даже предложил ВР пойти на мировую, сохранив нынешнюю структуру акционеров и выплатив около $6 млрд дивидендов.
В результате AAR также объявил о желании продать долю в ТНК-ВР и даже подписал предварительное соглашение об этом с "Роснефтью". На этот раз речь идет о $28 млрд наличными. "Если AAR действительно решится продать, то "Роснефть" будет покупать, хотя в финансовом плане это и очень сложно",-- говорит источник "Ъ", близкий к госкомпании. Но, уточняет другой собеседник "Ъ", сначала "Роснефть" закроет сделку с ВР, а "процесс приобретения доли AAR может затянуться".
Для ВР сделка с "Роснефтью" -- оптимальное на данный момент решение, считает аналитик Sberbank Investment Research Валерий Нестеров: британской компании по-прежнему нужны средства на ликвидацию последствий разлива нефти в Мексиканском заливе и гарантии сохранения бизнеса в России. Пакет акций "Роснефти" -- ликвидный актив, и их стоимость в будущем должна увеличиться, считает эксперт. В то же время, добавляет он, "Роснефть" будет стремиться к консолидации 100% ТНК-ВР -- только это позволит ей стать самой большой в мире по уровню добычи нефти компанией.
SIA.RU: Главное
