Россельхозбанк (Baa1 / BBB) разместил дебютный выпуск еврооблигаций в китайских юанях на сумму 1 млрд с погашением в феврале 2016 года со ставкой купона 3,6% годовых.
Выпуск встретил высокий спрос, существенно превысивший объем размещения, заявки получены от более чем 70 инвесторов из Гонконга, Сингапура, остальной части Азии, а также из Европы. Размещение прошло по нижней границе пересмотренного диапазона доходности 3,6 — 3,7% годовых, сниженного от первоначально объявленного ориентира «менее 4% годовых».
«Мы довольны результатами дебюта на новом для банка рынке. Сделка станет важным шагом в реализации планов по диверсификации источников финансирования и снижению стоимости заимствований на глобальных рынках капитала», — отметила заместитель Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк» Виктория Кирина.
Ведущими организаторами размещения выступили J.P. Morgan Securities и Royal Bank of Scotland.
SIA.RU: Главное
